Brio Consultants, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001747799

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152

Brio Consultants, LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.2億、四半期回転率は11.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.76
回転率: 11.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 76.75

Brio Consultants, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 152 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHG
-12.4%　-$753.5万
減少 GSIE
-16.5%　-$540.9万
増加 SPEM
+55.4%　$880.5万
増加 SPYM
+146.8%　$798.8万
増加 SMMD
+58.3%　$669.6万
増加 VONV
+3.4%　$486.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.42%	-0.26%	-2.22%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	8.29%	-0.29%	+3.78%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	7.59%	-1.46%	-12.43%
4	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	6.84%	-0.17%	+4.94%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	5.87%	+0.26%	+0.39%
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	4.82%	+0.33%	+3.40%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	4.71%	-1.00%	-16.52%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.58%	+0.98%	+55.39%
9	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-その他	2.32%	-0.03%	+4.08%
10	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	2.17%	—	+1.48%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.14%	-0.05%	+4.19%
12	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.82%	+0.76%	+58.35%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.68%	—	-6.24%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.58%	+0.94%	+146.77%
15	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	1.43%	+0.14%	-1.03%
16	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.38%	—	-0.53%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.34%	-0.03%	+502.37%
18	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.30%	+0.10%	+4.67%
19	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	1.14%	-0.03%	-3.33%
20	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	1.13%	+0.03%	-8.56%
21	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	1.12%	—	-6.08%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.11%	—	-2.41%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.08%	-0.12%	-7.97%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.06%	-0.01%	-5.04%
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	1.05%	+0.06%	+6.79%
26	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-その他	1.02%	+0.05%	+7.43%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.00%	+0.01%	+0.71%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.94%	—	+3.54%
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.91%	+0.02%	-1.60%
30	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.82%	—	+0.58%
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.77%	—	-7.12%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.77%	+0.19%	+31.51%
33	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.73%	—	-2.08%
34	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.73%	—	-0.73%
35	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-その他	0.70%	-0.01%	+6.06%
36	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.61%	+0.06%	+18.05%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	—	-6.45%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	—	-4.99%
39	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.52%	—	-4.48%
40	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.50%	—	-0.39%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	+0.08%	+5.61%
42	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.48%	+0.02%	+6.92%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.48%	+0.02%	+4.16%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.45%	+0.03%	+17.35%
45	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.40%	+0.08%	+25.14%
46	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-その他	0.39%	+0.03%	-7.48%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.38%	—	+1.32%
48	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	0.36%	—	+2.63%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	+0.04%	-0.61%
50	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-その他	0.32%	—	-3.10%

