13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911938
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
100 檔
59.9%
Q4 2024の報告期間中、Capasso Planning Partners LLC（CIK: 0001911938）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Capasso Planning Partners LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、57 銘柄の減却および 64 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, SPTM, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 26.31% | +0.11% | -27.09% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 7.41% | +0.47% | -12.90% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.36% | +0.07% | -11.85% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 4.75% | +0.26% | -8.63% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.16% | -0.57% | +10.61% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.60% | +0.14% | -49.24% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.40% | +0.23% | -6.28% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.39% | -0.21% | +12.71% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.19% | -0.28% | +8.85% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.72% | -0.14% | +10.48% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.67% | -0.05% | -23.71% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.10% | -9.26% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.02% | +37.29% | |
| 14 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.34% | -1.65% | +94.70% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.01% | +110.03% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.16% | -21.44% | |
| 17 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.13% | — | — | |
| 18 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.12% | — | — | |
| 19 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.12% | — | — | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 21 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.08% | -26.30% | |
| 23 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-その他 | 0.97% | — | +160.05% | |
| 24 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.02% | -17.88% | |
| 25 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | +12.44% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | +0.07% | -37.14% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.01% | -29.16% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | -32.27% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | +96.99% | |
| 30 | QHDG | Innovator Hdgd Nasdaq100 ETF | ETF-テック型 | 0.66% | — | +35.38% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.65% | -0.17% | -28.13% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.05% | -33.03% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.05% | -23.11% | |
| 34 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-ハイイールド債 | 0.60% | +0.13% | NEW | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | -41.60% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | -32.27% | |
| 37 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.58% | — | -36.39% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.04% | -42.84% | |
| 39 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 40 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.53% | — | — | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.04% | -42.33% | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.49% | -0.09% | -20.03% | |
| 43 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -38.89% | |
| 44 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.46% | — | +25.70% | |
| 45 | RBUF | Invv US Sml C 10 B Etf-qrt | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +62.54% | |
| 47 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.41% | — | -41.35% | |
| 48 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +33.97% | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | -1.96% | |
| 50 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.33% | — | -41.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capasso Planning Partners LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 100 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (26.3%)、SPTM (7.4%)、VEA (5.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 26.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PAPR
市值: $282.0万
今期最大全売却 / 減却
TTD
前期市值: $807.7万
Q4 2024 中に合計 163 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 26 件、減却 57 件、全売却 64 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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