13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001904431
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
158 檔
25.7%
Q1 2026の報告期間中、Avaii Wealth Management, LLC（CIK: 0001904431）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Avaii Wealth Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 27 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGDV, IVV, RDVY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 9.65% | -0.90% | -6.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.03% | -0.11% | -5.02% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 5.81% | +0.18% | — | |
| 4 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 4.32% | -0.18% | +24.34% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.69% | -0.76% | -4.91% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.66% | -0.14% | +12.00% | |
| 7 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 3.60% | +0.19% | -17.33% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.38% | -0.28% | +2.97% | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 3.07% | +0.12% | +4.34% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.97% | -2.45% | +3.06% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.93% | -2.72% | +1.30% | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.45% | -8.68% | |
| 13 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 2.71% | -0.34% | +3.10% | |
| 14 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 2.65% | -0.84% | — | |
| 15 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 2.60% | -1.02% | — | |
| 16 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 2.43% | -1.09% | +8.87% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.07% | -0.07% | +2.16% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.88% | +0.14% | -2.07% | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -1.57% | +914.72% | |
| 20 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 1.71% | +0.58% | -2.20% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.08% | +1.27% | |
| 22 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.28% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | +2.09% | -68.09% | |
| 24 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | +0.26% | |
| 25 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.71% | -0.30% | -9.49% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.17% | -1.03% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.88% | -8.26% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.02% | -23.80% | |
| 29 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -0.15% | |
| 30 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | -10.52% | |
| 31 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-その他 | 0.42% | +0.34% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.21% | -1.77% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 34 | VOLT | Tema Electrification | ETF-その他 | 0.39% | +0.13% | — | |
| 35 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.38% | -0.06% | -0.29% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.01% | +2.04% | |
| 37 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | +4.74% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.08% | +0.09% | |
| 39 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.37% | -0.24% | — | |
| 40 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.12% | +7.17% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.09% | -37.59% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -6.38% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.27% | — | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.28% | -0.19% | +55.53% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.01% | -15.96% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -1.76% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.27% | +0.20% | -3.81% | |
| 48 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.01% | -1.34% | |
| 49 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.27% | -0.05% | +3.43% | |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.26% | — | -9.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avaii Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 158 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CGDV (9.7%)、IVV (7.0%)、RDVY (5.8%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RDVY
市值: $1665.5万
今期最大全売却 / 減却
UBER
前期市值: $62.2万
Q1 2026 中に合計 162 件の調整を実施しました（新規買付 27 件、追加買付 51 件、減却 71 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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