Buckley Wealth Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001730126

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Buckley Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.36
回転率: 15.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.02
多様性: 100
ポジション規律: 82.73

Buckley Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+2.6%　-$704.9万
増加 CVX
-1.7%　$611.7万
増加 XOM
-2.8%　$489.1万
減少 AAPL
+0.3%　-$269.5万
減少 GOOGL
-1.3%　-$251.0万
増加 JNJ
-0.3%　$218.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.06%	-1.11%	+0.26%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.59%	-2.13%	+2.64%
3	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	6.24%	+1.38%	-1.74%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.22%	-0.91%	-1.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.39%	—	+4.17%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.62%	+1.12%	-2.78%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.51%	-0.43%	+3.86%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.22%	-0.38%	+5.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.69%	+0.44%	-0.28%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.62%	+0.40%	+1.02%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.97%	+0.09%	-0.40%
12	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.46%	—	-1.81%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.22%	—	+1.15%
14	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.84%	+0.22%	+1.88%
15	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.69%	+0.15%	-0.91%
16	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.62%	+0.25%	-0.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.46%	+0.04%	+14.22%
18	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	1.38%	+0.11%	—
19	MMM	3m Co	株式-資本財	0.99%	-0.16%	-1.59%
20	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	+1.43%
21	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.86%	—	+2.22%
22	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.80%	+0.41%	+55.23%
23	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.79%	+0.04%	-2.70%
24	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.74%	+0.08%	—
25	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-0.89%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	—	+3.97%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.65%	+0.12%	+2.43%
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.57%	-0.11%	-2.11%
29	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.13%	-8.38%
30	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.51%	+0.11%	+5.90%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	-0.09%	-4.47%
32	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.51%	NEW
33	C	Citigroup INC	株式-金融	0.50%	—	-6.05%
34	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.48%	+0.06%	-4.57%
35	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	0.45%	—	-3.77%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	—	+27.10%
37	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.08%	+3.52%
38	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.44%	+0.06%	-2.53%
39	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.07%	+0.04%
40	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.42%	—	+0.00%
41	R	Ryder System INC	株式-資本財	0.42%	—	-0.55%
42	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.42%	+0.05%	+11.02%
43	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.41%	—	-2.93%
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.41%	—	+9.48%
45	DOW	Dow INC	株式-素材	0.40%	+0.14%	-11.14%
46	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.40%	+0.05%	+5.64%
47	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-12.93%
48	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.40%	+0.10%	-1.45%
49	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.40%	—	+9.41%
50	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.40%	+0.08%	+14.50%

