13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904373
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
34 檔
50.3%
Q1 2024の報告期間中、Caldwell Investment Management Ltd.（CIK: 0001904373）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Caldwell Investment Management Ltd.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CBOE, KKR, ICE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 15.90% | +4.45% | — | |
| 2 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 14.95% | +4.96% | — | |
| 3 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 10.22% | +1.92% | — | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 9.87% | +7.36% | — | |
| 5 | CLSEUR | Celestica Inc | 株式-その他 | 6.09% | — | — | |
| 6 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 3.81% | — | +1.16% | |
| 7 | RBA | Rb Global Inc | 株式-資本財 | 3.11% | +0.76% | NEW | |
| 8 | DCBO | Docebo Inc | 株式-その他 | 2.98% | — | — | |
| 9 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 2.91% | +6.49% | NEW | |
| 10 | CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | 株式-その他 | 2.71% | — | — | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 2.50% | -1.65% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.97% | +0.72% | — | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.73% | — | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.58% | — | -15.79% | |
| 15 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 1.54% | — | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.52% | — | — | |
| 17 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 1.30% | — | — | |
| 18 | STN | Stantec Inc | 株式-その他 | 1.29% | -0.17% | -78.74% | |
| 19 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 1.28% | — | — | |
| 20 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 1.26% | +0.03% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | +0.42% | -27.57% | |
| 22 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | — | — | |
| 23 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.18% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | +0.55% | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | — | |
| 26 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 0.87% | — | — | |
| 27 | DOX | Amdocs Limited | 株式-IT | 0.83% | — | — | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.77% | +1.04% | NEW | |
| 29 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 0.72% | — | — | |
| 30 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.72% | — | +74.39% | |
| 31 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.62% | — | — | |
| 32 | ATS | Ats CORP | 株式-その他 | 0.60% | +0.50% | — | |
| 33 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | |
| 34 | ESAB | Esab CORP | 株式-資本財 | 0.31% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caldwell Investment Management Ltd. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 34 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は CBOE (15.9%)、KKR (14.9%)、ICE (10.2%) です。最大保有銘柄 CBOE がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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