Blodgett Wealth Advisors, LLC 13F保有内訳

Name: Blodgett Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001907826

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64

BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.51
回転率: 16.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.85
多様性: 100
ポジション規律: 81.41

Blodgett Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/blodgett-wealth-advisors-llc

直近の動向

減少 IWF
-13.6%　-$510.3万
減少 MSFT
-6.9%　-$341.4万
増加 COST
-5.5%　$39.0万
減少 LLY
-10.4%　-$105.3万
増加 NVDA
-2.9%　-$157.0万
増加 AAPL
-3.1%　-$152.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	14.19%	-1.86%	-13.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	12.33%	+0.38%	-2.86%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	11.48%	+0.31%	-3.06%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.17%	-0.14%	-6.01%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.71%	+0.08%	-1.26%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.70%	-1.58%	-6.92%
7	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.66%	+0.71%	-5.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	+0.28%	+2.05%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.74%	-0.41%	-10.44%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.52%	+0.16%	+2.83%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.86%	+0.18%	+16.94%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.60%	+0.23%	+0.05%
13	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.43%	+0.12%	+9.16%
14	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.14%	-16.64%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	+0.10%	—
16	AXP	American Express Co	株式-金融	1.21%	-0.09%	—
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.14%	+0.09%	—
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.01%	-0.16%	-14.50%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.90%	—	+2.57%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.90%	+0.16%	—
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.20%	+0.02%
22	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.87%	-0.31%	-37.48%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.22%	—
24	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.75%	+0.05%	+7.76%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.74%	+0.10%	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.73%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.72%	—	—
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.68%	-0.07%	-4.17%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.59%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.19%	-2.78%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	+0.02%	—
32	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.47%	—	-3.14%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.44%	-0.01%	—
34	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.43%	-0.11%	—
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.40%	+0.08%	+0.05%
36	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.40%	+0.10%	—
37	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.38%	-0.29%	-47.89%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
39	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.32%	—	+0.97%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.31%	-0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.29%	+0.02%	—
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.28%	—	+3.25%
43	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.28%	—	—
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.27%	+0.05%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.27%	+0.08%	—
46	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.27%	+0.06%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.27%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.26%	+0.01%	+0.08%
49	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.25%	-0.02%	+21.37%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.25%	+0.01%	—

1–50 of 64

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +1.05
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -10.5%
年率換算パフォーマンス: +21.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: +0.34
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +42%
最悪12ヶ月: +10.8%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +14.8%
歪度: +0.12
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	64	$1.3億	16	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.IVV 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	61	$1.4億	14	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2025-09-30	64	$1.5億	27	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.LLY
2025-06-30	61	$1.3億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.LLY 9.IVV 10.JPM
2025-03-31	61	$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2024-12-31	59	$1.3億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2024-09-30	59	$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-06-30	59	$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-03-31	64	$1.1億	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.MRK
2023-12-31	60	$9796.5万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.HD
2023-09-30	59	$9113.4万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.VTV 9.LLY 10.PG
2023-06-30	64	$9660.9万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.MRK 9.JPM 10.PG
2023-03-31	63	$8650.8万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.PG 9.MRK 10.VTV
2022-12-31	62	$8227.5万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.PFE 8.PG 9.JNJ 10.VTV
2022-09-30	63	$8341.4万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFF 7.COST 8.NVDA 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	66	$9126.0万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.PFF 7.NVDA 8.PFE 9.VZ 10.COST
2022-03-31	82	$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.COST 9.IWM 10.VZ
2021-12-31	85	$1.3億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.JPM 9.HD 10.COST

今四半期の持株変動

Blodgett Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Blodgett Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-5.49%	減少
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-2.86%	減少
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	-3.06%	減少
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.05%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.05%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	変化なし
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.78%	減少
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+16.94%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+2.83%	増加
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	—	変化なし
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+9.16%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	変化なし
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	変化なし
15	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	変化なし
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.26%	減少
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	変化なし
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.05%	増加
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
21	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	変化なし
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+7.76%	増加
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
26	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.08%	増加
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	変化なし
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+2.57%	増加
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	変化なし
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	変化なし
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
33	SNOW	Snowflake INC	0%	+21.37%	増加
34	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	変化なし
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.17%	減少
36	AXP	American Express Co	-0.1%	—	変化なし
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	変化なし
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.01%	減少
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.64%	減少
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.50%	減少
41	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-47.89%	減少
42	WM	Waste Management INC	-0.3%	-37.48%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.44%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-6.92%	減少
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	-13.62%	減少
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Blodgett Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Blodgett Wealth Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、64 件のポジションが開示されています。

Blodgett Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Blodgett Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1790.2万 (14.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1555.2万 (12.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $1448.8万 (11.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $904.4万 (7.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $847.0万 (6.7%)