1–50 of 152

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.67
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -1.28
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.2%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +15.8%
歪度: -0.09
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	152	$8.2億	11	1VOO 2BND 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.SCHG 4.GTO 5.SPDW 6.VONV 7.GSIE 8.SPEM 9.TIPX 10.HTRB
2025-12-31	146	$7.7億	11	1VOO 2SCHG 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SCHG 3.BND 4.GTO 5.GSIE 6.SPDW 7.VONV 8.TIPX 9.HTRB 10.IAGG
2025-09-30	137	$7.3億	100	1VOO 2SCHG 3BND 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SCHG 3.BND 4.GTO 5.GSIE 6.SPDW 7.VONV 8.TIPX 9.HTRB 10.IAGG
2025-06-30	134	$6.8億	0	1VOO 2SCHG 3BND 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SCHG 3.BND 4.GTO 5.GSIE 6.SPDW 7.VONV 8.TIPX 9.HTRB 10.IAGG
2025-03-31	119	$6.4億	0	1VOO 2BND 3SCHG 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.SCHG 4.GTO 5.GSIE 6.SPDW 7.COWZ 8.CMF 9.TIPX 10.HTRB
2024-12-31	115	$6.4億	0	1SCHG 2VOO 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.BND 4.GTO 5.COWZ 6.GSIE 7.SPDW 8.CMF 9.SMMD 10.TIPX
2024-09-30	106	$6.3億	0	1SCHG 2VOO 3BND 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.VOO 3.BND 4.GTO 5.COWZ 6.SPDW 7.GSIE 8.CMF 9.SMMD 10.EEMV
2024-06-30	96	$6.1億	0	1SCHG 2VOO 3BIV 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.BIV 4.GTO 5.COWZ 6.QAI 7.SPDW 8.GSIE 9.SMMD 10.CMF
2024-03-31	94	$5.9億	0	1SCHG 2VOO 3BIV 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIV 4.GTO 5.COWZ 6.SPDW 7.GSIE 8.QAI 9.SMMD 10.CMF
2023-12-31	98	$5.6億	0	1SCHG 2VOO 3BIV 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIV 4.GTO 5.COWZ 6.SPDW 7.GSIE 8.QAI 9.SMMD 10.CMF
2023-09-30	95	$5.3億	0	1SCHG 2BIV 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.BIV 3.VOO 4.GTO 5.CMF 6.COWZ 7.SPDW 8.GSIE 9.QAI 10.SMMD
2023-06-30	93	$5.5億	0	1SCHG 2VOO 3BIV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.BIV 4.GTO 5.CMF 6.COWZ 7.SPDW 8.GSIE 9.QAI 10.SHY
2023-03-31	90	$5.4億	0	1SCHG 2BIV 3COWZ 主要銘柄2023-03-31 1.SCHG 2.BIV 3.COWZ 4.SCHD 5.CMF 6.GTO 7.SPDW 8.GSIE 9.QAI 10.SHY
2022-12-31	89	$5.0億	0	1BIV 2SCHG 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.BIV 2.SCHG 3.SCHD 4.COWZ 5.CMF 6.GTO 7.SPDW 8.GSIE 9.QAI 10.SHY
2022-09-30	92	$4.7億	0	1BIV 2SCHG 3COWZ 主要銘柄2022-09-30 1.BIV 2.SCHG 3.COWZ 4.SCHD 5.CMF 6.GTO 7.QAI 8.SPDW 9.GSIE 10.SMMD
2022-06-30	79	$4.4億	0	1BIV 2SCHG 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.BIV 2.SCHG 3.SCHD 4.COWZ 5.GTO 6.GSIE 7.SPDW 8.QAI 9.PWZ 10.SMMD
2022-03-31	77	$4.7億	0	1VIG 2EFA 3SPAB 主要銘柄2022-03-31 1.VIG 2.EFA 3.SPAB 4.IWF 5.SPYM 6.ISTB 7.VO 8.SCHZ 9.IEFA 10.SCHF
2021-12-31	70	$4.3億	0	1VIG 2EFA 3SPYM 主要銘柄2021-12-31 1.VIG 2.EFA 3.SPYM 4.IWF 5.SPAB 6.IEFA 7.ISTB 8.VO 9.BIV 10.VUG
2021-09-30	75	$4.1億	0	1EFA 2VIG 3SPYM 主要銘柄2021-09-30 1.EFA 2.VIG 3.SPYM 4.IWF 5.SPAB 6.IEFA 7.ILTB 8.BIV 9.VO 10.PWZ
2021-06-30	75	$3.9億	100	1VIG 2EFA 3SPYM 主要銘柄2021-06-30 1.VIG 2.EFA 3.SPYM 4.IWF 5.SPAB 6.ILTB 7.IEFA 8.BIV 9.VO 10.VUG
2021-03-31	72	$3.4億	11	1EFA 2VIG 3SPYM 主要銘柄2021-03-31 1.EFA 2.VIG 3.SPYM 4.IWF 5.SPAB 6.ILTB 7.IEFA 8.BIV 9.VO 10.IJR
2020-12-31	69	$3.1億	21	1EFA 2VIG 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.EFA 2.VIG 3.SPYM 4.IWF 5.ILTB 6.SPAB 7.IEFA 8.BIV 9.VO 10.VUG
2020-09-30	73	$3.3億	11	1MSFT 2EFA 3VIG 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.EFA 3.VIG 4.IWF 5.ILTB 6.SPYM 7.BIV 8.SPAB 9.IEFA 10.VO
2020-06-30	67	$3.0億	75	1MSFT 2EFA 3VIG 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.EFA 3.VIG 4.IWF 5.ILTB 6.SPYM 7.BIV 8.SPAB 9.IEFA 10.VO
2020-03-31	65	$2.5億	18	1MSFT 2EFA 3TIPX 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.EFA 3.TIPX 4.SPAB 5.VXUS 6.VIG 7.IWF 8.SPYM 9.VEA 10.GLD
2019-12-31	77	$3.0億	36	1MSFT 2EFA 3VXUS 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.EFA 3.VXUS 4.TIPX 5.SPAB 6.VIG 7.IWF 8.VEA 9.SPDW 10.SPYM
2019-09-30	74	$2.7億	12	1MSFT 2VEA 3VXUS 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.VEA 3.VXUS 4.TIPX 5.SPAB 6.SPDW 7.VTV 8.SPYG 9.SPYM 10.SPYV
2019-06-30	71	$2.5億	13	1MSFT 2VEA 3SPDW 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.VEA 3.SPDW 4.SPAB 5.TIPX 6.VTV 7.SPYM 8.VXUS 9.SPYV 10.SPYG
2019-03-31	67	$2.3億	23	1VEA 2MSFT 3SPDW 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.MSFT 3.SPDW 4.SPAB 5.TIPX 6.VTV 7.SPYM 8.SPYV 9.SPYG 10.VXUS
2018-12-31	68	$1.9億	—	1VEA 2SPDW 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.SPDW 3.MSFT 4.SPAB 5.VTV 6.TIPX 7.SPYM 8.SPYV 9.IWF 10.SPYG

