Coastline Complete Wealth LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002112134

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55

Coastline Complete Wealth LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は50.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.72
回転率: 50.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.03
多様性: 100
ポジション規律: 85.78

Coastline Complete Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVW
-64.6%　-$1403.2万
増加 VOOG
+1649.2%　$1315.3万
減少 QQQ
-77.2%　-$934.3万
増加 BSCV
+1175.5%　$355.6万
増加 BSMS
+132.9%　$221.8万
減少 NOBL
-44.6%　-$204.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	13.46%	+1.21%	+14.04%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	8.69%	+8.14%	+1649.16%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	7.41%	-0.97%	-3.68%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	7.13%	+0.46%	+9.72%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.86%	+0.34%	+3.37%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	5.33%	+5.33%	NEW
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.18%	-8.90%	-64.65%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.40%	-0.21%	+0.35%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	3.23%	+0.50%	+20.79%
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	3.21%	+1.05%	+52.19%
11	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	2.44%	+0.12%	+6.72%
12	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	2.42%	+0.33%	+18.48%
13	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-その他	2.42%	+1.36%	+132.92%
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	2.40%	+0.34%	+19.57%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	2.39%	+2.20%	+1175.55%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.22%	-1.13%	-24.95%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.65%	-1.31%	-44.56%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.58%	-5.91%	-77.16%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.45%	-0.12%	+4.35%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.41%	-0.09%	+0.30%
21	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	株式-一般消費財	1.25%	-0.52%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.13%	-0.13%	-0.28%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+1.12%	NEW
24	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-その他	0.98%	—	-0.24%
25	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-その他	0.94%	+0.07%	+10.43%
26	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-その他	0.93%	+0.77%	+492.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.89%	—	-0.91%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.80%	-0.15%	+10.59%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	+0.03%	+3.99%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	—	+4.04%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.62%	—	+9.72%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.57%	-0.06%	-10.69%
33	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	-0.10%	+1.12%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	-0.05%	-0.46%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.50%	+0.07%	+25.41%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.46%	—	+10.43%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.41%	—	+1.78%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.60%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
41	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.25%	+0.04%	—
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.24%	-0.08%	-24.67%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.06%	-2.68%
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.06%	+21.53%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.19%	-0.03%	-6.79%
46	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.18%	+0.18%	NEW
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.17%	+0.03%	+4.66%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	+0.16%	NEW
49	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.15%	—	+0.48%
50	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +0.68
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -0.8%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +3.24
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +21.58
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.48
尖度: -1.05
アップサイドポテンシャル: +5.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	55	$1.6億	50	1VIG 2VOOG 3MOAT 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.VOOG 3.MOAT 4.VO 5.IJR 6.ONEQ 7.IVW 8.IVV 9.BSCR 10.BSCS
2025-12-31	50	$1.6億	0	1IVW 2VIG 3MOAT 主要銘柄2025-12-31 1.IVW 2.VIG 3.MOAT 4.QQQ 5.VO 6.IJR 7.IVV 8.VUG 9.NOBL 10.BSCR

今四半期の持株変動

Coastline Complete Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).

Coastline Complete Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+8.1%	+1649.16%	増加
2	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+2.2%	+1175.55%	増加
3	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+1.4%	+132.92%	増加
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+14.04%	増加
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+52.19%	増加
6	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	+0.8%	+492.21%	増加
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+20.79%	増加
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.72%	増加
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.37%	増加
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+19.57%	増加
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+18.48%	増加
12	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+6.72%	増加
13	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	+0.1%	+10.43%	増加
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.41%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.68%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+21.53%	増加
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	変化なし
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.99%	増加
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.66%	増加
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.53%	減少
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.79%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	減少
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-10.69%	減少
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-16.84%	減少
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-24.67%	減少
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.30%	増加
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.12%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.35%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.28%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.59%	増加
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.35%	増加
32	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.5%	—	変化なし
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1%	-3.68%	減少
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-24.95%	減少
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.3%	-44.56%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.9%	-77.16%	減少
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-8.9%	-64.65%	減少
38	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新規購入
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	全売却
40	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	全売却
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
46	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	EXIT	全売却
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Coastline Complete Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Coastline Complete Wealth LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、55 件のポジションが開示されています。

Coastline Complete Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Coastline Complete Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2171.4万 (13.5%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $1402.7万 (8.7%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $1196.3万 (7.4%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1150.5万 (7.1%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1106.6万 (6.9%)

