13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001799859
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
86 檔
33.8%
Q2 2024の報告期間中、Birch Capital Management, LLC（CIK: 0001799859）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Birch Capital Management, LLCは Q2 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVO, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 10.48% | +0.80% | -1.71% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.89% | +0.27% | +0.00% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.26% | -0.30% | -0.07% | |
| 4 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 6.94% | +1.24% | -0.18% | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 3.43% | -0.06% | -8.79% | |
| 6 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 3.42% | -0.31% | -7.96% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 3.13% | +0.58% | +0.64% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.91% | +0.62% | +0.16% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.82% | -0.11% | -1.16% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.73% | -0.48% | -2.58% | |
| 11 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 2.71% | -0.64% | +3.39% | |
| 12 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 2.68% | -0.55% | +1.31% | |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.54% | -0.42% | -4.86% | |
| 14 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 2.50% | -0.40% | -0.97% | |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.37% | -0.51% | -3.26% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.12% | +0.01% | +0.44% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.87% | +0.08% | -0.04% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.74% | +1.05% | +18.37% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.66% | -0.20% | +3.14% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.65% | +1.02% | -0.64% | |
| 21 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.50% | +0.87% | +4.19% | |
| 22 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.21% | +1.33% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.19% | -9.51% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.29% | +0.01% | -20.32% | |
| 25 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.18% | +43.49% | |
| 26 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.27% | — | +13.50% | |
| 27 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.26% | -1.00% | +104.02% | |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.18% | -0.12% | +1.31% | |
| 29 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 1.17% | -0.12% | -6.01% | |
| 30 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | +14.64% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.07% | +0.01% | -15.62% | |
| 32 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.03% | -0.54% | +1.53% | |
| 33 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.31% | +13.16% | |
| 34 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.97% | +0.24% | -0.35% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.01% | — | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -1.66% | +4.87% | |
| 37 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.09% | +85.67% | |
| 38 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.08% | +19.22% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.14% | +904.99% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | +0.04% | +20.94% | |
| 41 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | +35.86% | |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.04% | EXIT | |
| 43 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.04% | EXIT | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.06% | -20.25% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.03% | -9.91% | |
| 46 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.41% | +0.02% | -20.38% | |
| 47 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.37% | +0.10% | +27.52% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.07% | -4.35% | |
| 49 | AM | Antero Midstream CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.05% | — | |
| 50 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +1.5% | +0.00% | 増加 |
| 2 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.9% | -1.71% | 減少 |
| 3 | G | Genpact Limited | +0.6% | +104.02% | 増加 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | +18.37% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +0.16% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -0.07% | 減少 |
| 7 | MPLX | Mplx LP | +0.3% | +85.67% | 増加 |
| 8 | AM | Antero Midstream CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GPC | Genuine Parts Co | +0.3% | +43.49% | 増加 |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 11 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +904.99% | 増加 |
| 13 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | +0.1% | +35.86% | 増加 |
| 14 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | +19.22% | 増加 |
| 15 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | +0.1% | -0.97% | 減少 |
| 16 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +4.87% | 増加 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +20.94% | 増加 |
| 18 | WSO | Watsco Inc | +0.1% | -0.35% | 減少 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -0.04% | 減少 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -4.35% | 減少 |
| 21 | DG | Dollar General CORP | 0% | +13.50% | 増加 |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -20.25% | 減少 |
| 23 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.1% | +1.53% | 増加 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -9.91% | 減少 |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | -0.1% | +3.14% | 増加 |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | +1.33% | 増加 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.1% | -0.64% | 減少 |
| 29 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.1% | -3.26% | 減少 |
| 30 | OMC | Omnicom Group | -0.1% | -39.62% | 減少 |
| 31 | FDS | Factset Research Systems Inc | -0.1% | +4.19% | 増加 |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | -0.1% | -7.96% | 減少 |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | -4.86% | 減少 |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | +1.31% | 増加 |
| 35 | TROW | T Rowe Price Group Inc | -0.2% | -6.01% | 減少 |
| 36 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.2% | -20.38% | 減少 |
| 37 | COR | Cencora Inc | -0.2% | +1.31% | 増加 |
| 38 | TRP | Tc Energy CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.2% | -15.62% | 減少 |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | +0.64% | 増加 |
| 41 | DFSEUR | Discover Financial Services | -0.3% | -51.56% | 減少 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -9.51% | 減少 |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | -21.25% | 減少 |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 45 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.3% | -72.72% | 減少 |
| 46 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.3% | -20.32% | 減少 |
| 47 | ACN | Accenture plc | -0.5% | -2.58% | 減少 |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | -0.7% | +0.44% | 増加 |
| 50 | GWW | Ww Grainger Inc | -0.9% | -0.18% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Birch Capital Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 86 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は NVO (10.5%)、AAPL (7.9%)、MSFT (7.3%) です。最大保有銘柄 NVO がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AM
市值: $54.3万
今期最大全売却 / 減却
ET
前期市值: $103.9万
Q2 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 20 件、減却 23 件、全売却 3 件）。
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