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.72
アルファ: +5.5%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.72
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.27
カルマーレシオ: +2.4
インフォメーションレシオ: +0.06
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +41%
最悪12ヶ月: +9%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +6.2%
歪度: -0.15
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +5.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$3.9億	15	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XOM 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.COST
2025-12-31	103	$3.8億	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.JPM 6.CVX 7.AMZN 8.XOM 9.JNJ 10.COST
2025-09-30	102	$3.7億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.COST 10.JNJ
2025-06-30	108	$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.COST 10.AMGN
2025-03-31	96	$3.2億	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.AMGN 10.JNJ
2024-12-31	101	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.COST 10.PG
2024-09-30	97	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2024-06-30	101	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.COST
2024-03-31	105	$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2023-12-31	101	$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2023-09-30	96	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.XOM 8.JPM 9.CSCO 10.PG
2023-06-30	127	$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.PG 9.XOM 10.CSCO
2023-03-31	100	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CSCO 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.AMZN
2022-12-31	105	$2.7億	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.PG 7.XOM 8.CSCO 9.PFE 10.JNJ
2022-09-30	111	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.XOM
2022-06-30	139	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.PG 7.AMZN 8.PFE 9.JPM 10.GDEN
2022-03-31	156	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDEN 8.PG 9.CSCO 10.PFE
2021-12-31	125	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PFE 8.PG 9.CSCO 10.GDEN
2021-09-30	128	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PG 8.GDEN 9.JPM 10.CSCO
2021-06-30	129	$2.9億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PG 8.JPM 9.CSCO 10.GDEN
2021-03-31	125	$2.7億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.BRK-B 6.GOOGL 7.PG 8.CSCO 9.JPM 10.PFE
2020-12-31	120	$2.4億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CSCO 8.JPM 9.PG 10.MRK
2020-09-30	110	$2.2億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.CVX 6.GOOGL 7.PFE 8.MRK 9.CSCO 10.JNJ
2020-06-30	122	$2.2億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CSCO 7.CVX 8.MRK 9.PFE 10.JNJ
2020-03-31	122	$1.8億	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MRK 7.CSCO 8.CVX 9.JNJ 10.JPM
2019-12-31	133	$2.2億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.JPM 6.CVX 7.GOOGL 8.CSCO 9.MRK 10.XOM
2019-09-30	133	$2.0億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.JPM 7.GOOGL 8.XOM 9.MRK 10.CSCO
2019-06-30	150	$2.1億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.JPM 7.CSCO 8.GOOGL 9.MRK 10.PFE
2019-03-31	146	$2.1億	15	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.GOOGL 7.CSCO 8.XOM 9.MRK 10.JPM
2018-12-31	137	$1.9億	20	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.GOOGL 7.PFE 8.JPM 9.MRK 10.CSCO
2018-09-30	154	$2.3億	14	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.CVX 7.PFE 8.XOM 9.CSCO 10.JPM
2018-06-30	157	$2.1億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.CVX 6.GOOGL 7.XOM 8.JPM 9.CSCO 10.PFE
2018-03-31	158	$2.0億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.CVX 6.JPM 7.BRK-B 8.CSCO 9.XOM 10.JNJ
2017-12-31	164	$2.0億	—	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.JNJ 9.PFE 10.CSCO

今四半期の持株変動

Buckley Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: GE Healthcare Technology (GEHC); 新規購入: Southwest Airlines Co (LUV); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新規購入: Nuveen Preferred & Income (NPFI).

Buckley Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+1.4%	-1.74%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-2.78%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.28%	減少
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+55.23%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.02%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.56%	減少
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.88%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.91%	減少
9	DOW	Dow INC	+0.1%	-11.14%	減少
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-8.38%	減少
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.43%	増加
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	変化なし
13	IDA	Idacorp INC	+0.1%	—	変化なし
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.90%	増加
15	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-1.45%	減少
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.40%	減少
17	T	At&t INC	+0.1%	—	変化なし
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.52%	増加
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+14.50%	増加
20	LIN	Linde plc	+0.1%	+11.15%	増加
21	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.04%	増加
22	TGT	Target CORP	+0.1%	-2.53%	減少
23	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-4.57%	減少
24	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+30.67%	増加
25	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+11.02%	増加
26	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+5.64%	増加
27	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+17.54%	増加
28	MLI	Mueller Industries INC	+0.1%	+30.60%	増加
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.22%	増加
30	PFE	Pfizer INC	0%	-2.70%	減少
31	COR	Cencora INC	-0.1%	-6.80%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.47%	減少
34	CRH	CRH plc	-0.1%	-9.54%	減少
35	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-0.29%	減少
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.11%	減少
37	MMM	3m Co	-0.2%	-1.59%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+5.62%	増加
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-73.94%	減少
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+3.86%	増加
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-1.31%	減少
42	AAPL	Apple INC	-1.1%	+0.26%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	+2.64%	増加
44	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新規購入
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
47	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
48	NPFI	Nuveen Preferred & Income	—	NEW	新規購入
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Buckley Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Buckley Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、103 件のポジションが開示されています。

Buckley Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Buckley Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3941.9万 (10.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2583.6万 (6.6%) 3. Chevron CORP (CVX) — $2444.1万 (6.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2437.5万 (6.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2113.7万 (5.4%)

Buckley Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Buckley Wealth Management, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: GE Healthcare Technology (GEHC); 新規購入: Southwest Airlines Co (LUV); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新規購入: Nuveen Preferred & Income (NPFI)

Buckley Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBuckley Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.3% • Financials: 13.9% • Energy: 13.5% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 7.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hollow Brook Wealth Management LLC

