13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002009419
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
199 檔
46.6%
Q4 2025の報告期間中、Bear Mountain Capital, Inc.（CIK: 0002009419）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 199 件の保有銘柄を報告しました。
Bear Mountain Capital, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VO, VOO, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 15.22% | +0.46% | +1.23% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.98% | +0.42% | +0.82% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.53% | -0.05% | +1.13% | |
| 4 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 8.45% | -0.20% | +1.88% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 7.77% | -0.07% | -10.36% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.71% | -0.39% | +0.57% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.86% | -0.02% | +0.97% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.75% | -0.07% | +1.82% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.13% | +0.04% | -0.25% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.01% | +0.11% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.08% | -2.91% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.82% | +0.04% | — | |
| 13 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.72% | +0.10% | +0.30% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.12% | +418.34% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.03% | -0.55% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 1.22% | -0.02% | +1.34% | |
| 17 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.11% | — | +6.47% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.10% | -0.08% | -0.53% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.04% | -9.50% | |
| 20 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.01% | +0.51% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 22 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.76% | -0.05% | +4.64% | |
| 23 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | +0.55% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | — | -5.73% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.05% | -4.31% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.01% | — | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -0.13% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +55.82% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | +0.17% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | +17.58% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.03% | +0.20% | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -0.41% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.04% | +900.00% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.02% | -0.32% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 37 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +55.60% | |
| 38 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.01% | -1.28% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.06% | -27.69% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.06% | +0.01% | -13.87% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | -10.54% | |
| 42 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 43 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.04% | — | +2.09% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.03% | +0.01% | -3.38% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.03% | +0.01% | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | -0.43% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.03% | +0.03% | — | |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | — | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.03% | — | +0.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bear Mountain Capital, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 199 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VO (15.2%)、VOO (12.0%)、VEA (8.5%) です。最大保有銘柄 VO がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
APLD
市值: $1.8万
今期最大全売却 / 減却
ITW
前期市值: $2.6万
Q4 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 20 件、減却 18 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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