13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008410
申告総資産額
$3112.2万
$3112.2万
84 檔
120.0%
Q1 2024の報告期間中、Berry Wealth Group, LP（CIK: 0002008410）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3112.2万 に達し、合計 84 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Berry Wealth Group, LPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ETN, MSFT, MPC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 120.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 6.67% | +0.13% | -0.82% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.62% | -0.83% | +5.82% | |
| 3 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 6.09% | -1.11% | -10.74% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 6.02% | +0.56% | +9.65% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.58% | -0.31% | +5.92% | |
| 6 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 5.11% | -1.28% | +0.06% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.75% | -0.30% | -4.47% | |
| 8 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 4.06% | -0.62% | -4.01% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 3.91% | — | -15.52% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.78% | -0.73% | -2.69% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.40% | +0.65% | NEW | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.10% | -0.66% | +162.51% | |
| 13 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.45% | -0.42% | -14.44% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.35% | — | -24.56% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.32% | -0.31% | +5.77% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.22% | — | -15.57% | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.05% | — | -10.74% | |
| 18 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.95% | — | -17.01% | |
| 19 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.89% | -0.13% | -21.54% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.85% | — | -1.40% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.54% | +0.68% | NEW | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.40% | -2.75% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.33% | — | -5.12% | |
| 24 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | -4.16% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.91% | +38.97% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.02% | -4.99% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.04% | +17.89% | |
| 28 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.89% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | +0.06% | -23.22% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.37% | -1.14% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.52% | +0.20% | -20.67% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.52% | +3.45% | NEW | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.76% | NEW | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | — | -3.50% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.42% | — | -22.59% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.41% | -0.25% | +0.93% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | +65.25% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | -27.08% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | — | +9.47% | |
| 40 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 0.33% | — | — | |
| 41 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.31% | — | -26.61% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.19% | — | |
| 43 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.10% | -37.14% | |
| 45 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.30% | — | -26.28% | |
| 46 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.29% | — | -24.12% | |
| 47 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.28% | — | -30.53% | |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | -30.72% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — | |
| 50 | RBC | RBC Bearings Inc | 株式-資本財 | 0.25% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Berry Wealth Group, LP の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3112.2万、保有銘柄数は 84 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は ETN (6.7%)、MSFT (6.6%)、MPC (6.1%) です。最大保有銘柄 ETN がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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