Clear Retirement Advice LLC 13Fポートフォリオスナップショットと保有状況（Q3 2026）

減少 VBK
-2.2%　-$69.1万
増加 SGOL
+10.3%　$78.9万
減少 VBR
-0.7%　-$47.2万
新規購入 KLAC
新規購入 NVDA
増加 AAPL
+12.5%　$55.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

CSVをダウンロード Excelをダウンロード

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	11.06%	-0.01%	+3.07%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	10.51%	-0.14%	+1.07%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	10.17%	-0.02%	+0.56%
4	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	8.91%	+0.09%	+3.09%
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	5.59%	+0.14%	+7.06%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.34%	-0.43%	-0.71%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	4.34%	-0.56%	-2.20%
8	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	4.29%	+0.45%	+10.25%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.24%	-0.09%	+0.69%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.67%	-0.06%	-0.25%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.44%	-0.09%	-1.88%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.12%	-0.02%	-1.89%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.82%	-0.23%	-8.88%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.73%	-0.17%	-5.26%
15	AAPL	Apple Inc	株式-IT	1.64%	+0.35%	+12.46%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.59%	-0.07%	-1.21%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.56%	-0.01%	-0.16%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.46%	+0.02%	-0.62%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.40%	-0.09%	-1.93%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.19%	-0.18%	-7.16%
21	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.82%	-0.15%	-3.77%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.76%	+0.02%	—
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.71%	+0.03%	+7.41%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.65%	-0.03%	-7.47%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.56%	-0.01%	-0.10%
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.55%	-0.06%	-1.45%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.07%	+16.36%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	+0.04%	+14.97%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	+0.02%	+0.70%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.46%	+0.01%	+9.45%
31	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型株	0.45%	-0.03%	—
32	MA	Mastercard Inc - A	株式-金融	0.38%	+0.02%	+0.10%
33	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.36%	+0.36%	NEW
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	+0.36%	NEW
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.36%	-0.03%	—
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.29%	+0.05%	+32.33%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.28%	—	-2.08%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.27%	-0.03%	—
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.25%	-0.02%	-5.69%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.25%	+0.01%	—
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.24%	-0.03%	—
43	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	0.22%	-0.02%	—
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.21%	-0.01%	—
45	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	0.21%	—	—
46	MU	Micron Technology Inc	株式-IT	0.20%	+0.20%	NEW
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.19%	—	—
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.19%	+0.19%	NEW
49	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.19%	—	—
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.19%	-0.01%	—

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q4 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.4%

標準偏差: +11%
ベータ: +0.65
アルファ: -6.5%
最大ドローダウン: -1.9%
年率換算パフォーマンス: +5.1%
対S&P勝率: +37.5%
ソルティノレシオ: +0.86
スタッツァー指数: +0.15
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: -2.03
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.18
シャープレシオ: +0.5
セクター分散度: +16.5%
歪度: +0.03
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +2.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q3	60	$1.5億	6	1SCHO 2SPDW 3ITOT 主要銘柄2026 Q3 1.SCHO 2.SPDW 3.ITOT 4.TBLL 5.IGSB 6.VBR 7.VBK 8.SGOL 9.VWO 10.SPYV
2026 Q2	54	$1.5億	0	1SCHO 2SPDW 3ITOT 主要銘柄2026 Q2 1.SCHO 2.SPDW 3.ITOT 4.TBLL 5.VBR 6.IGSB 7.VBK 8.VWO 9.SGOL 10.SPYV
2026 Q1	54	$1.3億	4	1SCHO 2SPDW 3ITOT 主要銘柄2026 Q1 1.SCHO 2.SPDW 3.ITOT 4.TBLL 5.VBR 6.IGSB 7.VBK 8.SGOL 9.VWO 10.SPYV
2025 Q4	53	$1.3億	0	1SCHO 2SPDW 3ITOT 主要銘柄2025 Q4 1.SCHO 2.SPDW 3.ITOT 4.TBLL 5.VBR 6.IGSB 7.VBK 8.SGOL 9.VWO 10.VTI

今四半期の持株変動

Clear Retirement Advice LLCの2026-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Micron Technology Inc (MU); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI).

