13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001612041
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
110 檔
38.2%
Q1 2025の報告期間中、Burt Wealth Advisors（CIK: 0001612041）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Burt Wealth Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GLDM, BIV, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 8.43% | -8.43% | EXIT | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 8.27% | +0.51% | +4.02% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.03% | +1.53% | +1.36% | |
| 4 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 7.42% | +2.47% | — | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 6.87% | +0.26% | +2.08% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.30% | +0.88% | +1.73% | |
| 7 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 5.49% | +0.27% | -0.89% | |
| 8 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 4.91% | -4.91% | EXIT | |
| 9 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 4.68% | +0.59% | -0.05% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.79% | +0.42% | +4.25% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.62% | +1.13% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.44% | +0.14% | +4.51% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.11% | -0.82% | +1.11% | |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | -4.91% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.79% | -0.69% | -1.65% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.55% | +0.15% | +1.65% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.29% | +0.70% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | +0.37% | -1.02% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.36% | +81.69% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.96% | — | -4.91% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.26% | — | |
| 22 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.93% | +0.08% | -1.31% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.18% | +0.77% | |
| 24 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 0.79% | — | -5.93% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.35% | +0.83% | |
| 26 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 0.55% | — | -4.27% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.05% | +3.07% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.13% | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.08% | +10.38% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | — | +1.93% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | +0.08% | +4.13% | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.09% | — | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.85% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | — | -2.91% | |
| 36 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -1.09% | |
| 37 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.08% | +1.23% | |
| 38 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | -3.05% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.22% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.24% | +0.11% | -0.02% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | +0.02% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | +0.28% | |
| 43 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.21% | — | -12.99% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.09% | — | |
| 45 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | +0.47% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.20% | — | — | |
| 47 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-その他 | 0.20% | +0.05% | +0.02% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.19% | — | -6.06% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.19% | — | -2.53% | |
| 50 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.24% | -2.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Burt Wealth Advisors の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 110 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は GLDM (8.4%)、BIV (8.3%)、SCHX (8.0%) です。最大保有銘柄 GLDM がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLDM
市值: $3365.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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