13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001799859
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
89 檔
32.2%
Q1 2024の報告期間中、Birch Capital Management, LLC（CIK: 0001799859）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Birch Capital Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVO, GWW, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 9.59% | +0.80% | -1.38% | |
| 2 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 7.84% | +1.24% | +0.62% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.83% | -0.30% | +2.33% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.42% | +0.27% | +0.65% | |
| 5 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 3.54% | -0.31% | -1.44% | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 3.42% | -0.06% | +3.50% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 3.37% | +0.58% | +9.87% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.20% | -0.48% | +9.01% | |
| 9 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.85% | +0.01% | +10.61% | |
| 10 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 2.85% | -0.55% | +2.00% | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.80% | -0.11% | +4.60% | |
| 12 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 2.71% | -0.64% | +1.37% | |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.68% | -0.42% | -1.68% | |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.46% | -0.51% | +2.26% | |
| 15 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 2.43% | -0.40% | +3.00% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.41% | +0.62% | +0.85% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.82% | +0.08% | -1.24% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.74% | +1.02% | -4.39% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.73% | -0.20% | +2.27% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.61% | +0.01% | +109.72% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.61% | -0.19% | +0.45% | |
| 22 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.61% | +0.87% | +4.60% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.21% | -1.02% | |
| 24 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 1.32% | -0.12% | -0.54% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.32% | -0.12% | +13.97% | |
| 26 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.31% | — | +40.83% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.27% | +0.01% | +289.15% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.15% | +1.05% | +17.52% | |
| 29 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | +6.50% | |
| 30 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.09% | -0.54% | -4.83% | |
| 31 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.31% | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.01% | -15.40% | |
| 33 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.18% | +22.94% | |
| 34 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.91% | +0.24% | +10.53% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.76% | -1.66% | -41.79% | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.04% | EXIT | |
| 37 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 0.63% | -1.00% | +21.60% | |
| 38 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.57% | +0.02% | -4.37% | |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.54% | — | — | |
| 40 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.08% | -4.47% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.03% | -17.81% | |
| 42 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.48% | — | -12.81% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.14% | -16.50% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.06% | -5.76% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | +0.04% | +1.99% | |
| 46 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.04% | EXIT | |
| 47 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.03% | EXIT | |
| 48 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.09% | +1.31% | |
| 49 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | +572.81% | |
| 50 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.33% | +0.10% | -13.92% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPAY | Corpay Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.9% | -1.38% | 減少 |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.9% | +289.15% | 増加 |
| 4 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.8% | +0.62% | 増加 |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.8% | +109.72% | 増加 |
| 6 | DG | Dollar General CORP | +0.4% | +40.83% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +17.52% | 増加 |
| 8 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | +0.3% | +572.81% | 増加 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +2.33% | 増加 |
| 10 | COR | Cencora Inc | +0.2% | +2.00% | 増加 |
| 11 | GPC | Genuine Parts Co | +0.2% | +22.94% | 増加 |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | +0.2% | +2.27% | 増加 |
| 13 | RMD | Resmed Inc | +0.2% | +1.37% | 増加 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -16.50% | 減少 |
| 15 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.1% | +6.50% | 増加 |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +13.97% | 増加 |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.1% | +70.20% | 増加 |
| 18 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +10.61% | 増加 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +15.00% | 増加 |
| 21 | AZO | Autozone Inc | 0% | — | 変化なし |
| 22 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 0% | -0.54% | 減少 |
| 23 | G | Genpact Limited | 0% | +21.60% | 増加 |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 0% | — | 変化なし |
| 25 | MPLX | Mplx LP | 0% | +1.31% | 増加 |
| 26 | WSO | Watsco Inc | 0% | +10.53% | 増加 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 0% | -5.76% | 減少 |
| 28 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 0% | -0.66% | 減少 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | — | +1.99% | 増加 |
| 30 | OKE | Oneok Inc | 0% | -4.47% | 減少 |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +4.60% | 増加 |
| 32 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | +2.26% | 増加 |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | -1.68% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.85% | 増加 |
| 35 | SNA | Snap-on Inc | -0.1% | -13.92% | 減少 |
| 36 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +9.01% | 増加 |
| 37 | TRP | Tc Energy CORP | -0.1% | -25.81% | 減少 |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -17.81% | 減少 |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | -0.2% | -30.82% | 減少 |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | -0.2% | -88.95% | 減少 |
| 41 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.2% | -4.83% | 減少 |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | +9.87% | 増加 |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | -3.89% | 減少 |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | -0.3% | +3.50% | 増加 |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.3% | -4.39% | 減少 |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | -1.24% | 減少 |
| 47 | FDX | Fedex CORP | -0.5% | -41.79% | 減少 |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | -0.6% | -1.44% | 減少 |
| 49 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -1.5% | +0.65% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Birch Capital Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は NVO (9.6%)、GWW (7.8%)、MSFT (6.8%) です。最大保有銘柄 NVO がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CPAY
市值: $194.6万
今期最大全売却 / 減却
FLT1EUR
前期市值: $151.5万
Q1 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 27 件、減却 18 件、全売却 1 件）。
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