13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001426196
申告総資産額
$540.4億
$540.4億
1371 檔
21.9%
Q1 2024の報告期間中、Capstone Investment Advisors, LLC（CIK: 0001426196）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $540.4億 に達し、合計 1371 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Capstone Investment Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（QQQ, SPY, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1371銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 23.99% | -11.73% | -15.21% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.13% | -5.08% | -13.08% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.97% | +2.88% | -30.99% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.59% | +2.10% | -38.55% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.88% | +0.82% | -9.93% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.19% | +0.41% | -28.23% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.13% | -1.55% | -59.59% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.04% | +1.08% | -54.85% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.94% | +0.32% | +13.41% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.32% | -0.02% | -10.06% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.31% | +0.40% | -1.12% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.23% | -39.28% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.99% | -0.04% | -34.38% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.25% | -41.50% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.32% | -28.21% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | +0.09% | -37.23% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.39% | — | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | -7.58% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.68% | — | +20.63% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.04% | -46.87% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.51% | +0.29% | -6.62% | |
| 22 | NVMI 0 10-15-25債券 | Nova LTD | 債券 | 0.51% | — | — | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.01% | -42.27% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.48% | +0.01% | -10.03% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.47% | +0.01% | -21.51% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.01% | -34.56% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.03% | -52.82% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | — | -12.22% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.02% | -25.23% | |
| 30 | NSIT 0.75 02-15-25債券 | Insight Enterprs | 債券 | 0.44% | — | — | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.05% | -9.10% | |
| 32 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.41% | — | +57.00% | |
| 33 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.40% | — | +67.75% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.11% | -40.40% | |
| 35 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.37% | +0.01% | -9.80% | |
| 36 | MDB 0.25 01-15-26債券 | Mongodb Inc | 債券 | 0.36% | — | — | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.32% | -49.58% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.03% | -49.91% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | +103.66% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | -10.06% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | -10.42% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.02% | -31.38% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | -4.64% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | -0.03% | -43.39% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.30% | -0.04% | -34.93% | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.42% | -39.12% | |
| 47 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -27.96% | |
| 48 | NTRA 2.25 05-01-27債券 | Natera Inc | 債券 | 0.28% | — | -28.14% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.28% | +0.01% | -18.62% | |
| 50 | ZS 0.125 07-01-25債券 | Zscaler Inc. | 債券 | 0.28% | — | -18.80% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.2% | -15.21% | 減少 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | -30.99% | 減少 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | -13.08% | 減少 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | -9.93% | 減少 |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.3% | -1.12% | 減少 |
| 7 | ZS | Zscaler Inc | +0.3% | +6050.96% | 増加 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +20.63% | 増加 |
| 10 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | +0.2% | +57.00% | 増加 |
| 11 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | -9.80% | 減少 |
| 12 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.2% | +1777.24% | 増加 |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | -10.06% | 減少 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -28.21% | 減少 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -34.56% | 減少 |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -9.10% | 減少 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -25.23% | 減少 |
| 18 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -11.29% | 減少 |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | +13.41% | 増加 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.1% | -37.65% | 減少 |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.1% | -51.53% | 減少 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -37.23% | 減少 |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -48.90% | 減少 |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | -0.1% | -72.97% | 減少 |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -62.55% | 減少 |
| 26 | O | Realty Income CORP | -0.1% | -43.70% | 減少 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -43.39% | 減少 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -56.56% | 減少 |
| 29 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -0.1% | -58.63% | 減少 |
| 30 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -73.50% | 減少 |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | CNMD 2.625 02-01-24債券 | Conmed CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | -46.87% | 減少 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -56.88% | 減少 |
| 35 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | -42.27% | 減少 |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.1% | -68.75% | 減少 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -73.81% | 減少 |
| 39 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -39.12% | 減少 |
| 40 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -49.91% | 減少 |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.2% | -49.58% | 減少 |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.3% | -34.38% | 減少 |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | -52.82% | 減少 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | -56.60% | 減少 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -41.50% | 減少 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -39.28% | 減少 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.4% | -72.13% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -38.55% | 減少 |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.6% | -59.59% | 減少 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -2.2% | -54.85% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capstone Investment Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $540.4億、保有銘柄数は 1371 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は QQQ (24.0%)、SPY (8.1%)、NVDA (4.0%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 24.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $2.0億
今期最大全売却 / 減却
IYR
前期市值: $4165.9万
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 5 件、減却 40 件、全売却 3 件）。
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