13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001535202
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
28 檔
50.6%
Q1 2024の報告期間中、Comprehensive Wealth Management, LLC（CIK: 0001535202）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Comprehensive Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EMLP, SPTI, VGLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 33.37% | — | +0.40% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 31.17% | -0.02% | +296.72% | |
| 3 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 15.83% | — | +95.01% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.03% | +0.01% | -1.99% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.87% | -0.43% | +39.38% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.08% | -12.55% | |
| 7 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-その他 | 1.45% | -0.01% | -0.80% | |
| 8 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.09% | -0.17% | -15.92% | |
| 9 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 1.01% | -0.36% | +16.39% | |
| 10 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -1.33% | EXIT | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +11.93% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.60% | — | +15.35% | |
| 13 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.56% | — | +14.01% | |
| 14 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-コモディティ | 0.54% | +0.08% | +18.80% | |
| 15 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.53% | — | +32.56% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | +0.67% | +8.85% | |
| 17 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.16% | +9.39% | |
| 18 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 0.48% | — | -4.54% | |
| 19 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +238.59% | |
| 20 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.42% | -0.28% | -4.81% | |
| 21 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.41% | +0.34% | +0.57% | |
| 22 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.57% | |
| 23 | RTH | Vaneck Retail ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -2.90% | |
| 24 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.39% | — | +3.77% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | — | +8.19% | |
| 26 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | +12.30% | |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.18% | -0.46% | — | |
| 28 | MRGR | Proshares Merger ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Comprehensive Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 28 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は EMLP (33.4%)、SPTI (31.2%)、VGLT (15.8%) です。最大保有銘柄 EMLP がポートフォリオの約 33.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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