13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904431
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
128 檔
21.1%
Q4 2024の報告期間中、Avaii Wealth Management, LLC（CIK: 0001904431）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Avaii Wealth Management, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, JBND, JAVA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.04% | -0.11% | +3.17% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 7.74% | -0.02% | -10.17% | |
| 3 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 5.23% | -0.02% | +2.52% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.76% | -0.02% | +1.86% | |
| 5 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 4.60% | -0.01% | +3.87% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.48% | -0.06% | +0.95% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.71% | — | +22.91% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.36% | +0.02% | +0.15% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.32% | +2.09% | +352.91% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.00% | +0.01% | +0.76% | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.45% | +5.34% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.50% | +0.14% | +2.05% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.50% | -0.07% | +0.28% | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.43% | -0.02% | +16.87% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.32% | — | -5.40% | |
| 16 | CXSE | Wisdomtree China Ex-st Ow | ETF-新興国市場 | 2.17% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.02% | +0.08% | -0.86% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.84% | +0.20% | +5.15% | |
| 19 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.44% | -1.09% | — | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | -4.33% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.14% | +0.86% | |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.02% | -4.50% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.66% | -0.30% | -2.66% | |
| 24 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | +0.87% | |
| 25 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | -5.86% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | -2.45% | -3.55% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.01% | -1.07% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.51% | — | +17.52% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | +0.22% | |
| 30 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.12% | +4.86% | |
| 31 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -2.18% | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.43% | -0.76% | +20.20% | |
| 33 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.07% | +42.63% | |
| 34 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-その他 | 0.40% | +0.34% | +100.00% | |
| 35 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +8.05% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -1.38% | |
| 37 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | +0.59% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.21% | -6.28% | |
| 39 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | +79.29% | |
| 40 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.35% | — | +3.38% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.02% | +47.45% | |
| 42 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | +0.12% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.01% | -1.20% | |
| 44 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.33% | — | -24.56% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.08% | -6.14% | |
| 46 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 47 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +0.13% | |
| 48 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +24.75% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.34% | -3.79% | |
| 50 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.30% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avaii Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 128 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (13.0%)、JBND (7.7%)、JAVA (5.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CXSE
市值: $440.4万
今期最大全売却 / 減却
ILF
前期市值: $402.9万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 12 件、減却 6 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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