今四半期の持株変動

Brio Consultants, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Tesla INC (TSLA).

Brio Consultants, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1%	+55.39%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+146.77%	増加
3	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.8%	+58.35%	増加
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	+3.40%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+0.39%	増加
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+31.51%	増加
7	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	-1.03%	減少
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+4.67%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.61%	増加
10	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+25.14%	増加
11	EMCR	Xtrackers Emerg Mark Carb Re	+0.1%	+38.53%	増加
12	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+6.79%	増加
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+18.05%	増加
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.89%	増加
15	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	+0.1%	+7.43%	増加
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+17.11%	増加
17	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+39.57%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.61%	減少
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+40.98%	増加
20	GUNR	Flexshares Global Upstream N	0%	-8.56%	減少
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+17.35%	増加
22	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	0%	-7.48%	減少
23	MU	Micron Technology INC	0%	-5.28%	減少
24	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.17%	減少
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+110.11%	増加
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	-1.60%	減少
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	0%	+6.92%	増加
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.16%	増加
29	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	0%	+29.59%	増加
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.71%	増加
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-5.04%	減少
32	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+6.06%	増加
33	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	0%	+4.08%	増加
34	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+502.37%	増加
35	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	0%	-3.33%	減少
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+4.19%	増加
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.89%	減少
38	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.1%	-28.95%	減少
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-34.78%	減少
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-7.97%	減少
41	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.2%	+4.94%	増加
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-2.22%	減少
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+3.78%	増加
44	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-1%	-16.52%	減少
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.5%	-12.43%	減少
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
49	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-07-07	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
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2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Brio Consultants, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Brio Consultants, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.2億、152 件のポジションが開示されています。

Brio Consultants, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brio Consultants, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8522.9万 (10.4%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $6778.7万 (8.3%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $6211.5万 (7.6%) 4. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — $5597.2万 (6.8%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $4801.1万 (5.9%)

Brio Consultants, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brio Consultants, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、29件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Tesla INC (TSLA)

Brio Consultants, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrio Consultants, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.1% • Communication Services: 21.6% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 7.2% • Industrials: 2.7% • Health Care: 2.4%

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SJS Investment Consulting Inc.

