13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904373
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
26 檔
66.3%
Q3 2025の報告期間中、Caldwell Investment Management Ltd.（CIK: 0001904373）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Caldwell Investment Management Ltd.は Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CBOE, MIAX, BANK OF AMERICA INC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 66.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MIAX
市值: $2705.6万
今期最大全売却 / 減却
KKR
前期市值: $2283.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 19.07% | +4.45% | — | |
| 2 | MIAX | Miami International Holdings | 株式-その他 | 17.76% | +4.86% | — | |
| 3 | ✓ | Bank Of America Inc | 株式-その他 | 12.04% | — | — | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 11.02% | +1.92% | — | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 6.43% | -2.47% | — | |
| 6 | STN | Stantec Inc | 株式-その他 | 4.02% | -0.17% | — | |
| 7 | RBA | Rb Global Inc | 株式-資本財 | 3.87% | +0.76% | NEW | |
| 8 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 3.82% | — | +143.48% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.63% | +0.42% | — | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.36% | — | — | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | -1.65% | EXIT | |
| 12 | ELVA | Electrovaya Inc | 株式-その他 | 1.59% | +1.61% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | +0.72% | — | |
| 14 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 1.26% | — | — | |
| 15 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.26% | -1.81% | — | |
| 16 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 1.22% | +0.44% | -10.86% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.14% | +0.55% | — | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.74% | EXIT | |
| 19 | ATS | Ats CORP | 株式-その他 | 1.05% | +0.50% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | — | — | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.17% | — | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | — | |
| 23 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.18% | — | |
| 24 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | — | — | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | — | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.52% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Investment Management Ltd. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 26 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CBOE (19.1%)、MIAX (17.8%)、BANK OF AMERICA INC (12.0%) です。最大保有銘柄 CBOE がポートフォリオの約 19.1% を占めています。
Q3 2025 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 7 件、減却 3 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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