13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001911938
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
69 檔
41.3%
Q3 2025の報告期間中、Capasso Planning Partners LLC（CIK: 0001911938）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Capasso Planning Partners LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、57 銘柄の減却および 39 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, SPTM, SPTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 23.59% | +0.11% | -22.81% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 9.00% | +0.47% | +3.24% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 6.25% | -0.57% | +6.20% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.24% | +0.07% | -3.74% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 5.74% | -1.65% | -21.94% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.47% | +0.14% | +30.31% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 4.41% | +0.26% | +4.99% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.37% | -0.28% | +11.89% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.03% | -0.21% | -0.59% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.74% | +0.23% | -1.73% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.62% | -0.36% | +89.04% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.87% | -0.14% | -4.48% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.81% | +0.08% | -22.67% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.74% | -0.05% | -13.45% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.10% | +4.53% | |
| 16 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-その他 | 1.23% | -0.01% | — | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | -15.78% | |
| 18 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.02% | -0.74% | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.01% | -12.43% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.16% | -18.13% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.05% | -14.83% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.72% | -0.17% | -11.73% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | +0.07% | -15.51% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | -22.34% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | -14.86% | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.54% | -0.09% | -11.70% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.04% | -24.13% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.04% | -3.12% | |
| 29 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -0.02% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.02% | -5.92% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | -49.27% | |
| 32 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | -24.30% | |
| 33 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | -26.70% | |
| 34 | OCTM | Ft Vest US Eq Max Buf Oct | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 36 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.38% | — | -19.21% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.01% | -35.72% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.05% | -43.32% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -29.64% | |
| 40 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 41 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | -33.05% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.30% | -0.06% | +5.80% | |
| 43 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.30% | — | -20.83% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -12.38% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.03% | -0.81% | |
| 46 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | -11.14% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -8.87% | |
| 48 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.25% | — | -35.22% | |
| 49 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-ハイイールド債 | 0.24% | +0.13% | NEW | |
| 50 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.24% | — | -43.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capasso Planning Partners LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 69 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (23.6%)、SPTM (9.0%)、SPTI (6.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 23.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MARM
市值: $201.1万
今期最大全売却 / 減却
POCT
前期市值: $276.0万
Q3 2025 中に合計 107 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 2 件、減却 57 件、全売却 39 件）。
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