13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001832521
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
60 檔
66.7%
Q4 2025の報告期間中、Castellan Group（CIK: 0001832521）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Castellan Groupは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 24 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CTEF, CTIF, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 66.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | ETF-その他 | 53.90% | +6.17% | -8.72% | |
| 2 | CTIF | Castellan Target Inc ETF | ETF-その他 | 18.74% | -2.70% | +6.29% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.46% | — | +422.56% | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.39% | -0.59% | +1030.31% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.08% | +434.97% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.01% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.37% | — | |
| 8 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.98% | -0.18% | -10.65% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.15% | +131.31% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.15% | NEW | |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.84% | -0.03% | EXIT | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -0.25% | +110.40% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.74% | — | — | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 16 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.27% | +4.31% | |
| 17 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 株式-不動産 | 0.54% | -0.08% | +4.26% | |
| 18 | FR | First Industrial Realty Tr | 株式-不動産 | 0.53% | -0.11% | +4.42% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.19% | +7.76% | |
| 20 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.69% | EXIT | |
| 21 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.51% | -0.63% | EXIT | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.02% | +506.50% | |
| 23 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.16% | +4.45% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 25 | TRNO | Terreno Realty CORP | 株式-不動産 | 0.49% | -0.62% | EXIT | |
| 26 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 0.49% | -0.08% | +4.74% | |
| 27 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.10% | +5.02% | |
| 28 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 株式-その他 | 0.48% | -0.10% | +4.94% | |
| 29 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.47% | -0.09% | +4.75% | |
| 30 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.67% | EXIT | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.43% | — | — | |
| 32 | GTY | Getty Realty CORP | 株式-その他 | 0.43% | -0.09% | +5.42% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | — | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.12% | +7.31% | |
| 35 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 0.39% | -0.06% | +6.37% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.39% | — | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 38 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.36% | — | — | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.36% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | — | |
| 42 | OCTP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.06% | — | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.31% | — | — | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | — | |
| 45 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | — | |
| 47 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.22% | -0.07% | -6.48% | |
| 48 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.21% | -0.04% | +0.52% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.20% | — | — | |
| 50 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castellan Group の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 60 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CTEF (53.9%)、CTIF (18.7%)、GOOG (1.5%) です。最大保有銘柄 CTEF がポートフォリオの約 53.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 24 件、追加買付 17 件、減却 2 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMZN
市值: $826.5万
今期最大全売却 / 減却
HALO
前期市值: $117.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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