Coastline Complete Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Coastline Complete Wealth LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、22件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)

Coastline Complete Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoastline Complete Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.4% • Communication Services: 25.1% • Consumer Discretionary: 19.2% • Financials: 12.3% • Health Care: 10.1% • Energy: 3.1%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有

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集中度7.4

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セクター集中度54.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vaneck Morningstar Wide Moatも共通保有

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CIK: 0002112134

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55

Coastline Complete Wealth LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は50.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.72
回転率: 50.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.03
多様性: 100
ポジション規律: 85.78

直近の動向

減少 IVW
-64.6%　-$1403.2万
増加 VOOG
+1649.2%　$1315.3万
減少 QQQ
-77.2%　-$934.3万
増加 BSCV
+1175.5%　$355.6万
増加 BSMS
+132.9%　$221.8万
減少 NOBL
-44.6%　-$204.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	13.46%	+1.21%	+14.04%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	8.69%	+8.14%	+1649.16%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	7.41%	-0.97%	-3.68%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	7.13%	+0.46%	+9.72%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.86%	+0.34%	+3.37%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	5.33%	+5.33%	NEW
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.18%	-8.90%	-64.65%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.40%	-0.21%	+0.35%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	3.23%	+0.50%	+20.79%
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	3.21%	+1.05%	+52.19%
11	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	2.44%	+0.12%	+6.72%
12	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	2.42%	+0.33%	+18.48%
13	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-その他	2.42%	+1.36%	+132.92%
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	2.40%	+0.34%	+19.57%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	2.39%	+2.20%	+1175.55%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.22%	-1.13%	-24.95%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.65%	-1.31%	-44.56%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.58%	-5.91%	-77.16%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.45%	-0.12%	+4.35%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.41%	-0.09%	+0.30%
21	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	株式-一般消費財	1.25%	-0.52%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.13%	-0.13%	-0.28%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+1.12%	NEW
24	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-その他	0.98%	—	-0.24%
25	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-その他	0.94%	+0.07%	+10.43%
26	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-その他	0.93%	+0.77%	+492.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.89%	—	-0.91%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.80%	-0.15%	+10.59%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	+0.03%	+3.99%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	—	+4.04%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.62%	—	+9.72%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.57%	-0.06%	-10.69%
33	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	-0.10%	+1.12%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	-0.05%	-0.46%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.50%	+0.07%	+25.41%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.46%	—	+10.43%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.41%	—	+1.78%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.60%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
41	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.25%	+0.04%	—
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.24%	-0.08%	-24.67%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.06%	-2.68%
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.06%	+21.53%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.19%	-0.03%	-6.79%
46	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.18%	+0.18%	NEW
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.17%	+0.03%	+4.66%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	+0.16%	NEW
49	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.15%	—	+0.48%
50	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +0.68
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -0.8%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +3.24
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +21.58
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.48
尖度: -1.05
アップサイドポテンシャル: +5.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	55	$1.6億	50	1VIG 2VOOG 3MOAT 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.VOOG 3.MOAT 4.VO 5.IJR 6.ONEQ 7.IVW 8.IVV 9.BSCR 10.BSCS
2025-12-31	50	$1.6億	0	1IVW 2VIG 3MOAT 主要銘柄2025-12-31 1.IVW 2.VIG 3.MOAT 4.QQQ 5.VO 6.IJR 7.IVV 8.VUG 9.NOBL 10.BSCR

今四半期の持株変動

Coastline Complete Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+8.1%	+1649.16%	増加
2	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+2.2%	+1175.55%	増加
3	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+1.4%	+132.92%	増加
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+14.04%	増加
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+52.19%	増加
6	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	+0.8%	+492.21%	増加
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+20.79%	増加
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.72%	増加
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.37%	増加
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+19.57%	増加
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+18.48%	増加
12	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+6.72%	増加
13	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	+0.1%	+10.43%	増加
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.41%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.68%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+21.53%	増加
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	変化なし
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.99%	増加
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.66%	増加
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.53%	減少
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.79%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	減少
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-10.69%	減少
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-16.84%	減少
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-24.67%	減少
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.30%	増加
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.12%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.35%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.28%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.59%	増加
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.35%	増加
32	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.5%	—	変化なし
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1%	-3.68%	減少
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-24.95%	減少
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.3%	-44.56%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.9%	-77.16%	減少
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-8.9%	-64.65%	減少
38	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新規購入
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	全売却
40	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	全売却
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
46	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	EXIT	全売却
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入