CIK: 0001706351
申告総資産額
$6.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 210
CFO4Life Group, LLCは最新の13F報告書で210件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は10.8%です。
CFO4Life Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 210 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-8.1% -$653.7万
増加 DAR
-8.3% $436.7万
増加 VOO
+0.8% -$357.1万
増加 UPS
-0.2% -$32.6万
減少 VUSB
-17.5% -$258.9万
減少 APP
-4.5% -$185.5万
上位200銘柄を表示中（全210銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.16% | +0.34% | +0.78% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 6.47% | +0.17% | +0.30% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.23% | — | -1.63% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.13% | +0.14% | -0.54% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 4.66% | +0.25% | -0.24% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.62% | -0.22% | -4.29% | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.48% | — | +0.76% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.77% | -8.07% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.23% | +0.05% | -0.59% | |
| 10 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 2.12% | — | -1.06% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | +1.57% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.14% | -3.67% | |
| 13 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.86% | -0.24% | -17.45% | |
| 14 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.18% | +4.62% | |
| 15 | DAR | Darling Ingredients INC | 株式-生活必需品 | 1.82% | +0.74% | -8.35% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.67% | — | -5.40% | |
| 17 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 1.37% | — | -2.24% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | -0.15% | -2.23% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.03% | -0.33% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.24% | — | +0.08% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.01% | -2.28% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.15% | -9.70% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.14% | -9.59% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.08% | +0.14% | -3.52% | |
| 25 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.06% | -0.01% | -2.03% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | -0.58% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.16% | -13.37% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.96% | -0.11% | -4.50% | |
| 29 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.92% | — | -1.23% | |
| 30 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.89% | — | -1.67% | |
| 31 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.88% | — | -3.96% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +2.61% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.09% | -5.25% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.68% | — | -5.76% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.21% | -2.70% | |
| 36 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +3.60% | |
| 37 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +3.78% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | +0.10% | -0.03% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.58% | — | -0.76% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.55% | -0.10% | -11.52% | |
| 41 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.49% | — | -2.44% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 43 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.41% | +0.11% | +29.67% | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | -1.52% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.07% | -2.96% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -0.24% | |
| 47 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.37% | -0.24% | -4.51% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.09% | -9.49% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -4.67% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.11% | -23.03% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 210 | $6.6億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 242 | $7.0億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 236 | $6.9億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 228 | $6.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 221 | $5.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 219 | $5.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 220 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 205 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 200 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 183 | $5.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 171 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 179 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 165 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 176 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 154 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 145 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 155 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 154 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 142 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 141 | $4.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 145 | $4.0億 | 32 | |
| 2020-12-31 | 142 | $3.5億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 128 | $3.0億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 127 | $2.6億 | 43 | |
| 2020-03-31 | 117 | $1.9億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 135 | $2.4億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 124 | $2.2億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 124 | $2.2億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 122 | $2.1億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 120 | $2.3億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 128 | $2.3億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 124 | $2.4億 | 82 | |
| 2018-03-31 | 95 | $1.2億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 101 | $1.3億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 100 | $1.2億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 87 | $1.1億 | 32 | |
| 2017-03-31 | 95 | $1.1億 | — |
CFO4Life Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Mplx LP (MPLX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 全売却: Applied Materials INC (AMAT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001415345
申告総資産額
$6.6億
60 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001642343
申告総資産額
$6.6億
127 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001787893
申告総資産額
$6.6億
27 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001912297
申告総資産額
$5.3億
97 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002088700
申告総資産額
$1.2億
52 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0002109861
申告総資産額
$1.1億
46 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有