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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集中度19.8

回転率100.0

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Invenio Wealth Partners LLC

CIK 0001989341

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集中度17.7

回転率31.9

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

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データが古く、未更新

集中度17.7

回転率53.9

セクター集中度62.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Brio Consultants, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001747799

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152

Brio Consultants, LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.2億、四半期回転率は11.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.76
回転率: 11.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 76.75

直近の動向

減少 SCHG
-12.4%　-$753.5万
減少 GSIE
-16.5%　-$540.9万
増加 SPEM
+55.4%　$880.5万
増加 SPYM
+146.8%　$798.8万
増加 SMMD
+58.3%　$669.6万
増加 VONV
+3.4%　$486.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.42%	-0.26%	-2.22%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	8.29%	-0.29%	+3.78%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	7.59%	-1.46%	-12.43%
4	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	6.84%	-0.17%	+4.94%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	5.87%	+0.26%	+0.39%
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	4.82%	+0.33%	+3.40%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	4.71%	-1.00%	-16.52%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.58%	+0.98%	+55.39%
9	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-その他	2.32%	-0.03%	+4.08%
10	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	2.17%	—	+1.48%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.14%	-0.05%	+4.19%
12	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.82%	+0.76%	+58.35%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.68%	—	-6.24%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.58%	+0.94%	+146.77%
15	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	1.43%	+0.14%	-1.03%
16	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.38%	—	-0.53%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.34%	-0.03%	+502.37%
18	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.30%	+0.10%	+4.67%
19	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	1.14%	-0.03%	-3.33%
20	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	1.13%	+0.03%	-8.56%
21	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	1.12%	—	-6.08%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.11%	—	-2.41%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.08%	-0.12%	-7.97%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.06%	-0.01%	-5.04%
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	1.05%	+0.06%	+6.79%
26	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-その他	1.02%	+0.05%	+7.43%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.00%	+0.01%	+0.71%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.94%	—	+3.54%
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.91%	+0.02%	-1.60%
30	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.82%	—	+0.58%
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.77%	—	-7.12%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.77%	+0.19%	+31.51%
33	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.73%	—	-2.08%
34	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.73%	—	-0.73%
35	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-その他	0.70%	-0.01%	+6.06%
36	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.61%	+0.06%	+18.05%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	—	-6.45%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	—	-4.99%
39	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.52%	—	-4.48%
40	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.50%	—	-0.39%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	+0.08%	+5.61%
42	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.48%	+0.02%	+6.92%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.48%	+0.02%	+4.16%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.45%	+0.03%	+17.35%
45	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.40%	+0.08%	+25.14%
46	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-その他	0.39%	+0.03%	-7.48%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.38%	—	+1.32%
48	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	0.36%	—	+2.63%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	+0.04%	-0.61%
50	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-その他	0.32%	—	-3.10%

