13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001985414
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
582 檔
19.1%
Q1 2026の報告期間中、Cherry Tree Wealth Management, LLC（CIK: 0001985414）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 582 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Cherry Tree Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、78 銘柄の減却および 11 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPIB, SPSB, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VSDM
市值: $27.6万
今期最大全売却 / 減却
RGLD
前期市值: $16.6万
上位200銘柄を表示中（全582銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.61% | -0.06% | +1.21% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.46% | -0.06% | +5.36% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.37% | -0.17% | +3.13% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.85% | +0.76% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.01% | -4.61% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.29% | +0.10% | -1.54% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.05% | -0.81% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.08% | +2.37% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.66% | -0.12% | +0.91% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.58% | -0.12% | -4.20% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.50% | — | -2.34% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.32% | -0.19% | +1.18% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.06% | -4.42% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.02% | +3.00% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.21% | -0.03% | -1.60% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.00% | -0.03% | +7.52% | |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.81% | +0.02% | +1.07% | |
| 18 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.38% | -0.79% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.75% | +0.06% | -0.62% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.69% | -0.26% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.41% | -0.07% | -2.78% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.37% | -0.01% | -2.06% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.37% | +0.05% | +2.09% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.33% | -0.01% | -0.70% | |
| 25 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.05% | +0.34% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.25% | -0.02% | -1.96% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.17% | -0.07% | -2.20% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.54% | +0.27% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.07% | +4.68% | |
| 30 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.06% | -4.51% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.96% | -1.21% | EXIT | |
| 32 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.31% | |
| 33 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.12% | +4.58% | |
| 34 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.09% | -1.64% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.01% | -1.91% | |
| 36 | TITN | Titan Machinery Inc | 株式-その他 | 0.87% | +0.11% | +1.43% | |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.07% | +11.18% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.84% | -0.03% | +0.78% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | +0.00% | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.76% | +0.07% | +44.45% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.10% | -1.41% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.04% | -1.32% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.21% | +0.10% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.22% | |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 46 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.50% | -0.25% | -14.68% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.48% | — | -3.76% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +1.90% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | -0.02% | -7.26% | |
| 50 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cherry Tree Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 582 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPIB (4.6%)、SPSB (4.5%)、BND (4.4%) です。最大保有銘柄 SPIB がポートフォリオの約 4.6% を占めています。
Q1 2026 中に合計 155 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 59 件、減却 78 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。