13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910411
申告総資産額
$35.0億
$35.0億
337 檔
14.7%
Q3 2024の報告期間中、Confluence Wealth Services, Inc.（CIK: 0001910411）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $35.0億 に達し、合計 337 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024中、Confluence Wealth Services, Inc.は標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（CGDV, VIG, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全337銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 11.51% | -0.16% | +6.41% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.94% | -0.11% | +8.51% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.99% | +0.13% | +5.88% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.16% | -0.63% | +11.79% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 4.97% | -0.66% | +10.83% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.57% | +0.03% | +10.25% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.47% | -0.44% | +6.05% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.22% | -0.10% | +5.37% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.13% | +0.46% | -0.74% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.14% | +7.89% | |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.43% | +0.16% | +8.65% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.40% | -0.14% | +13.14% | |
| 13 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 2.36% | +0.63% | +5.19% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.02% | -6.79% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.65% | — | +3.81% | |
| 16 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.49% | — | +28.64% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.22% | — | +9.22% | |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.89% | +0.10% | +10.79% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | +0.03% | -2.50% | |
| 20 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.11% | +7.53% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -1.21% | EXIT | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.03% | -6.10% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.54% | +0.04% | — | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.54% | -0.09% | +9.48% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.04% | -3.32% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.03% | +910.88% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.43% | -11.52% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.04% | +2.15% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.47% | +0.01% | -66.01% | |
| 30 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.47% | +0.08% | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.07% | +1.42% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -8.50% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | +0.01% | -1.56% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.07% | -7.00% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.40% | +0.08% | +60.31% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | — | -7.72% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.05% | -6.10% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.37% | -0.06% | +0.63% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.04% | -5.28% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.03% | -3.04% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.11% | -8.73% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | +0.38% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.06% | -12.12% | |
| 44 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -0.25% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.05% | +3.06% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.29% | -0.06% | +22.29% | |
| 47 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.03% | -0.81% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.09% | -15.13% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.09% | -2.38% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.27% | — | +4.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Confluence Wealth Services, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $35.0億、保有銘柄数は 337 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CGDV (11.5%)、VIG (7.9%)、IWF (7.0%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFAE
市值: $739.8万
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $3902.6万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 25 件、減却 23 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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