13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910411
申告総資産額
$35.0億
$35.0億
338 檔
11.7%
Q1 2024の報告期間中、Confluence Wealth Services, Inc.（CIK: 0001910411）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $35.0億 に達し、合計 338 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Confluence Wealth Services, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CGDV, VIG, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全338銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 11.23% | -0.16% | +11.89% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.73% | -0.11% | +18.90% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.80% | +0.13% | +16.16% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.05% | -0.63% | +22.15% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 4.82% | -0.66% | +14.63% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.56% | +0.03% | +15.82% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.54% | -0.44% | +12.10% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.18% | -0.10% | +11.13% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.14% | +17.11% | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.34% | +0.16% | +17.55% | |
| 11 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 2.33% | +0.63% | +46.28% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.29% | +0.46% | +4.16% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.28% | -0.14% | +21.19% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.02% | +3.41% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.60% | — | +12.33% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.32% | +0.01% | +15.00% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.20% | — | +55.02% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.78% | — | +17.13% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.74% | +0.03% | +2.76% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.03% | -2.76% | |
| 21 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.11% | -3.49% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.10% | +23.87% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.04% | +2.89% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -1.21% | EXIT | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +4.85% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.04% | +20.68% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.49% | -0.09% | +29.75% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.49% | — | +11.92% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.07% | -9.66% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.43% | +12.18% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.03% | +9.37% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.07% | +21.76% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.03% | +1.64% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.03% | -2.88% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | +0.01% | +10.95% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.04% | -3.13% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | -0.17% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.06% | +29.48% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.11% | +4.44% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -4.12% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.05% | +211.52% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.09% | +3.70% | |
| 43 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | +19.89% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.31% | +0.09% | +2.32% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.04% | +11.81% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | +5.56% | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.28% | +0.01% | +18.60% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.28% | — | -29.84% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.03% | +13.22% | |
| 50 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Confluence Wealth Services, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $35.0億、保有銘柄数は 338 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は CGDV (11.2%)、VIG (7.7%)、IWF (6.8%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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