13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842357
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
30 檔
38.6%
Q3 2024の報告期間中、Choice Wealth Advisors LLC（CIK: 0001842357）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Choice Wealth Advisors LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYV, DGRW, JIRE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 13.90% | -0.43% | -0.99% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 13.77% | -0.20% | -0.54% | |
| 3 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 9.97% | -0.15% | +1.57% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.65% | +0.58% | -1.19% | |
| 5 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 7.65% | -0.18% | +3.16% | |
| 6 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 6.01% | -0.18% | -0.46% | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 5.96% | -0.01% | +0.43% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.07% | -0.50% | +3.73% | |
| 9 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 4.55% | -0.08% | +2.97% | |
| 10 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 4.19% | +0.33% | +3.01% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.96% | +0.07% | -6.82% | |
| 12 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 3.46% | -3.29% | EXIT | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.00% | +0.31% | — | |
| 14 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 2.72% | — | +1.47% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.23% | +0.06% | — | |
| 16 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | — | |
| 17 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 1.07% | — | -0.19% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | -0.03% | -1.26% | |
| 20 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.30% | +0.06% | — | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.27% | +0.04% | -0.54% | |
| 22 | PKST | Peakstone Realty Trust | 株式-その他 | 0.21% | — | -1.57% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | -1.97% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.16% | — | -2.07% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | -0.81% | |
| 26 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.09% | +0.11% | |
| 27 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 0.11% | — | -11.82% | |
| 28 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Choice Wealth Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 30 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPYV (13.9%)、DGRW (13.8%)、JIRE (10.0%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 13.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GE
市值: $22.1万
今期最大全売却 / 減却
SHEL
前期市值: $21.5万
Q3 2024 中に合計 25 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 9 件、減却 13 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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