13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002052538
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
37 檔
63.2%
Q3 2025の報告期間中、Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC（CIK: 0002052538）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 63.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.69% | +0.08% | -0.42% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.88% | +1.32% | -3.46% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.78% | +0.31% | -3.99% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 10.80% | -0.72% | +0.16% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.87% | -1.05% | +0.68% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 5.54% | -0.24% | +0.16% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.08% | -0.36% | -0.41% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 3.68% | +0.32% | -3.09% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.83% | -0.25% | -0.40% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.15% | -1.20% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | -0.09% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.07% | -4.02% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.01% | -3.06% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 15 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 16 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 17 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.36% | -0.03% | -3.51% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.06% | +1.68% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.01% | -0.36% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.04% | — | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.11% | +0.16% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.06% | — | |
| 24 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.10% | -0.21% | |
| 25 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.07% | +0.40% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.03% | — | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.08% | — | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.19% | +0.36% | — | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.18% | — | +0.11% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 36 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.14% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 37 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (25.7%)、QQQ (13.9%)、IVW (13.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 25.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OKLO
市值: $55.8万
今期最大全売却 / 減却
BMRN
前期市值: $35.2万
Q3 2025 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 10 件、減却 11 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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