Clear Retirement Advice LLCが2026-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.5%	+10.25%	増加
2	KLAC	Kla CORP	+0.4%	NEW	新規購入
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	NEW	新規購入
4	AAPL	Apple Inc	+0.4%	+12.46%	増加
5	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	NEW	新規購入
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	NEW	新規購入
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High Inc ETF	+0.2%	NEW	新規購入
8	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	NEW	新規購入
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+7.06%	増加
10	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	NEW	新規購入
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新規購入
12	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.1%	+3.09%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+16.36%	増加
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+32.33%	増加
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+14.97%	増加
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+7.41%	増加
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.62%	減少
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
19	MA	Mastercard Inc - A	0%	+0.10%	増加
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.70%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.45%	増加
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	変化なし
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	変化なし
24	VOX	Vanguard Communication Servi	—	—	変化なし
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-2.08%	減少
26	FAST	Fastenal Co	—	—	変化なし
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	—	変化なし
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+3.07%	増加
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.16%	減少
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	—	変化なし
31	CB	Chubb Limited	0%	—	変化なし
32	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.10%	減少
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	—	変化なし
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	変化なし
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.55%	減少
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.56%	増加
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.89%	減少
38	AZO	Autozone Inc	0%	—	変化なし
39	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	0%	—	変化なし
40	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-5.69%	減少
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	変化なし
42	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	—	変化なし
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	—	変化なし
44	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	0%	—	変化なし
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-4.43%	減少
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	—	変化なし
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-7.47%	減少
48	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-1.45%	減少
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.25%	減少
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.21%	減少

1–50 of 62

提出履歴

四半期	提出日	種類
2026 Q3	2026-10-22	13F-HR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-02-24	13F-HR

FAQ

Clear Retirement Advice LLCとはどのような機関投資家ですか？

Clear Retirement Advice LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、60 件のポジションが開示されています。

Clear Retirement Advice LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Clear Retirement Advice LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — $1647.4万 (11.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1566.3万 (10.5%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1515.3万 (10.2%) 4. Invesco Short Term Treasury (TBLL) — $1326.9万 (8.9%) 5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — $832.8万 (5.6%)

Clear Retirement Advice LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Clear Retirement Advice LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、15件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Micron Technology Inc (MU); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI)

Clear Retirement Advice LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClear Retirement Advice LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.8% • Financials: 18.6% • Communication Services: 17.8% • Consumer Discretionary: 5.8% • Health Care: 3.5% • Industrials: 3.5%

💡

データソースの提示：AlphaSMOはウェブ上で最も権威ある13F / インサイダー取引データベースです。本ページで提示される機関投資家の保有状況およびインサイダー取引は精密に計算・整理されています。

投資プロファイル

Clear Retirement Advice LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近8ヶ月間の年率換算リターンは5.1%で、S&P 500を6.5ポイント下回りました。ベータは0.65（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは38%です。

同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはInformation Technologyに50.8%が集中しています。

過去2四半期、同社はITOTを積み増す一方（+$325.9万、現在$1515.3万）、VCSHを削減しています（-$22.2万、保有額は$257.5万）。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Cassilly Financial Group LLC

CIK 0002090777

申告総資産額

$1.5億

78 stks

2026-09-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Vested Financial Planning, LLC

CIK 0002044679

申告総資産額

$1.5億

29 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Heffernan Advisory, Inc

CIK 0001536230

申告総資産額

$1.5億

57 stks

2026-09-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Strategic Wealth Management Inc

CIK 0000849854

申告総資産額

$2.0億

75 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

集中度12.4

セクター集中度100.0

Schwab Short-term US Treasを同じく最大保有銘柄として保有

Kernodle & Katon Asset Management Group, LLC

CIK 0001589989

申告総資産額

$1.7億

379 stks

2017-03-31

データが古く、未更新

集中度16.8

回転率21.9

セクター集中度57.2

Schwab Short-term US Treasを同じく最大保有銘柄として保有

United Capital Management of KS, Inc.