CIK 0001455251

申告総資産額

$3.9億

70 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

OFS Enterprise LLC

CIK 0002107566

申告総資産額

$3.9億

106 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Level Financial Advisors

CIK 0001871734

申告総資産額

$3.9億

92 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Commerzbank Aktiengesellschaft /fi

CIK 0000852933

申告総資産額

$47.8億

354 stks

2026-03-31

集中度10.4

回転率26.3

セクター集中度51.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Security National Bank Of Sioux City Iowa /ia/

CIK 0000894309

申告総資産額

$1.7億

161 stks

2026-03-31

集中度8.6

回転率24.9

セクター集中度42.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Hutchinson Capital Management/ca

CIK 0001078246

申告総資産額

$5.4億

97 stks

2026-03-31

集中度12.4

回転率23.5

セクター集中度62.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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Buckley Wealth Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001730126

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Buckley Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は15.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.36
回転率: 15.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.02
多様性: 100
ポジション規律: 82.73

直近の動向

減少 MSFT
+2.6%　-$704.9万
増加 CVX
-1.7%　$611.7万
増加 XOM
-2.8%　$489.1万
減少 AAPL
+0.3%　-$269.5万
減少 GOOGL
-1.3%　-$251.0万
増加 JNJ
-0.3%　$218.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.06%	-1.11%	+0.26%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.59%	-2.13%	+2.64%
3	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	6.24%	+1.38%	-1.74%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.22%	-0.91%	-1.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.39%	—	+4.17%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.62%	+1.12%	-2.78%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.51%	-0.43%	+3.86%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.22%	-0.38%	+5.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.69%	+0.44%	-0.28%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.62%	+0.40%	+1.02%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.97%	+0.09%	-0.40%
12	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.46%	—	-1.81%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.22%	—	+1.15%
14	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.84%	+0.22%	+1.88%
15	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.69%	+0.15%	-0.91%
16	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.62%	+0.25%	-0.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.46%	+0.04%	+14.22%
18	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	1.38%	+0.11%	—
19	MMM	3m Co	株式-資本財	0.99%	-0.16%	-1.59%
20	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	+1.43%
21	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.86%	—	+2.22%
22	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.80%	+0.41%	+55.23%
23	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.79%	+0.04%	-2.70%
24	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.74%	+0.08%	—
25	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-0.89%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	—	+3.97%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.65%	+0.12%	+2.43%
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.57%	-0.11%	-2.11%
29	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.13%	-8.38%
30	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.51%	+0.11%	+5.90%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	-0.09%	-4.47%
32	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.51%	NEW
33	C	Citigroup INC	株式-金融	0.50%	—	-6.05%
34	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.48%	+0.06%	-4.57%
35	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	0.45%	—	-3.77%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	—	+27.10%
37	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.08%	+3.52%
38	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.44%	+0.06%	-2.53%
39	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.07%	+0.04%
40	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.42%	—	+0.00%
41	R	Ryder System INC	株式-資本財	0.42%	—	-0.55%
42	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.42%	+0.05%	+11.02%
43	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.41%	—	-2.93%
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.41%	—	+9.48%
45	DOW	Dow INC	株式-素材	0.40%	+0.14%	-11.14%
46	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.40%	+0.05%	+5.64%
47	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-12.93%
48	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.40%	+0.10%	-1.45%
49	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.40%	—	+9.41%
50	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.40%	+0.08%	+14.50%

