13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904373
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
34 檔
59.2%
Q4 2024の報告期間中、Caldwell Investment Management Ltd.（CIK: 0001904373）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Caldwell Investment Management Ltd.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（KKR, CBOE, BAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 21.22% | +4.96% | +2.86% | |
| 2 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 14.51% | +4.45% | — | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 10.35% | +7.36% | — | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 10.06% | +1.92% | — | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 4.59% | -2.47% | +12.01% | |
| 6 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 3.73% | +6.49% | NEW | |
| 7 | RBA | Rb Global Inc | 株式-資本財 | 3.33% | +0.76% | NEW | |
| 8 | CLSEUR | Celestica Inc | 株式-その他 | 2.68% | — | -67.58% | |
| 9 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 2.41% | +0.24% | — | |
| 10 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 2.18% | -1.65% | EXIT | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | +0.72% | — | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.67% | — | +144.19% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.49% | — | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | +0.42% | — | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.31% | +0.64% | +67.00% | |
| 16 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 1.25% | — | — | |
| 17 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 1.24% | — | +134.09% | |
| 18 | BBUC | Brookfield Business Corporation | 株式-その他 | 1.17% | — | — | |
| 19 | STN | Stantec Inc | 株式-その他 | 1.10% | -0.17% | — | |
| 20 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 1.09% | — | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.08% | +0.55% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.07% | — | — | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.99% | — | — | |
| 24 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.99% | +0.03% | — | |
| 25 | ATS | Ats CORP | 株式-その他 | 0.98% | +0.50% | — | |
| 26 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.18% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | — | |
| 28 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.89% | — | — | |
| 29 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.82% | +0.44% | — | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.76% | +0.01% | — | |
| 31 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 0.74% | — | — | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.66% | — | — | |
| 33 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.47% | — | -61.54% | |
| 34 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.12% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Investment Management Ltd. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 34 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は KKR (21.2%)、CBOE (14.5%)、BAC (10.3%) です。最大保有銘柄 KKR がポートフォリオの約 21.2% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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