13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002009783
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
72 檔
40.7%
Q4 2025の報告期間中、Balanced Wealth Group LLC（CIK: 0002009783）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Balanced Wealth Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYV, QQQ, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 16.02% | -0.52% | +2.94% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.42% | +0.70% | -0.75% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.80% | +0.73% | +3.22% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.83% | +0.23% | -0.48% | |
| 5 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-その他 | 5.04% | -0.40% | — | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 4.80% | -3.21% | +3.22% | |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 4.70% | -2.88% | +3.95% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 4.25% | -2.75% | +2.92% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 4.01% | -2.30% | +4.38% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.28% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.52% | -0.03% | -0.34% | |
| 12 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 2.98% | -0.07% | +2.88% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.01% | +0.31% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.12% | +1.66% | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.87% | -0.26% | -0.62% | |
| 16 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.50% | -0.07% | +1.84% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.07% | +0.01% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.11% | +0.05% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.11% | -0.03% | -0.00% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.97% | +0.01% | -1.32% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.97% | -0.28% | -2.45% | |
| 22 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +0.14% | -0.97% | |
| 23 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.04% | -0.34% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -2.23% | |
| 25 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.08% | +0.97% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.01% | -1.19% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.45% | +0.04% | -10.30% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.07% | -3.18% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.04% | -0.52% | |
| 30 | MFM | Aberdeen Municipal Income | 株式-その他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.02% | +0.05% | |
| 32 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -4.51% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -0.29% | |
| 36 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +0.82% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.03% | +0.07% | |
| 38 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +0.63% | |
| 39 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.42% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | -4.88% | |
| 41 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.22% | -0.02% | +1.18% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.05% | +0.14% | |
| 44 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.21% | +0.15% | -4.76% | |
| 45 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.01% | +3.69% | |
| 47 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.10% | +24.87% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | -9.24% | |
| 49 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.01% | +0.03% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Balanced Wealth Group LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 72 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPYV (16.0%)、QQQ (10.4%)、SPYG (9.8%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
YLD
市值: $1378.7万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $2601.2万
Q4 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 22 件、減却 19 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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