13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910411
申告総資産額
$35.0億
$35.0億
334 檔
16.4%
Q1 2025の報告期間中、Confluence Wealth Services, Inc.（CIK: 0001910411）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $35.0億 に達し、合計 334 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Confluence Wealth Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGDV, VIG, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全334銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 10.86% | -0.16% | +8.12% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.73% | -0.11% | +10.20% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.04% | -0.63% | +11.54% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.96% | +0.13% | +6.82% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 5.54% | -0.66% | +12.15% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.75% | -0.44% | +4.93% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.07% | -0.10% | +7.06% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.02% | +0.03% | -0.28% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 3.02% | +0.63% | +13.50% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.14% | +10.10% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.59% | -0.14% | +14.57% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.45% | +0.46% | +7.22% | |
| 13 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.30% | +0.16% | +3.81% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.92% | — | +6.51% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.64% | — | +12.15% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.40% | -0.02% | +7.39% | |
| 17 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.17% | -0.26% | +12.53% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.07% | — | +3.47% | |
| 19 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.95% | -0.15% | -0.83% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.10% | +3.41% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | +0.03% | +13.03% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -1.21% | EXIT | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | +13.37% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | +633.15% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.61% | +0.04% | +7.17% | |
| 26 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.11% | +2.18% | |
| 27 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.56% | +0.08% | +7.86% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.43% | +48.39% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.07% | +17.30% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.03% | +10.01% | |
| 31 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.50% | -0.10% | +22.16% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | +70.76% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | +0.01% | +10.04% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | +0.04% | +5.39% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.05% | +22.26% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | — | +6.00% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.04% | +4.29% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.11% | +39.36% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.05% | +30.46% | |
| 40 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.37% | -0.06% | +68.01% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.07% | +1.13% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.02% | +2.98% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -5.84% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.09% | +7.08% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | +2.81% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.31% | +0.01% | -5.57% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.03% | +45.95% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.06% | +13.91% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.09% | +16.50% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.29% | +0.08% | -1.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Confluence Wealth Services, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $35.0億、保有銘柄数は 334 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は CGDV (10.9%)、VIG (7.7%)、JEPI (6.0%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VXUS
市值: $210.5万
今期最大全売却 / 減却
FTCS
前期市值: $284.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 33 件、減却 6 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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