13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001531809
申告総資産額
$14.6億
$14.6億
108 檔
13.1%
Q3 2024の報告期間中、CapWealth Advisors, LLC（CIK: 0001531809）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.6億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、CapWealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-B, MSFT, WMB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.00% | -0.07% | -1.81% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.35% | -0.10% | +0.95% | |
| 3 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 4.22% | -0.24% | -0.61% | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.62% | -0.19% | -1.18% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.59% | +0.21% | -1.85% | |
| 6 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 3.47% | +0.13% | +3.96% | |
| 7 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 3.40% | +0.18% | -1.16% | |
| 8 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 3.40% | +0.48% | -0.07% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.05% | +0.14% | -4.07% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.80% | -0.74% | +0.77% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.73% | -0.01% | +2.73% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.38% | -0.10% | -0.93% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.35% | -0.40% | +0.14% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.33% | -0.17% | +411.33% | |
| 15 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 2.33% | -0.96% | +3.00% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.27% | +0.67% | +3.65% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.27% | -0.02% | -0.86% | |
| 18 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 2.23% | -0.01% | +3.71% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.19% | +2.62% | +3.17% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.16% | -0.43% | +3.27% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.12% | +0.50% | -5.06% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.07% | -0.12% | -2.96% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.02% | +0.02% | -10.69% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.20% | -0.79% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.77% | +0.29% | -0.20% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.02% | EXIT | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.71% | +0.12% | +2.35% | |
| 28 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.69% | — | +2.25% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.44% | -0.05% | +0.64% | |
| 30 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 1.33% | — | -4.84% | |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 1.32% | -0.19% | +0.95% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.32% | — | +11.67% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.30% | -1.19% | EXIT | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.19% | +0.05% | +10.01% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.01% | -0.88% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | +0.10% | +0.75% | |
| 37 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.02% | EXIT | |
| 38 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.07% | -0.04% | +2.18% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.05% | +4.36% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.20% | +5.54% | |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.49% | EXIT | |
| 42 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.73% | EXIT | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.08% | +2.28% | |
| 44 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.72% | — | — | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.35% | -18.15% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.01% | +1.22% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.04% | +1.23% | |
| 48 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +104.42% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.50% | +0.29% | +23.50% | |
| 50 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.33% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMN | Lumen Technologies Inc | +2.9% | +3.96% | 増加 |
| 2 | DUK | Duke Energy CORP | +1.9% | +411.33% | 増加 |
| 3 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.5% | +3.27% | 増加 |
| 5 | DHI | Dr Horton Inc | +0.5% | -1.16% | 減少 |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | -0.20% | 減少 |
| 7 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | -1.85% | 減少 |
| 9 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +23.50% | 増加 |
| 11 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | +3.71% | 増加 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +154.13% | 増加 |
| 13 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 15 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +1.01% | 増加 |
| 16 | GE | General Electric | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 17 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +3.17% | 増加 |
| 18 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +76.14% | 増加 |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +9.10% | 増加 |
| 21 | HCA | Hca Healthcare Inc | 0% | +5.40% | 増加 |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | 0% | NEW | 新規購入 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +1.23% | 増加 |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.75% | 増加 |
| 25 | GNRC | Generac Holdings Inc | 0% | -0.77% | 減少 |
| 26 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | +2.18% | 増加 |
| 27 | WSM | Williams-sonoma Inc | 0% | +104.42% | 増加 |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | +2.28% | 増加 |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +1.22% | 増加 |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.64% | 増加 |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | +10.01% | 増加 |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | +4.36% | 増加 |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | +3.65% | 増加 |
| 34 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -0.88% | 減少 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -0.93% | 減少 |
| 36 | SNA | Snap-on Inc | -0.1% | -4.84% | 減少 |
| 37 | HSY | Hershey Co/the | -0.1% | +0.95% | 増加 |
| 38 | DOW | Dow Inc | -0.2% | +3.00% | 増加 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -1.81% | 減少 |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | -0.3% | -0.86% | 減少 |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | -0.3% | -0.79% | 減少 |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | -18.15% | 減少 |
| 43 | WMB | Williams Cos Inc | -0.4% | -0.61% | 減少 |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.5% | -5.06% | 減少 |
| 45 | INTC | Intel CORP | -0.5% | +11.67% | 増加 |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.6% | +2.73% | 増加 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | +0.77% | 増加 |
| 48 | DVN | Devon Energy CORP | -0.6% | +2.25% | 増加 |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | -0.7% | -4.07% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +0.95% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CapWealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.6億、保有銘柄数は 108 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BRK-B (5.0%)、MSFT (4.3%)、WMB (4.2%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MCHI
市值: $660.7万
今期最大全売却 / 減却
BRK-B
前期市值: $4142.5万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 29 件、減却 16 件、全売却 0 件）。
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