13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001845688
申告総資産額
$15.0億
$15.0億
157 檔
17.1%
Q1 2024の報告期間中、CFS Investment Advisory Services, LLC（CIK: 0001845688）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.0億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、CFS Investment Advisory Services, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（PTLC, SPYM, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 15.24% | +0.13% | +0.23% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.33% | +2.32% | -24.40% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.21% | -0.85% | +5.78% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 4.32% | +0.28% | +64.82% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.13% | -0.20% | — | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.20% | +0.03% | -1.74% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.01% | -0.02% | -4.76% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.96% | -0.09% | -1.53% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.47% | +0.02% | -0.94% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.80% | -0.01% | -1.57% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.13% | +3.51% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.49% | -0.01% | +244.18% | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.37% | -0.53% | -4.88% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.36% | -0.33% | — | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.26% | +0.01% | -40.42% | |
| 16 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 1.24% | +0.03% | -3.83% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.24% | — | +35.54% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.22% | — | -3.99% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.03% | -4.25% | |
| 20 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-その他 | 0.96% | -0.07% | -5.02% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.92% | -0.15% | -43.34% | |
| 22 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.86% | — | — | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | -1.38% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | -5.04% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.07% | -0.36% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.03% | -8.41% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.04% | +14.50% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -2.70% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.10% | +7.34% | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.43% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.55% | +0.01% | -3.35% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | +0.02% | +2.24% | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.54% | +0.08% | -1.55% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.01% | +7.69% | |
| 35 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.47% | +0.22% | -1.67% | |
| 36 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | -2.70% | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.47% | — | -3.67% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -1.24% | |
| 39 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +2.56% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.46% | +0.01% | -2.32% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | -0.01% | +13.38% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -0.58% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.43% | +0.02% | -1.74% | |
| 44 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -0.53% | |
| 45 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +137.92% | |
| 46 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.01% | -3.14% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.03% | +24.64% | |
| 48 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.03% | -2.17% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.03% | +4.94% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.01% | -1.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CFS Investment Advisory Services, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $15.0億、保有銘柄数は 157 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は PTLC (15.2%)、SPYM (14.3%)、QUAL (5.2%) です。最大保有銘柄 PTLC がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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