13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002133547
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
157 檔
40.4%
Q4 2025の報告期間中、CFG Wealth Management Services, Inc.（CIK: 0002133547）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、CFG Wealth Management Services, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHZ, SCHF, SCHB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 11.91% | +0.42% | — | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.11% | +0.28% | — | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 7.45% | +0.24% | — | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 6.08% | +0.22% | — | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.72% | +0.21% | — | |
| 6 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 5.34% | +0.19% | — | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 4.78% | +0.17% | — | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.52% | +0.15% | — | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.01% | +0.12% | — | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.98% | +0.14% | — | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.88% | +0.14% | — | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.14% | — | |
| 13 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 3.27% | +0.12% | — | |
| 14 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 2.73% | +0.09% | — | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.59% | +0.06% | — | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.30% | +0.07% | — | |
| 17 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.97% | +0.07% | — | |
| 18 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 1.53% | +0.05% | — | |
| 19 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.87% | +0.02% | — | |
| 20 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | — | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 26 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 27 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 28 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 株式-その他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 30 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 33 | MYCO | State Street My2035 Corporat | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 34 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.19% | — | — | |
| 35 | T 3.875 08-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 37 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 39 | T 4.375 01-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.13% | EXIT | |
| 41 | T 4.125 08-31-30債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 42 | T 4.125 03-31-31債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 43 | T 4.125 03-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 44 | T 4.125 05-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 45 | T 4 01-31-31債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 46 | T 3.875 12-31-29債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 47 | T 3.875 11-30-29債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 48 | T 4 07-31-32債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 49 | T 3.75 06-30-30債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 50 | T 3.75 12-31-30債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CFG Wealth Management Services, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 157 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHZ (11.9%)、SCHF (8.1%)、SCHB (7.5%) です。最大保有銘柄 SCHZ がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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