1–50 of 152

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.67
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -1.28
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.2%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +15.8%
歪度: -0.09
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	152	$8.2億	11	1VOO 2BND 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.SCHG 4.GTO 5.SPDW 6.VONV 7.GSIE 8.SPEM 9.TIPX 10.HTRB
2025-12-31	146	$7.7億	11	1VOO 2SCHG 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SCHG 3.BND 4.GTO 5.GSIE 6.SPDW 7.VONV 8.TIPX 9.HTRB 10.IAGG
2025-09-30	137	$7.3億	100	1VOO 2SCHG 3BND 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SCHG 3.BND 4.GTO 5.GSIE 6.SPDW 7.VONV 8.TIPX 9.HTRB 10.IAGG
2025-06-30	134	$6.8億	0	1VOO 2SCHG 3BND 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SCHG 3.BND 4.GTO 5.GSIE 6.SPDW 7.VONV 8.TIPX 9.HTRB 10.IAGG
2025-03-31	119	$6.4億	0	1VOO 2BND 3SCHG 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.SCHG 4.GTO 5.GSIE 6.SPDW 7.COWZ 8.CMF 9.TIPX 10.HTRB
2024-12-31	115	$6.4億	0	1SCHG 2VOO 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.BND 4.GTO 5.COWZ 6.GSIE 7.SPDW 8.CMF 9.SMMD 10.TIPX
2024-09-30	106	$6.3億	0	1SCHG 2VOO 3BND 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.VOO 3.BND 4.GTO 5.COWZ 6.SPDW 7.GSIE 8.CMF 9.SMMD 10.EEMV
2024-06-30	96	$6.1億	0	1SCHG 2VOO 3BIV 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.BIV 4.GTO 5.COWZ 6.QAI 7.SPDW 8.GSIE 9.SMMD 10.CMF
2024-03-31	94	$5.9億	0	1SCHG 2VOO 3BIV 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIV 4.GTO 5.COWZ 6.SPDW 7.GSIE 8.QAI 9.SMMD 10.CMF
2023-12-31	98	$5.6億	0	1SCHG 2VOO 3BIV 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIV 4.GTO 5.COWZ 6.SPDW 7.GSIE 8.QAI 9.SMMD 10.CMF
2023-09-30	95	$5.3億	0	1SCHG 2BIV 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.BIV 3.VOO 4.GTO 5.CMF 6.COWZ 7.SPDW 8.GSIE 9.QAI 10.SMMD
2023-06-30	93	$5.5億	0	1SCHG 2VOO 3BIV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.BIV 4.GTO 5.CMF 6.COWZ 7.SPDW 8.GSIE 9.QAI 10.SHY
2023-03-31	90	$5.4億	0	1SCHG 2BIV 3COWZ 主要銘柄2023-03-31 1.SCHG 2.BIV 3.COWZ 4.SCHD 5.CMF 6.GTO 7.SPDW 8.GSIE 9.QAI 10.SHY
2022-12-31	89	$5.0億	0	1BIV 2SCHG 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.BIV 2.SCHG 3.SCHD 4.COWZ 5.CMF 6.GTO 7.SPDW 8.GSIE 9.QAI 10.SHY
2022-09-30	92	$4.7億	0	1BIV 2SCHG 3COWZ 主要銘柄2022-09-30 1.BIV 2.SCHG 3.COWZ 4.SCHD 5.CMF 6.GTO 7.QAI 8.SPDW 9.GSIE 10.SMMD
2022-06-30	79	$4.4億	0	1BIV 2SCHG 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.BIV 2.SCHG 3.SCHD 4.COWZ 5.GTO 6.GSIE 7.SPDW 8.QAI 9.PWZ 10.SMMD
2022-03-31	77	$4.7億	0	1VIG 2EFA 3SPAB 主要銘柄2022-03-31 1.VIG 2.EFA 3.SPAB 4.IWF 5.SPYM 6.ISTB 7.VO 8.SCHZ 9.IEFA 10.SCHF
2021-12-31	70	$4.3億	0	1VIG 2EFA 3SPYM 主要銘柄2021-12-31 1.VIG 2.EFA 3.SPYM 4.IWF 5.SPAB 6.IEFA 7.ISTB 8.VO 9.BIV 10.VUG
2021-09-30	75	$4.1億	0	1EFA 2VIG 3SPYM 主要銘柄2021-09-30 1.EFA 2.VIG 3.SPYM 4.IWF 5.SPAB 6.IEFA 7.ILTB 8.BIV 9.VO 10.PWZ
2021-06-30	75	$3.9億	100	1VIG 2EFA 3SPYM 主要銘柄2021-06-30 1.VIG 2.EFA 3.SPYM 4.IWF 5.SPAB 6.ILTB 7.IEFA 8.BIV 9.VO 10.VUG
2021-03-31	72	$3.4億	11	1EFA 2VIG 3SPYM 主要銘柄2021-03-31 1.EFA 2.VIG 3.SPYM 4.IWF 5.SPAB 6.ILTB 7.IEFA 8.BIV 9.VO 10.IJR
2020-12-31	69	$3.1億	21	1EFA 2VIG 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.EFA 2.VIG 3.SPYM 4.IWF 5.ILTB 6.SPAB 7.IEFA 8.BIV 9.VO 10.VUG
2020-09-30	73	$3.3億	11	1MSFT 2EFA 3VIG 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.EFA 3.VIG 4.IWF 5.ILTB 6.SPYM 7.BIV 8.SPAB 9.IEFA 10.VO
2020-06-30	67	$3.0億	75	1MSFT 2EFA 3VIG 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.EFA 3.VIG 4.IWF 5.ILTB 6.SPYM 7.BIV 8.SPAB 9.IEFA 10.VO
2020-03-31	65	$2.5億	18	1MSFT 2EFA 3TIPX 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.EFA 3.TIPX 4.SPAB 5.VXUS 6.VIG 7.IWF 8.SPYM 9.VEA 10.GLD
2019-12-31	77	$3.0億	36	1MSFT 2EFA 3VXUS 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.EFA 3.VXUS 4.TIPX 5.SPAB 6.VIG 7.IWF 8.VEA 9.SPDW 10.SPYM
2019-09-30	74	$2.7億	12	1MSFT 2VEA 3VXUS 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.VEA 3.VXUS 4.TIPX 5.SPAB 6.SPDW 7.VTV 8.SPYG 9.SPYM 10.SPYV
2019-06-30	71	$2.5億	13	1MSFT 2VEA 3SPDW 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.VEA 3.SPDW 4.SPAB 5.TIPX 6.VTV 7.SPYM 8.VXUS 9.SPYV 10.SPYG
2019-03-31	67	$2.3億	23	1VEA 2MSFT 3SPDW 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.MSFT 3.SPDW 4.SPAB 5.TIPX 6.VTV 7.SPYM 8.SPYV 9.SPYG 10.VXUS
2018-12-31	68	$1.9億	—	1VEA 2SPDW 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.SPDW 3.MSFT 4.SPAB 5.VTV 6.TIPX 7.SPYM 8.SPYV 9.IWF 10.SPYG