Blodgett Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Blodgett Wealth Advisors, LLCは30件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、11件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)

Blodgett Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlodgett Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.1% • Communication Services: 13.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 6.9% • Financials: 6.8% • Consumer Staples: 6.5%

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回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Blodgett Wealth Advisors, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001907826

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64

BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.51
回転率: 16.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.85
多様性: 100
ポジション規律: 81.41

AI利用規約

直近の動向

減少 IWF
-13.6%　-$510.3万
減少 MSFT
-6.9%　-$341.4万
増加 COST
-5.5%　$39.0万
減少 LLY
-10.4%　-$105.3万
増加 NVDA
-2.9%　-$157.0万
増加 AAPL
-3.1%　-$152.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	14.19%	-1.86%	-13.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	12.33%	+0.38%	-2.86%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	11.48%	+0.31%	-3.06%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.17%	-0.14%	-6.01%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.71%	+0.08%	-1.26%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.70%	-1.58%	-6.92%
7	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.66%	+0.71%	-5.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	+0.28%	+2.05%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.74%	-0.41%	-10.44%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.52%	+0.16%	+2.83%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.86%	+0.18%	+16.94%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.60%	+0.23%	+0.05%
13	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.43%	+0.12%	+9.16%
14	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.14%	-16.64%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	+0.10%	—
16	AXP	American Express Co	株式-金融	1.21%	-0.09%	—
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.14%	+0.09%	—
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.01%	-0.16%	-14.50%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.90%	—	+2.57%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.90%	+0.16%	—
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.20%	+0.02%
22	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.87%	-0.31%	-37.48%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.22%	—
24	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.75%	+0.05%	+7.76%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.74%	+0.10%	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.73%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.72%	—	—
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.68%	-0.07%	-4.17%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.59%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.19%	-2.78%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	+0.02%	—
32	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.47%	—	-3.14%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.44%	-0.01%	—
34	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.43%	-0.11%	—
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.40%	+0.08%	+0.05%
36	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.40%	+0.10%	—
37	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.38%	-0.29%	-47.89%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
39	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.32%	—	+0.97%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.31%	-0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.29%	+0.02%	—
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.28%	—	+3.25%
43	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.28%	—	—
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.27%	+0.05%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.27%	+0.08%	—
46	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.27%	+0.06%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.27%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.26%	+0.01%	+0.08%
49	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.25%	-0.02%	+21.37%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.25%	+0.01%	—

1–50 of 64

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +1.05
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -10.5%
年率換算パフォーマンス: +21.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: +0.34
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +42%
最悪12ヶ月: +10.8%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +14.8%
歪度: +0.12
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	64	$1.3億	16	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.IVV 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	61	$1.4億	14	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2025-09-30	64	$1.5億	27	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.LLY
2025-06-30	61	$1.3億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.LLY 9.IVV 10.JPM
2025-03-31	61	$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2024-12-31	59	$1.3億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2024-09-30	59	$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-06-30	59	$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-03-31	64	$1.1億	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.MRK
2023-12-31	60	$9796.5万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.HD
2023-09-30	59	$9113.4万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.VTV 9.LLY 10.PG
2023-06-30	64	$9660.9万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.MRK 9.JPM 10.PG
2023-03-31	63	$8650.8万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.PG 9.MRK 10.VTV
2022-12-31	62	$8227.5万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.PFE 8.PG 9.JNJ 10.VTV
2022-09-30	63	$8341.4万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFF 7.COST 8.NVDA 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	66	$9126.0万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.PFF 7.NVDA 8.PFE 9.VZ 10.COST
2022-03-31	82	$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.COST 9.IWM 10.VZ
2021-12-31	85	$1.3億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.JPM 9.HD 10.COST

今四半期の持株変動

Blodgett Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-5.49%	減少
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-2.86%	減少
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	-3.06%	減少
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.05%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.05%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	変化なし
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.78%	減少
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+16.94%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+2.83%	増加
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	—	変化なし
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+9.16%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	変化なし
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	変化なし
15	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	変化なし
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.26%	減少
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	変化なし
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.05%	増加
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
21	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	変化なし
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+7.76%	増加
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
26	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.08%	増加
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	変化なし
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+2.57%	増加
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	変化なし
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	変化なし
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
33	SNOW	Snowflake INC	0%	+21.37%	増加
34	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	変化なし
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.17%	減少
36	AXP	American Express Co	-0.1%	—	変化なし
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	変化なし
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.01%	減少
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.64%	減少
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.50%	減少
41	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-47.89%	減少
42	WM	Waste Management INC	-0.3%	-37.48%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.44%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-6.92%	減少
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	-13.62%	減少
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る