13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904373
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
29 檔
74.8%
Q4 2025の報告期間中、Caldwell Investment Management Ltd.（CIK: 0001904373）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Caldwell Investment Management Ltd.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MIAX, CBOE, KKR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 74.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAX | Miami International Holdings | 株式-その他 | 20.74% | +4.86% | +11.30% | |
| 2 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 18.45% | +4.45% | — | |
| 3 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 15.81% | +4.96% | — | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 10.02% | +1.92% | — | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 4.98% | -2.47% | -19.59% | |
| 6 | EFXT | Enerflex LTD | 株式-その他 | 3.96% | +3.31% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.52% | +0.42% | — | |
| 8 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 2.36% | +6.49% | NEW | |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 2.30% | -1.65% | EXIT | |
| 10 | ELVA | Electrovaya Inc | 株式-その他 | 1.90% | +1.61% | — | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.81% | — | — | |
| 12 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 1.64% | -0.90% | EXIT | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.33% | +0.72% | — | |
| 14 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.16% | -1.81% | — | |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.74% | EXIT | |
| 16 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 1.08% | +0.44% | — | |
| 17 | ATS | Ats CORP | 株式-その他 | 1.04% | +0.50% | — | |
| 18 | TFII | Tfi International Inc | 株式-その他 | 0.91% | — | — | |
| 19 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.91% | +0.03% | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.88% | — | — | |
| 21 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 0.78% | — | -29.09% | |
| 22 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.18% | — | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.17% | +400.00% | |
| 24 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | — | — | |
| 25 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.58% | — | — | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.53% | +0.01% | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.49% | +0.55% | -3.92% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -50.00% | |
| 29 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.21% | -0.12% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAX | Miami International Holdings | +3% | +11.30% | 増加 |
| 2 | CCJ | Cameco CORP | +0.6% | +30.16% | 増加 |
| 3 | ELVA | Electrovaya Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 4 | MCK | Mckesson CORP | 0% | — | 変化なし |
| 5 | ACN | Accenture plc | 0% | — | 変化なし |
| 6 | ATS | Ats CORP | 0% | — | 変化なし |
| 7 | GIB | Cgi Inc | 0% | — | 変化なし |
| 8 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 変化なし |
| 10 | CVE | Cenovus Energy Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | -0.2% | +400.00% | 増加 |
| 14 | IDCC | Interdigital Inc | -0.5% | -29.09% | 減少 |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.6% | — | 変化なし |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -50.00% | 減少 |
| 17 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | -0.6% | — | 変化なし |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.7% | -3.92% | 減少 |
| 19 | ICE | Intercontinental Exchange In | -1% | — | 変化なし |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -1.5% | -19.59% | 減少 |
| 21 | KKR | Kkr & Co Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | ✓ | Bank Of America Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | EFXT | Enerflex LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | STN | Stantec Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | RBA | Rb Global Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | MFC | Manulife Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | CLS | Celestica Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | TFII | Tfi International Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | J | Jacobs Solutions Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | AMTM | Amentum Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Investment Management Ltd. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 29 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MIAX (20.7%)、CBOE (18.4%)、KKR (15.8%) です。最大保有銘柄 MIAX がポートフォリオの約 20.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KKR
市值: $2571.1万
今期最大全売却 / 減却
BANK OF AMERICA INC
前期市值: $1834.2万
Q4 2025 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 3 件、減却 4 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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