13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002052538
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
34 檔
52.9%
Q1 2025の報告期間中、Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC（CIK: 0002052538）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, QQQ, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.98% | +0.08% | +0.94% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.37% | +1.32% | -1.06% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.14% | +0.31% | -1.07% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.02% | -0.72% | +1.25% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.87% | -1.05% | +1.79% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 5.75% | -0.24% | +0.78% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.59% | -0.36% | -0.16% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 3.58% | +0.32% | +0.16% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.91% | -0.25% | +6.72% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.15% | +0.16% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.20% | -0.09% | — | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.01% | +0.35% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.07% | -2.94% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.40% | -0.03% | -0.54% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.06% | — | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.07% | — | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.36% | +0.01% | +1.13% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.04% | — | |
| 22 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — | |
| 23 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.10% | +4.91% | |
| 24 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.08% | — | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.11% | +41.67% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.02% | -15.28% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.06% | +18.69% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.24% | — | — | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.24% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.03% | — | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -39.31% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.19% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 34 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (25.0%)、QQQ (13.4%)、IVW (13.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 25.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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