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.72
アルファ: +5.5%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.72
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.27
カルマーレシオ: +2.4
インフォメーションレシオ: +0.06
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +41%
最悪12ヶ月: +9%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +6.2%
歪度: -0.15
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +5.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$3.9億	15	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XOM 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.COST
2025-12-31	103	$3.8億	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.JPM 6.CVX 7.AMZN 8.XOM 9.JNJ 10.COST
2025-09-30	102	$3.7億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.COST 10.JNJ
2025-06-30	108	$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.COST 10.AMGN
2025-03-31	96	$3.2億	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.AMGN 10.JNJ
2024-12-31	101	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.COST 10.PG
2024-09-30	97	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2024-06-30	101	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.COST
2024-03-31	105	$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2023-12-31	101	$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2023-09-30	96	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.XOM 8.JPM 9.CSCO 10.PG
2023-06-30	127	$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.PG 9.XOM 10.CSCO
2023-03-31	100	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CSCO 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.AMZN
2022-12-31	105	$2.7億	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.PG 7.XOM 8.CSCO 9.PFE 10.JNJ
2022-09-30	111	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.XOM
2022-06-30	139	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.PG 7.AMZN 8.PFE 9.JPM 10.GDEN
2022-03-31	156	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDEN 8.PG 9.CSCO 10.PFE
2021-12-31	125	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PFE 8.PG 9.CSCO 10.GDEN
2021-09-30	128	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PG 8.GDEN 9.JPM 10.CSCO
2021-06-30	129	$2.9億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PG 8.JPM 9.CSCO 10.GDEN
2021-03-31	125	$2.7億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.BRK-B 6.GOOGL 7.PG 8.CSCO 9.JPM 10.PFE
2020-12-31	120	$2.4億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CSCO 8.JPM 9.PG 10.MRK
2020-09-30	110	$2.2億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.CVX 6.GOOGL 7.PFE 8.MRK 9.CSCO 10.JNJ
2020-06-30	122	$2.2億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CSCO 7.CVX 8.MRK 9.PFE 10.JNJ
2020-03-31	122	$1.8億	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MRK 7.CSCO 8.CVX 9.JNJ 10.JPM
2019-12-31	133	$2.2億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.JPM 6.CVX 7.GOOGL 8.CSCO 9.MRK 10.XOM
2019-09-30	133	$2.0億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.JPM 7.GOOGL 8.XOM 9.MRK 10.CSCO
2019-06-30	150	$2.1億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.JPM 7.CSCO 8.GOOGL 9.MRK 10.PFE
2019-03-31	146	$2.1億	15	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.GOOGL 7.CSCO 8.XOM 9.MRK 10.JPM
2018-12-31	137	$1.9億	20	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.GOOGL 7.PFE 8.JPM 9.MRK 10.CSCO
2018-09-30	154	$2.3億	14	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.CVX 7.PFE 8.XOM 9.CSCO 10.JPM
2018-06-30	157	$2.1億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.CVX 6.GOOGL 7.XOM 8.JPM 9.CSCO 10.PFE
2018-03-31	158	$2.0億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.CVX 6.JPM 7.BRK-B 8.CSCO 9.XOM 10.JNJ
2017-12-31	164	$2.0億	—	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.JNJ 9.PFE 10.CSCO

今四半期の持株変動

Buckley Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+1.4%	-1.74%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-2.78%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.28%	減少
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+55.23%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.02%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.56%	減少
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.88%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.91%	減少
9	DOW	Dow INC	+0.1%	-11.14%	減少
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-8.38%	減少
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.43%	増加
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	変化なし
13	IDA	Idacorp INC	+0.1%	—	変化なし
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.90%	増加
15	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-1.45%	減少
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.40%	減少
17	T	At&t INC	+0.1%	—	変化なし
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.52%	増加
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+14.50%	増加
20	LIN	Linde plc	+0.1%	+11.15%	増加
21	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.04%	増加
22	TGT	Target CORP	+0.1%	-2.53%	減少
23	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-4.57%	減少
24	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+30.67%	増加
25	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+11.02%	増加
26	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+5.64%	増加
27	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+17.54%	増加
28	MLI	Mueller Industries INC	+0.1%	+30.60%	増加
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.22%	増加
30	PFE	Pfizer INC	0%	-2.70%	減少
31	COR	Cencora INC	-0.1%	-6.80%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.47%	減少
34	CRH	CRH plc	-0.1%	-9.54%	減少
35	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-0.29%	減少
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.11%	減少
37	MMM	3m Co	-0.2%	-1.59%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+5.62%	増加
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-73.94%	減少
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+3.86%	増加
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-1.31%	減少
42	AAPL	Apple INC	-1.1%	+0.26%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	+2.64%	増加
44	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新規購入
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
47	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
48	NPFI	Nuveen Preferred & Income	—	NEW	新規購入
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る