13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001832521
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
36 檔
69.4%
Q1 2026の報告期間中、Castellan Group（CIK: 0001832521）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Castellan Groupは慎重なリスク回避姿勢を見せ、11 銘柄の減却および 26 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CTEF, CTIF, BOXX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 69.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | ETF-その他 | 60.82% | +6.17% | +1.25% | |
| 2 | CTIF | Castellan Target Inc ETF | ETF-その他 | 22.08% | -2.70% | +12.21% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 2.84% | -0.59% | +84.73% | |
| 4 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.27% | +9.20% | |
| 5 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.19% | +4.18% | |
| 6 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.69% | -0.18% | -39.76% | |
| 7 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.67% | -0.25% | -44.90% | |
| 9 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 10 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 株式-不動産 | 0.66% | -0.08% | +9.01% | |
| 11 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.16% | +7.70% | |
| 12 | FR | First Industrial Realty Tr | 株式-不動産 | 0.63% | -0.11% | +7.11% | |
| 13 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 14 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 株式-その他 | 0.63% | -0.10% | +7.59% | |
| 15 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.09% | +10.78% | |
| 16 | TRNO | Terreno Realty CORP | 株式-不動産 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 17 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 0.61% | -0.08% | +10.08% | |
| 18 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.10% | +7.85% | |
| 19 | GTY | Getty Realty CORP | 株式-その他 | 0.59% | -0.09% | +8.59% | |
| 20 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 0.53% | -0.06% | +9.90% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.37% | -65.38% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.15% | -76.40% | |
| 23 | OCTP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.06% | — | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.12% | -44.54% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.08% | -63.78% | |
| 26 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 27 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 28 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 29 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.07% | -7.63% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.03% | — | |
| 31 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.08% | -0.02% | -83.51% | |
| 33 | LRN | Stride Inc | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.01% | -93.30% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.03% | -0.03% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castellan Group の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 36 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CTEF (60.8%)、CTIF (22.1%)、BOXX (2.8%) です。最大保有銘柄 CTEF がポートフォリオの約 60.8% を占めています。
Q1 2026 中に合計 57 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 11 件、全売却 26 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ORCL
市值: $111.8万
今期最大全売却 / 減却
GOOG
前期市值: $1164.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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