13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904373
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
32 檔
56.4%
Q3 2024の報告期間中、Caldwell Investment Management Ltd.（CIK: 0001904373）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Caldwell Investment Management Ltd.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（KKR, CBOE, ICE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 19.12% | +4.96% | +3.25% | |
| 2 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 15.62% | +4.45% | — | |
| 3 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 11.12% | +1.92% | — | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 9.66% | +7.36% | — | |
| 5 | CLSEUR | Celestica Inc | 株式-その他 | 4.69% | — | +4.64% | |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 4.49% | -2.47% | -5.78% | |
| 7 | BCBUSD | Primo Water CORP | 株式-その他 | 4.33% | — | — | |
| 8 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 3.75% | +6.49% | NEW | |
| 9 | RBA | Rb Global Inc | 株式-資本財 | 3.08% | +0.76% | NEW | |
| 10 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 2.60% | +0.24% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.58% | +0.72% | — | |
| 12 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 1.51% | — | +400.00% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.49% | — | — | |
| 14 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 1.30% | — | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | +0.42% | — | |
| 16 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 1.20% | +0.03% | — | |
| 17 | STN | Stantec Inc | 株式-その他 | 1.18% | -0.17% | — | |
| 18 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 1.17% | — | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | — | |
| 20 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 1.09% | — | — | |
| 21 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.18% | — | |
| 22 | ATS | Ats CORP | 株式-その他 | 1.00% | +0.50% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.98% | +0.55% | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.97% | — | — | |
| 25 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.85% | — | — | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.78% | +0.01% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.69% | +0.64% | -33.33% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.52% | — | +168.75% | |
| 30 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.48% | — | -30.16% | |
| 31 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.48% | — | — | |
| 32 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.12% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Investment Management Ltd. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 32 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は KKR (19.1%)、CBOE (15.6%)、ICE (11.1%) です。最大保有銘柄 KKR がポートフォリオの約 19.1% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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