CIK 0001753219

申告総資産額

$7.6億

98 stks

2026-06-30

集中度8.8

セクター集中度64.3

Schwab Short-term US Treasを同じく最大保有銘柄として保有

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

注目のスーパー投資家

他の著名投資家の保有銘柄をチェック

Seth Klarman

Baupost Group LLC

Howard Marks

Oaktree Capital Management

Li Lu

Himalaya Capital Management

開発者アクセス

Clear Retirement Advice LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clear-retirement-advice-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get clear-retirement-advice-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Clear Retirement Advice LLC 13Fポートフォリオスナップショットと保有状況（Q3 2026）

CIK: 0002112984

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-09-30 · 銘柄数: 60

Clear Retirement Advice LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は6.2%です。

報告対象四半期2026年9月

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.62
回転率: 6.24
モメンタム: 100
セクター集中度: 99.06
多様性: 100
ポジション規律: 83.92

出典と引用について

直近の動向

減少 VBK
-2.2%　-$69.1万
増加 SGOL
+10.3%　$78.9万
減少 VBR
-0.7%　-$47.2万
新規購入 KLAC
新規購入 NVDA
増加 AAPL
+12.5%　$55.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

CSVをダウンロード Excelをダウンロード

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	11.06%	-0.01%	+3.07%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	10.51%	-0.14%	+1.07%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	10.17%	-0.02%	+0.56%
4	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	8.91%	+0.09%	+3.09%
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	5.59%	+0.14%	+7.06%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.34%	-0.43%	-0.71%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	4.34%	-0.56%	-2.20%
8	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	4.29%	+0.45%	+10.25%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.24%	-0.09%	+0.69%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.67%	-0.06%	-0.25%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.44%	-0.09%	-1.88%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.12%	-0.02%	-1.89%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.82%	-0.23%	-8.88%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.73%	-0.17%	-5.26%
15	AAPL	Apple Inc	株式-IT	1.64%	+0.35%	+12.46%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.59%	-0.07%	-1.21%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.56%	-0.01%	-0.16%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.46%	+0.02%	-0.62%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.40%	-0.09%	-1.93%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.19%	-0.18%	-7.16%
21	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.82%	-0.15%	-3.77%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.76%	+0.02%	—
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.71%	+0.03%	+7.41%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.65%	-0.03%	-7.47%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.56%	-0.01%	-0.10%
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.55%	-0.06%	-1.45%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.07%	+16.36%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	+0.04%	+14.97%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	+0.02%	+0.70%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.46%	+0.01%	+9.45%
31	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型株	0.45%	-0.03%	—
32	MA	Mastercard Inc - A	株式-金融	0.38%	+0.02%	+0.10%
33	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.36%	+0.36%	NEW
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	+0.36%	NEW
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.36%	-0.03%	—
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.29%	+0.05%	+32.33%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.28%	—	-2.08%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.27%	-0.03%	—
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.25%	-0.02%	-5.69%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.25%	+0.01%	—
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.24%	-0.03%	—
43	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	0.22%	-0.02%	—
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.21%	-0.01%	—
45	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	0.21%	—	—
46	MU	Micron Technology Inc	株式-IT	0.20%	+0.20%	NEW
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.19%	—	—
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.19%	+0.19%	NEW
49	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.19%	—	—
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.19%	-0.01%	—

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q4 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.4%

