13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904373
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
57 檔
87.1%
Q1 2026の報告期間中、Caldwell Investment Management Ltd.（CIK: 0001904373）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Caldwell Investment Management Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 36 銘柄、追加買付 2 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MS, CBOE, MIAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 87.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 15.54% | -15.54% | EXIT | |
| 2 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 13.07% | +4.45% | — | |
| 3 | MIAX | Miami International Holdings | 株式-その他 | 9.77% | +4.86% | -10.15% | |
| 4 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 7.09% | +4.96% | — | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 6.49% | +7.36% | — | |
| 6 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 6.16% | +1.92% | — | |
| 7 | EFXT | Enerflex LTD | 株式-その他 | 3.31% | +3.31% | — | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.16% | -3.16% | EXIT | |
| 9 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 3.03% | -1.81% | +162.45% | |
| 10 | SII | Sprott Inc | 株式-その他 | 3.02% | -3.02% | EXIT | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 2.78% | -2.47% | -21.61% | |
| 12 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 1.91% | -1.91% | EXIT | |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.65% | -1.65% | EXIT | |
| 14 | ELVA | Electrovaya Inc | 株式-その他 | 1.13% | +1.61% | — | |
| 15 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 16 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.97% | -0.97% | EXIT | |
| 17 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 18 | OVV | Ovintiv Inc | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 20 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.72% | — | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 25 | CAE | Cae Inc | 株式-その他 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 27 | ATS | Ats CORP | 株式-その他 | 0.65% | +0.50% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | +0.55% | +4.08% | |
| 31 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 32 | STN | Stantec Inc | 株式-その他 | 0.59% | -0.17% | — | |
| 33 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 34 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 35 | ✓ | 株式-その他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | ||
| 36 | ROL | Rollins Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.42% | -67.72% | |
| 38 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 39 | AROC | Archrock Inc | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 41 | WWD | Woodward Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 43 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.18% | — | |
| 44 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.35% | +0.44% | -48.71% | |
| 45 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.33% | +0.64% | — | |
| 47 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.24% | — | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 49 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.17% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Investment Management Ltd. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 57 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は MS (15.5%)、CBOE (13.1%)、MIAX (9.8%) です。最大保有銘柄 MS がポートフォリオの約 15.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MS
市值: $3964.1万
今期最大全売却 / 減却
MFC
前期市值: $383.5万
Q1 2026 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 36 件、追加買付 2 件、減却 4 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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