13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001985414
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
594 檔
20.2%
Q2 2026の報告期間中、Cherry Tree Wealth Management, LLC（CIK: 0001985414）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 594 件の保有銘柄を報告しました。
Cherry Tree Wealth Management, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPIB, SPSB, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全594銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.16% | -0.06% | +1.70% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.13% | -0.06% | +4.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.06% | +0.85% | +0.37% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.98% | -0.17% | +2.75% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.84% | -0.01% | -0.82% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.34% | +0.10% | -0.43% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.12% | +4.68% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.66% | -0.05% | -1.85% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.12% | -0.52% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.51% | — | -1.15% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.06% | +0.51% | |
| 12 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.08% | -13.27% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.18% | -0.03% | -0.63% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.11% | +0.02% | +16.13% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.02% | +5.36% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.04% | -0.19% | -1.01% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.90% | -0.03% | +6.36% | |
| 18 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.38% | +8.69% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.71% | +0.06% | +5.52% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.54% | +60.04% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.69% | +5.71% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.44% | -0.07% | +3.54% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.05% | +5.34% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.39% | -0.02% | +4.34% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.34% | -0.01% | -0.98% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.34% | -0.01% | -0.46% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.30% | +0.07% | +93.55% | |
| 28 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.07% | +72.97% | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.16% | -0.07% | -0.67% | |
| 31 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | +1.58% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.12% | +17.97% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.07% | +0.63% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | +10.30% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.97% | -0.03% | +15.40% | |
| 36 | TITN | Titan Machinery Inc | 株式-その他 | 0.96% | +0.11% | -1.59% | |
| 37 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.93% | — | +9.52% | |
| 38 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.06% | -4.68% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.04% | +16.26% | |
| 40 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.09% | -0.64% | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.76% | +0.01% | -0.15% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.10% | -2.47% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -1.47% | |
| 44 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.09% | -0.12% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.21% | -2.94% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | +52.45% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.53% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.02% | -0.13% | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | -0.03% | +3.85% | |
| 50 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cherry Tree Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 594 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPIB (4.2%)、SPSB (4.1%)、VEA (4.1%) です。最大保有銘柄 SPIB がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $202.4万
今期最大全売却 / 減却
VTEC
前期市值: $7.9万
Q2 2026 中に合計 155 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 63 件、減却 70 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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