13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001832521
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
40 檔
67.8%
Q3 2025の報告期間中、Castellan Group（CIK: 0001832521）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Castellan Groupは慎重なリスク回避姿勢を見せ、3 銘柄の減却および 35 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CTEF, CTIF, GLTR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | ETF-その他 | 66.35% | +6.17% | +6.25% | |
| 2 | CTIF | Castellan Target Inc ETF | ETF-その他 | 20.70% | -2.70% | +17.45% | |
| 3 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 1.02% | -0.18% | +1.61% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | -0.25% | -0.13% | |
| 5 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.63% | EXIT | |
| 6 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 株式-不動産 | 0.58% | -0.08% | -2.70% | |
| 7 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.16% | +1.98% | |
| 8 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.09% | +3.46% | |
| 9 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 株式-その他 | 0.53% | -0.10% | +6.31% | |
| 10 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.67% | EXIT | |
| 11 | FR | First Industrial Realty Tr | 株式-不動産 | 0.53% | -0.11% | — | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.19% | +2.95% | |
| 13 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.69% | EXIT | |
| 14 | TRNO | Terreno Realty CORP | 株式-不動産 | 0.52% | -0.62% | EXIT | |
| 15 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 株式-公益事業 | 0.51% | -0.27% | +0.91% | |
| 16 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 0.51% | -0.08% | +8.57% | |
| 17 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.10% | +9.46% | |
| 18 | GTY | Getty Realty CORP | 株式-その他 | 0.46% | -0.09% | +10.29% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.15% | +2.85% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.12% | -6.28% | |
| 21 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 0.42% | -0.06% | +7.30% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.08% | — | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.22% | -0.07% | +6.11% | |
| 25 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.22% | -0.04% | +1.16% | |
| 26 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | — | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 0.14% | — | — | ||
| 29 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.14% | -0.59% | -80.86% | |
| 30 | LRN | Stride Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.07% | EXIT | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.02% | — | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 34 | ✓ | Alphabet Inc | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 36 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 0.05% | — | — | |
| 38 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 39 | ✓ | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castellan Group の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 40 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CTEF (66.3%)、CTIF (20.7%)、GLTR (1.0%) です。最大保有銘柄 CTEF がポートフォリオの約 66.3% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 2 件、減却 3 件、全売却 35 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CTEF
市值: $4.6億
今期最大全売却 / 減却
FTNT
前期市值: $1335.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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