13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002056342
申告総資産額
$10.8億
$10.8億
5 檔
80.7%
Q1 2026の報告期間中、Boulay Financial Advisors, LLC（CIK: 0002056342）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.8億 に達し、合計 5 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Boulay Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 4 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FNDX, MOAT, IWY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 80.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 30.58% | -2.52% | +4.84% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 24.64% | -2.62% | +4.10% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 17.42% | -0.82% | +3.55% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 15.30% | -2.37% | +10.72% | |
| 5 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 12.05% | -1.14% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +2.2% | +10.72% | 増加 |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +1.4% | +4.84% | 増加 |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -1.3% | +4.10% | 増加 |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -1.8% | +3.55% | 増加 |
| 5 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Boulay Financial Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $10.8億、保有銘柄数は 5 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は FNDX (30.6%)、MOAT (24.6%)、IWY (17.4%) です。最大保有銘柄 FNDX がポートフォリオの約 30.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XCEM
市值: $1.1億
今期最大全売却 / 減却
RUNN
前期市值: $1.1億
Q1 2026 中に合計 6 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 4 件、減却 0 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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