標準偏差: +11%
ベータ: +0.65
アルファ: -6.5%
最大ドローダウン: -1.9%
年率換算パフォーマンス: +5.1%
対S&P勝率: +37.5%
ソルティノレシオ: +0.86
スタッツァー指数: +0.15
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: -2.03
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.18
シャープレシオ: +0.5
セクター分散度: +16.5%
歪度: +0.03
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +2.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q3	60	$1.5億	6	1SCHO 2SPDW 3ITOT 主要銘柄2026 Q3 1.SCHO 2.SPDW 3.ITOT 4.TBLL 5.IGSB 6.VBR 7.VBK 8.SGOL 9.VWO 10.SPYV
2026 Q2	54	$1.5億	0	1SCHO 2SPDW 3ITOT 主要銘柄2026 Q2 1.SCHO 2.SPDW 3.ITOT 4.TBLL 5.VBR 6.IGSB 7.VBK 8.VWO 9.SGOL 10.SPYV
2026 Q1	54	$1.3億	4	1SCHO 2SPDW 3ITOT 主要銘柄2026 Q1 1.SCHO 2.SPDW 3.ITOT 4.TBLL 5.VBR 6.IGSB 7.VBK 8.SGOL 9.VWO 10.SPYV
2025 Q4	53	$1.3億	0	1SCHO 2SPDW 3ITOT 主要銘柄2025 Q4 1.SCHO 2.SPDW 3.ITOT 4.TBLL 5.VBR 6.IGSB 7.VBK 8.SGOL 9.VWO 10.VTI

今四半期の持株変動

Clear Retirement Advice LLCが2026-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.5%	+10.25%	増加
2	KLAC	Kla CORP	+0.4%	NEW	新規購入
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	NEW	新規購入
4	AAPL	Apple Inc	+0.4%	+12.46%	増加
5	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	NEW	新規購入
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	NEW	新規購入
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High Inc ETF	+0.2%	NEW	新規購入
8	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	NEW	新規購入
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+7.06%	増加
10	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	NEW	新規購入
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新規購入
12	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.1%	+3.09%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+16.36%	増加
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+32.33%	増加
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+14.97%	増加
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+7.41%	増加
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.62%	減少
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
19	MA	Mastercard Inc - A	0%	+0.10%	増加
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.70%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.45%	増加
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	変化なし
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	変化なし
24	VOX	Vanguard Communication Servi	—	—	変化なし
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-2.08%	減少
26	FAST	Fastenal Co	—	—	変化なし
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	—	変化なし
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+3.07%	増加
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.16%	減少
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	—	変化なし
31	CB	Chubb Limited	0%	—	変化なし
32	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.10%	減少
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	—	変化なし
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	変化なし
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.55%	減少
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.56%	増加
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.89%	減少
38	AZO	Autozone Inc	0%	—	変化なし
39	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	0%	—	変化なし
40	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-5.69%	減少
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	変化なし
42	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	—	変化なし
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	—	変化なし
44	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	0%	—	変化なし
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-4.43%	減少
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	—	変化なし
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-7.47%	減少
48	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-1.45%	減少
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.25%	減少
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.21%	減少

1–50 of 62

提出履歴

四半期	提出日	種類
2026 Q3	2026-10-22	13F-HR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-02-24	13F-HR

FAQ

Clear Retirement Advice LLCとはどのような機関投資家ですか？

Clear Retirement Advice LLCの主要ポジションは何ですか？

Clear Retirement Advice LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Clear Retirement Advice LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

💡

投資プロファイル

同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはInformation Technologyに50.8%が集中しています。

過去2四半期、同社はITOTを積み増す一方（+$325.9万、現在$1515.3万）、VCSHを削減しています（-$22.2万、保有額は$257.5万）。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Cassilly Financial Group LLC

CIK 0002090777

申告総資産額

$1.5億

78 stks

2026-09-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Vested Financial Planning, LLC

CIK 0002044679

申告総資産額

$1.5億

29 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Heffernan Advisory, Inc

CIK 0001536230

申告総資産額

$1.5億

57 stks

2026-09-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Strategic Wealth Management Inc

CIK 0000849854

申告総資産額

$2.0億

75 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

集中度12.4

セクター集中度100.0

Schwab Short-term US Treasを同じく最大保有銘柄として保有

Kernodle & Katon Asset Management Group, LLC

CIK 0001589989

申告総資産額

$1.7億

379 stks

2017-03-31

データが古く、未更新

集中度16.8

回転率21.9

セクター集中度57.2

Schwab Short-term US Treasを同じく最大保有銘柄として保有

United Capital Management of KS, Inc.

CIK 0001753219

申告総資産額

$7.6億

98 stks

2026-06-30

集中度8.8

セクター集中度64.3

Schwab Short-term US Treasを同じく最大保有銘柄として保有