13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001129770
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
20 檔
87.2%
Q4 2025の報告期間中、Chartist Inc /ca/（CIK: 0001129770）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Chartist Inc /ca/は慎重なリスク回避姿勢を見せ、13 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SHW, , 等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 87.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 40.22% | -1.01% | -1.36% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 22.39% | — | -1.49% | ||
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 19.86% | — | -1.04% | ||
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 10.07% | -0.11% | -2.37% | |
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 2.12% | — | +0.47% | ||
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.82% | +0.05% | +4.26% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 0.70% | — | -2.79% | ||
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.03% | -0.49% | |
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 0.53% | — | -1.37% | ||
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.08% | -0.32% | |
| 11 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | -0.29% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.02% | -2.97% | |
| 13 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 14 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 0.23% | — | -0.23% | ||
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | -0.78% | |
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 0.18% | — | — | ||
| 18 | ✓ | Microsoft Corp | 株式-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.18% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -12.65% | |
| 20 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.15% | +0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.4% | -1.04% | 減少 | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | -1.36% | 減少 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +4.26% | 増加 |
| 4 | ✓ | 0% | -1.49% | 減少 | |
| 5 | ✓ | 0% | +0.47% | 増加 | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.49% | 減少 |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -0.32% | 減少 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.78% | 減少 |
| 9 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 10 | ✓ | Microsoft Corp | 0% | +0.18% | 増加 |
| 11 | ALL | Allstate CORP | 0% | -0.29% | 減少 |
| 12 | ✓ | 0% | -0.23% | 減少 | |
| 13 | ✓ | 0% | -1.37% | 減少 | |
| 14 | NJR | New Jersey Resources CORP | 0% | — | 変化なし |
| 15 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 変化なし |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | -12.65% | 減少 |
| 17 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -2.97% | 減少 |
| 18 | ✓ | -0.1% | -2.79% | 減少 | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.1% | -2.37% | 減少 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | IXN | Ishares Global Tech ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Chartist Inc /ca/ の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 20 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SHW (40.2%)、 (22.4%)、 (19.9%) です。最大保有銘柄 SHW がポートフォリオの約 40.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 3 件、減却 13 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IXN
市值: $21.5万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $37.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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