13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001612041
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
119 檔
34.9%
Q1 2024の報告期間中、Burt Wealth Advisors（CIK: 0001612041）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Burt Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CACI, SCHX, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 8.04% | +2.47% | +0.05% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.38% | +1.53% | +4.50% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.02% | +0.88% | +8.63% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 6.99% | +0.51% | +12.27% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 6.66% | -8.43% | EXIT | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 6.44% | +0.26% | +6.29% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 5.52% | +0.59% | +10.52% | |
| 8 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 5.42% | +0.27% | +11.39% | |
| 9 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 5.14% | -4.91% | EXIT | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.05% | +0.62% | +7.09% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.42% | +5.14% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.14% | +0.14% | +8.52% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.17% | -0.82% | +1.62% | |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 2.12% | — | +0.09% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.98% | -0.69% | +14.93% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.62% | +0.15% | +29.12% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.29% | +0.63% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.26% | +0.37% | +2.31% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.07% | — | -0.93% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.18% | +13.06% | |
| 21 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.94% | +0.08% | -1.19% | |
| 22 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 0.89% | — | -0.35% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.26% | — | |
| 24 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 0.63% | — | +8.70% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.05% | +15.33% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.35% | +13.42% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.08% | +9.34% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.13% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | — | +10.27% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | +3.17% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.09% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.09% | +3.06% | |
| 33 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | — | +3.77% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | +0.08% | +4.33% | |
| 36 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.29% | +0.27% | +1.76% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.28% | — | — | |
| 38 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.08% | -15.71% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.55% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.57% | |
| 41 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | -3.79% | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.22% | +0.11% | -2.06% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | +7.80% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.21% | — | — | |
| 45 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.24% | — | |
| 46 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.21% | — | +2.57% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | +16.87% | |
| 48 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-その他 | 0.21% | +0.05% | -14.35% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.09% | +8.17% | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -9.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Burt Wealth Advisors の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 119 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は CACI (8.0%)、SCHX (7.4%)、SPY (7.0%) です。最大保有銘柄 CACI がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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