13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001426196
申告総資産額
$540.4億
$540.4億
794 檔
33.8%
Q4 2024の報告期間中、Capstone Investment Advisors, LLC（CIK: 0001426196）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $540.4億 に達し、合計 794 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Capstone Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 25 銘柄、追加買付 128 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, MSFT, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全794銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.13% | -5.08% | -31.96% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 10.29% | +2.10% | +358.17% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.62% | -1.55% | +302.70% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.06% | +2.88% | +46.84% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.00% | -11.73% | -33.15% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.17% | +1.08% | +62.58% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.02% | +0.20% | +24.86% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | +0.39% | +324.31% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.35% | +0.41% | +27.47% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.02% | +0.32% | +41.51% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.23% | +34.64% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.32% | +31.94% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.26% | +0.82% | -17.74% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.25% | +29.86% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.93% | -0.04% | -42.73% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | +0.09% | +33.31% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.73% | -0.02% | +99.04% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.67% | +0.40% | +2.25% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.04% | +22.93% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.03% | +12.13% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | +0.42% | +110.67% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.11% | +49.28% | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.52% | +0.01% | -16.67% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | +42.74% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.01% | +33.74% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.01% | +39.55% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.41% | +0.01% | +7.26% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.03% | +55.44% | |
| 29 | NVMI 0 10-15-25債券 | Nova LTD | 債券 | 0.37% | — | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.37% | -0.03% | +37.91% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.36% | +0.01% | +27.29% | |
| 32 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.36% | +0.17% | +2559.18% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.05% | +33.87% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.07% | +98.24% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.02% | +46.97% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.01% | +45.74% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | +0.06% | +43.15% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.42% | +151.82% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.06% | +40.63% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.16% | +3.39% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.31% | -0.04% | +55.45% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.02% | +74.37% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.28% | +0.18% | +68.21% | |
| 44 | NSIT 0.75 02-15-25債券 | Insight Enterprs | 債券 | 0.26% | — | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.01% | +68.33% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.24% | +1.38% | +56.00% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.23% | +0.07% | +28.57% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.02% | +30.50% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.23% | +0.29% | -22.13% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.02% | +31.29% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +7.4% | +358.17% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.6% | +302.70% | 増加 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2% | +324.31% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.6% | +46.84% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.2% | +62.58% | 増加 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | +0.9% | +41.51% | 増加 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +31.94% | 増加 |
| 8 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.3% | +2559.18% | 増加 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +34.64% | 増加 |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | +99.04% | 増加 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +110.67% | 増加 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +29.86% | 増加 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +33.31% | 増加 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +151.82% | 増加 |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +22.93% | 増加 |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +33.74% | 増加 |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +42.74% | 増加 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +45.74% | 増加 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +98.24% | 増加 |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +37.91% | 増加 |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +55.45% | 増加 |
| 24 | DXCM 0.25 11-15-25債券 | Dexcom Inc | +0.1% | +880.24% | 増加 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +27.47% | 増加 |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +262.29% | 増加 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +27.29% | 増加 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +55.44% | 増加 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +74.37% | 増加 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +68.33% | 増加 |
| 33 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +14.41% | 増加 |
| 34 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | +0.1% | +66.26% | 増加 |
| 35 | FOUR 0 12-15-25債券 | Shift4 Payments Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 36 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | +0.1% | +180.00% | 増加 |
| 37 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | +0.1% | +116.95% | 増加 |
| 38 | GXO | Gxo Logistics Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +30.50% | 増加 |
| 40 | DDOG 0.125 06-15-25債券 | Datadog Inc | 0% | +34.29% | 増加 |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 0% | +29.18% | 増加 |
| 42 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | 0% | +103.21% | 増加 |
| 43 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 0% | +110.55% | 増加 |
| 44 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | +87.50% | 増加 |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +432.77% | 増加 |
| 46 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 47 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +24.86% | 増加 |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +43.15% | 増加 |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +28.57% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capstone Investment Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $540.4億、保有銘柄数は 794 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (13.1%)、MSFT (10.3%)、AMZN (7.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $4696.6万
今期最大全売却 / 減却
GLD
前期市值: $2.6億
Q4 2024 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 128 件、減却 25 件、全売却 20 件）。
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