13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001531809
申告総資産額
$14.6億
$14.6億
121 檔
23.8%
Q3 2025の報告期間中、CapWealth Advisors, LLC（CIK: 0001531809）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.6億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
CapWealth Advisors, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FNMA F PERP P, FNMA 8.25 PERP T, PLTR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA F PERP P債券 | Fannie Mae | 債券 | 6.65% | -0.29% | — | |
| 2 | FNMA 8.25 PERP T債券 | Fannie Mae | 債券 | 6.54% | -0.79% | — | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 4.03% | -0.43% | -21.70% | |
| 4 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 3.40% | -0.24% | -1.95% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.28% | -0.10% | -0.83% | |
| 6 | FMCC 6.02 PERP X債券 | Freddie Mac | 債券 | 2.97% | -0.33% | — | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.73% | -0.07% | -5.04% | |
| 8 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.67% | +2.62% | -0.64% | |
| 9 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 2.53% | +0.13% | +22.57% | |
| 10 | FNMA V8.25 PERP S債券 | Fannie Mae | 債券 | 2.51% | -0.28% | — | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.32% | +0.21% | -7.94% | |
| 12 | FMCC V8.375 PERP Z債券 | Freddie Mac | 債券 | 2.22% | -0.27% | — | |
| 13 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.10% | +0.48% | -2.17% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.09% | +0.50% | -2.74% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.05% | -0.74% | -4.30% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.93% | +0.29% | -5.05% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.93% | -0.19% | -1.89% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.91% | +0.14% | -2.54% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.88% | -0.01% | +0.14% | |
| 20 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.87% | +0.18% | -0.04% | |
| 21 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -0.40% | -3.68% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.77% | -0.10% | +0.04% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.76% | -0.17% | -0.68% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.66% | +0.67% | -2.42% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.04% | -1.29% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.38% | +0.29% | +1.75% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.02% | -15.61% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.12% | -1.27% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.32% | +0.02% | -1.68% | |
| 30 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 1.27% | -0.02% | +3756.68% | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.26% | -0.96% | -1.64% | |
| 32 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.24% | -0.18% | +0.96% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.24% | +0.05% | +9.74% | |
| 34 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 1.22% | -0.01% | -7.55% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.02% | EXIT | |
| 36 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.10% | -0.04% | -2.49% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.20% | -0.40% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.50% | +5415.72% | |
| 39 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.74% | +3242.29% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.94% | -1.19% | EXIT | |
| 41 | FNMA F PERP O債券 | Fannie Mae | 債券 | 0.89% | -0.10% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.20% | +1.08% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.05% | +0.15% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.01% | -1.75% | |
| 45 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.19% | -10.25% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.10% | -1.34% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.05% | -0.55% | |
| 48 | FNMA 5.375 PERP債券 | Fannie Mae | 債券 | 0.69% | -0.16% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.12% | -1.96% | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.35% | -24.23% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK | Fb Financial CORP | +1.2% | +3756.68% | 増加 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +1% | -1.29% | 増加 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1% | +5415.72% | 増加 |
| 4 | T | At&t Inc | +1% | +3242.29% | 増加 |
| 5 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.9% | +1.75% | 増加 |
| 6 | LUMN | Lumen Technologies Inc | +0.6% | +22.57% | 増加 |
| 7 | GLW | Corning Inc | +0.4% | -0.64% | 増加 |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | -5.05% | 減少 |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | -21.70% | 減少 |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +9.74% | 増加 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.74% | 減少 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.08% | 減少 |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | -0.1% | -1.15% | 増加 |
| 14 | WSM | Williams-sonoma Inc | -0.1% | -2.54% | 減少 |
| 15 | GE | General Electric | -0.2% | -2.17% | 減少 |
| 16 | MCHI | Ishares Msci China ETF | -0.2% | -0.54% | 増加 |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.2% | +0.42% | 増加 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -74.55% | 減少 |
| 19 | DHI | Dr Horton Inc | -0.3% | -0.04% | 減少 |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.4% | +0.14% | 増加 |
| 21 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.4% | -2.49% | 減少 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -0.83% | 減少 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.5% | -1.27% | 減少 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.5% | -1.96% | 減少 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -1.68% | 減少 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | -0.6% | -2.54% | 減少 |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | -0.8% | -0.68% | 増加 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.9% | +0.04% | 減少 |
| 29 | EQIX | Equinix Inc | -0.9% | -7.55% | 減少 |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | -1.2% | -3.68% | 減少 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | -1.4% | -15.61% | 減少 |
| 32 | RTX | Rtx CORP | -1.8% | -1.89% | 減少 |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | -1.8% | -1.95% | 減少 |
| 34 | DOW | Dow Inc | -2% | -1.64% | 減少 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -2.9% | -5.04% | 減少 |
| 36 | FNMA F PERP P債券 | Fannie Mae | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | FNMA 8.25 PERP T債券 | Fannie Mae | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | FMCC 6.02 PERP X債券 | Freddie Mac | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | FNMA V8.25 PERP S債券 | Fannie Mae | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | FMCC V8.375 PERP Z債券 | Freddie Mac | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SNA | Snap-on Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DVN | Devon Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | FNMA F PERP O債券 | Fannie Mae | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FNMA 5.375 PERP債券 | Fannie Mae | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | FTNT | Fortinet Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | FMCC F PERP S債券 | Freddie Mac | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DOCU | Docusign Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | FMCC 0 PERP M債券 | Freddie Mac | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FNMA V0 PERP +F債券 | Fannie Mae | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CapWealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $14.6億、保有銘柄数は 121 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は FNMA F PERP P (6.7%)、FNMA 8.25 PERP T (6.5%)、PLTR (4.0%) です。最大保有銘柄 FNMA F PERP P がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FNMA F PERP P
市值: $9656.5万
今期最大全売却 / 減却
SNA
前期市值: $1515.0万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 13 件、減却 22 件、全売却 3 件）。
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