13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001531809
申告総資産額
$14.6億
$14.6億
120 檔
23.1%
Q4 2025の報告期間中、CapWealth Advisors, LLC（CIK: 0001531809）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.6億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、CapWealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FNMA F PERP P, FNMA 8.25 PERP T, LUMN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA F PERP P債券 | Fannie Mae | 債券 | 7.20% | -0.29% | +10.12% | |
| 2 | FNMA 8.25 PERP T債券 | Fannie Mae | 債券 | 5.54% | -0.79% | -4.03% | |
| 3 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 3.56% | +0.13% | +11.76% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.53% | -0.43% | -9.50% | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 3.19% | -0.24% | -0.44% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.94% | -0.10% | -3.48% | |
| 7 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.85% | +2.62% | +0.74% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.71% | -0.07% | -0.22% | |
| 9 | FMCC 6.02 PERP X債券 | Freddie Mac | 債券 | 2.62% | -0.33% | +0.10% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.47% | +0.21% | +1.81% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.37% | -0.01% | +0.72% | |
| 12 | FNMA V8.25 PERP S債券 | Fannie Mae | 債券 | 2.28% | -0.28% | -0.57% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.20% | +0.50% | -2.84% | |
| 14 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.14% | +0.48% | +0.18% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.05% | -0.40% | +0.41% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 2.04% | +0.29% | -0.04% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.02% | +0.14% | -0.37% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.01% | -0.19% | -4.21% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.00% | -0.74% | -0.03% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.10% | +0.45% | |
| 21 | FMCC V8.375 PERP Z債券 | Freddie Mac | 債券 | 1.94% | -0.27% | -4.41% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.78% | +0.67% | +2.96% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.68% | -0.17% | +1.38% | |
| 24 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | +0.18% | -1.37% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.51% | +0.05% | +2.90% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.47% | +0.29% | +0.81% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | +0.12% | +0.88% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.02% | -0.65% | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.34% | -0.18% | +0.59% | |
| 30 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 1.32% | -0.02% | +4.29% | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.31% | -0.96% | +2.33% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.20% | +2.39% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.20% | +1.88% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.04% | +1.09% | |
| 35 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 1.07% | -0.01% | -9.79% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.50% | +2.10% | |
| 37 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.03% | -0.04% | +6.26% | |
| 38 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.99% | -0.08% | — | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.02% | +806.82% | |
| 40 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.74% | +7.59% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.02% | EXIT | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.93% | -1.19% | EXIT | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.05% | +1.79% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.01% | +18.22% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.05% | +3.53% | |
| 46 | FNMA F PERP O債券 | Fannie Mae | 債券 | 0.80% | -0.10% | +0.46% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.35% | +19.12% | |
| 48 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.19% | -4.31% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.10% | +5.80% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.12% | -0.73% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMN | Lumen Technologies Inc | +1% | +11.76% | 増加 |
| 2 | FNMA F PERP P債券 | Fannie Mae | +0.6% | +10.12% | 増加 |
| 3 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.5% | +0.72% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +2.39% | 増加 |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.3% | +2.90% | 増加 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.45% | 増加 |
| 7 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | +0.41% | 増加 |
| 8 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +0.74% | 増加 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +1.81% | 増加 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +3.53% | 増加 |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +2.96% | 増加 |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +19.12% | 増加 |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -0.04% | 減少 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.84% | 減少 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 17 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +0.59% | 増加 |
| 18 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +18.22% | 増加 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -4.21% | 減少 |
| 20 | DOCU | Docusign Inc | +0.1% | +26.98% | 増加 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.88% | 増加 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.65% | 減少 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +1.79% | 増加 |
| 24 | FBK | Fb Financial CORP | +0.1% | +4.29% | 増加 |
| 25 | DOW | Dow Inc | +0.1% | +2.33% | 増加 |
| 26 | GE | General Electric | 0% | +0.18% | 増加 |
| 27 | T | At&t Inc | -0.1% | +7.59% | 増加 |
| 28 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +5.80% | 増加 |
| 29 | FNMA 5.375 PERP債券 | Fannie Mae | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.1% | +6.26% | 増加 |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | +1.38% | 増加 |
| 32 | FNMA F PERP O債券 | Fannie Mae | -0.1% | +0.46% | 増加 |
| 33 | GNRC | Generac Holdings Inc | -0.1% | -0.61% | 減少 |
| 34 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | -5.61% | 減少 |
| 35 | EQIX | Equinix Inc | -0.2% | -9.79% | 減少 |
| 36 | WMB | Williams Cos Inc | -0.2% | -0.44% | 減少 |
| 37 | FNMA V8.25 PERP S債券 | Fannie Mae | -0.2% | -0.57% | 減少 |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.3% | -14.31% | 減少 |
| 39 | FMCC V8.375 PERP Z債券 | Freddie Mac | -0.3% | -4.41% | 減少 |
| 40 | DHI | Dr Horton Inc | -0.3% | -1.37% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -3.48% | 減少 |
| 42 | FMCC 6.02 PERP X債券 | Freddie Mac | -0.4% | +0.10% | 増加 |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | -0.4% | +806.82% | 増加 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | +1.09% | 増加 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.5% | -9.50% | 減少 |
| 46 | FNMA 8.25 PERP T債券 | Fannie Mae | -1% | -4.03% | 減少 |
| 47 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | WSM | Williams-sonoma Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CapWealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $14.6億、保有銘柄数は 120 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FNMA F PERP P (7.2%)、FNMA 8.25 PERP T (5.5%)、LUMN (3.6%) です。最大保有銘柄 FNMA F PERP P がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
REMX
市值: $1441.5万
今期最大全売却 / 減却
WSM
前期市值: $576.8万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 29 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
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