今四半期の持株変動

Brio Consultants, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1%	+55.39%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+146.77%	増加
3	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.8%	+58.35%	増加
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	+3.40%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+0.39%	増加
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+31.51%	増加
7	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	-1.03%	減少
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+4.67%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.61%	増加
10	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+25.14%	増加
11	EMCR	Xtrackers Emerg Mark Carb Re	+0.1%	+38.53%	増加
12	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+6.79%	増加
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+18.05%	増加
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.89%	増加
15	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	+0.1%	+7.43%	増加
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+17.11%	増加
17	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+39.57%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.61%	減少
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+40.98%	増加
20	GUNR	Flexshares Global Upstream N	0%	-8.56%	減少
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+17.35%	増加
22	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	0%	-7.48%	減少
23	MU	Micron Technology INC	0%	-5.28%	減少
24	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.17%	減少
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+110.11%	増加
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	-1.60%	減少
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	0%	+6.92%	増加
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.16%	増加
29	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	0%	+29.59%	増加
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.71%	増加
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-5.04%	減少
32	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+6.06%	増加
33	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	0%	+4.08%	増加
34	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+502.37%	増加
35	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	0%	-3.33%	減少
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+4.19%	増加
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.89%	減少
38	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.1%	-28.95%	減少
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-34.78%	減少
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-7.97%	減少
41	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.2%	+4.94%	増加
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-2.22%	減少
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+3.78%	増加
44	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-1%	-16.52%	減少
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.5%	-12.43%	減少
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
49	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-07-07	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る