13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904373
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
33 檔
48.9%
Q2 2024の報告期間中、Caldwell Investment Management Ltd.（CIK: 0001904373）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Caldwell Investment Management Ltd.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（KKR, CBOE, BAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 15.82% | +4.96% | — | |
| 2 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 14.06% | +4.45% | -5.50% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 10.46% | +7.36% | — | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 10.29% | +1.92% | — | |
| 5 | CLSEUR | Celestica Inc | 株式-その他 | 5.38% | — | -31.43% | |
| 6 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 4.87% | -1.65% | EXIT | |
| 7 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 4.30% | +6.49% | NEW | |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 4.09% | -2.47% | — | |
| 9 | RBA | Rb Global Inc | 株式-資本財 | 3.14% | +0.76% | NEW | |
| 10 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 2.76% | +0.24% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.93% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.74% | +0.72% | -18.37% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.53% | — | -14.29% | |
| 14 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 1.43% | — | — | |
| 15 | STN | Stantec Inc | 株式-その他 | 1.32% | -0.17% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | +0.42% | — | |
| 17 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | — | |
| 18 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 1.19% | — | -26.43% | |
| 19 | ATS | Ats CORP | 株式-その他 | 1.17% | +0.50% | +99.59% | |
| 20 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 1.15% | +0.03% | — | |
| 21 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 1.11% | — | — | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | +0.55% | — | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.98% | +0.64% | — | |
| 25 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.18% | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.93% | — | -42.12% | |
| 27 | TBF | Proshares Short 20+ Treasury | ETF-政府公債 | 0.89% | — | — | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.73% | +0.01% | — | |
| 29 | ESAB | Esab CORP | 株式-資本財 | 0.72% | — | +168.42% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.66% | +1.04% | NEW | |
| 31 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 0.64% | — | -49.19% | |
| 32 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.63% | — | — | |
| 33 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 0.62% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Investment Management Ltd. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 33 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は KKR (15.8%)、CBOE (14.1%)、BAC (10.5%) です。最大保有銘柄 KKR がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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