13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911822
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
27 檔
31.5%
Q4 2025の報告期間中、Concorde Financial Corp（CIK: 0001911822）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Concorde Financial Corpは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JPM, XOM, EXE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 7.10% | +0.94% | -2.17% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 6.23% | -1.28% | -6.58% | |
| 3 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 5.77% | -0.85% | -1.61% | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 5.73% | +0.14% | -1.21% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 5.46% | +0.91% | -1.82% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.28% | +0.87% | -1.56% | |
| 7 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 4.76% | -1.74% | +23.78% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.71% | +0.56% | -11.03% | |
| 9 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 4.59% | -0.51% | +18.12% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 4.59% | -0.17% | -3.04% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 4.36% | +0.32% | -1.84% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.85% | +0.16% | -0.88% | |
| 13 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 3.73% | -0.57% | -5.04% | |
| 14 | FR | First Industrial Realty Tr | 株式-不動産 | 3.48% | +0.28% | -1.32% | |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 3.35% | +0.31% | -2.72% | |
| 16 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 3.23% | — | -38.53% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.20% | +0.18% | +40.15% | |
| 18 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 3.00% | +0.03% | -2.81% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.87% | +0.03% | -1.83% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.82% | +0.26% | +59.22% | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.70% | -0.35% | -0.96% | |
| 22 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 2.48% | +0.26% | +1.89% | |
| 23 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 2.33% | +0.34% | -1.00% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.06% | +0.33% | +0.00% | |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.74% | -0.38% | -1.15% | |
| 26 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 27 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-その他 | 0.20% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Concorde Financial Corp の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 27 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JPM (7.1%)、XOM (6.2%)、EXE (5.8%) です。最大保有銘柄 JPM がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XES
市值: $26.0万
今期最大全売却 / 減却
PHYS
前期市值: $1826.6万
Q4 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 6 件、減却 19 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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