13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910411
申告総資産額
$35.0億
$35.0億
332 檔
16.2%
Q4 2024の報告期間中、Confluence Wealth Services, Inc.（CIK: 0001910411）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $35.0億 に達し、合計 332 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Confluence Wealth Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGDV, VIG, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全332銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 11.21% | -0.16% | +9.00% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.89% | -0.11% | +9.34% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.87% | +0.13% | -0.54% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.09% | -0.63% | +11.84% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 4.79% | -0.66% | +14.00% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.76% | +0.03% | +12.89% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.47% | -0.44% | +15.56% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.19% | -0.10% | +9.99% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 2.75% | +0.63% | +31.52% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.58% | +0.46% | -3.73% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.14% | +12.71% | |
| 12 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.45% | +0.16% | +18.24% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.27% | -0.14% | +12.24% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.21% | — | +32.20% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.02% | -0.06% | |
| 16 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.51% | — | +18.72% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.27% | — | +13.20% | |
| 18 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.09% | -0.26% | +1240.29% | |
| 19 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 1.03% | -0.15% | — | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.95% | +0.10% | +13.10% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | +0.03% | -2.13% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.67% | -0.09% | +35.46% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.03% | -0.03% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.04% | +30.61% | |
| 25 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.11% | +5.07% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.43% | +6.24% | |
| 27 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.55% | +0.08% | +37.70% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -1.21% | EXIT | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.04% | +1.20% | |
| 30 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.45% | -0.10% | +252.47% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.07% | +23.36% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +3.30% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.07% | +8.96% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | — | +3.49% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.02% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | +0.01% | +4.95% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.05% | -1.41% | |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.38% | +0.08% | -1.42% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.04% | -1.66% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.11% | +2.71% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.06% | -1.11% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.34% | -0.06% | +2.12% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.01% | -14.03% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.03% | -38.53% | |
| 45 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | +13.85% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | +21.23% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.09% | -1.36% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.05% | +2.97% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.03% | +18.87% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | +0.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Confluence Wealth Services, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $35.0億、保有銘柄数は 332 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は CGDV (11.2%)、VIG (7.9%)、IWF (6.9%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGHM
市值: $1584.0万
今期最大全売却 / 減却
LYB
前期市值: $94.1万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 32 件、減却 11 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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