13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008410
申告総資産額
$3112.2万
$3112.2万
97 檔
133.4%
Q3 2024の報告期間中、Berry Wealth Group, LP（CIK: 0002008410）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3112.2万 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Berry Wealth Group, LPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, AVGO, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 133.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.83% | -0.31% | +1.48% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 6.10% | +0.56% | +827.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.81% | -0.83% | -3.57% | |
| 4 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 5.52% | -1.28% | +0.27% | |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 5.49% | +0.13% | -11.25% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.45% | -0.30% | +0.74% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.63% | -0.66% | +1.44% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.52% | -0.73% | -0.50% | |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 3.50% | -1.11% | -18.49% | |
| 10 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 3.02% | -0.62% | -23.39% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 3.01% | — | +1.48% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.92% | +0.78% | NEW | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.25% | +0.76% | NEW | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.20% | -0.31% | +2.39% | |
| 15 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.13% | -0.42% | -1.42% | |
| 16 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.03% | -0.13% | -1.56% | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.87% | +0.05% | — | |
| 18 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.85% | — | — | |
| 19 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.77% | — | +1.20% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.76% | — | -1.62% | |
| 21 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | — | -1.17% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.62% | -0.40% | +22.49% | |
| 23 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 1.52% | — | +1.34% | |
| 24 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.49% | — | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.44% | — | +0.69% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.33% | +0.68% | NEW | |
| 27 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 1.25% | — | +34.20% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.11% | — | +34.84% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.04% | +0.86% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.91% | -0.40% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.02% | -6.17% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +2.76% | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.20% | -1.75% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.37% | -3.26% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +5.84% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | +0.06% | -0.98% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.46% | -0.25% | — | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.43% | +3.45% | NEW | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -0.64% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.36% | — | +0.32% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.19% | +2.68% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.10% | -14.82% | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.32% | — | -1.19% | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -0.38% | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.28% | — | -0.79% | |
| 46 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.28% | — | -1.10% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | — | +9.96% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.31% | -1.68% | |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.27% | — | -0.71% | |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | — | -82.97% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berry Wealth Group, LP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3112.2万、保有銘柄数は 97 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (6.8%)、AVGO (6.1%)、MSFT (5.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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