Atlas Capital Advisors INC. 13F保有トラッカー

CIK: 0001434165

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1066

ATLAS CAPITAL ADVISORS INC.は最新の13F報告書で1066件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は16.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.23
回転率: 16.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.67
多様性: 100
ポジション規律: 69.23

Atlas Capital Advisors INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 95 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1066 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 EMXC
+33.8%　$441.0万
減少 MSFT
+2.4%　-$321.0万
減少 XLK
-8.2%　-$276.5万
減少 PLMR
0.0%　-$277.2万
減少 VOLVF
0.0%　-$207.3万
減少 RSPT
-23.8%　-$208.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1066銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	4.49%	—	-0.19%
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	4.43%	—	+1.60%
3	PLMR	Palomar Holdings INC	株式-金融	2.48%	-0.25%	—
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.96%	—	+4.37%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.92%	-0.07%	-6.31%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.75%	-0.27%	-8.21%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.63%	+0.53%	+33.82%
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	1.41%	—	+1.74%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	-0.32%	+2.35%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.30%	-0.04%	+2.59%
11	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-その他	1.26%	+0.15%	+5.09%
12	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	1.24%	+0.13%	+0.98%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.24%	-0.14%	-13.80%
14	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.23%	—	-1.20%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.21%	—	-5.77%
16	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-その他	1.19%	—	-1.81%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.09%	-0.07%	+1.51%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.06%	-0.16%	-8.54%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.04%	—	+2.13%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.04%	-0.13%	-7.89%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.04%	-0.15%	-5.77%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.04%	—	+2.00%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.04%	—	+1.53%
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.03%	-0.10%	-4.07%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.03%	—	-3.71%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.00%	—	-2.36%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.99%	—	+8.61%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	-0.02%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.90%	+0.12%	+12.18%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.87%	—	+1.46%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.87%	—	+0.10%
32	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	0.83%	-0.10%	-6.03%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.83%	-0.09%	+2.77%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.83%	-0.13%	-6.65%
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.82%	—	+8.85%
36	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	0.81%	—	+2.49%
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.78%	-0.06%	-9.27%
38	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.75%	-0.21%	-23.75%
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.71%	—	—
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.69%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.68%	—	+0.34%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.67%	—	+1.09%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+3.97%
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	+0.10%	+0.23%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.62%	—	-4.96%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	—	+0.30%
47	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-その他	0.52%	+0.18%	+42.64%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+0.38%
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	-0.15%	-37.43%
50	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-その他	0.50%	-0.14%	-16.54%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.83
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.77
インフォメーションレシオ: -0.29
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.17
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1066	$8.7億	16	1PG 2VGK 3PLMR 主要銘柄2026-03-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.AAPL 5.SPEM 6.XLK 7.EMXC 8.IMTM 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	1039	$9.0億	37	1PG 2VGK 3PLMR 主要銘柄2025-12-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.XLK 5.SPEM 6.AAPL 7.MSFT 8.VSS 9.IMTM 10.GOOGL
2025-06-30	989	$8.2億	0	1PG 2VGK 3PLMR 主要銘柄2025-06-30 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.VSS 5.SPEM 6.MSFT 7.XLK 8.AAPL 9.XLF 10.SCHC
2025-03-31	1047	$8.0億	100	1PG 2VGK 3PLMR 主要銘柄2025-03-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.AAPL 5.XLK 6.XLF 7.SPEM 8.VSS 9.MSFT 10.IMTM
2024-12-31	1007	$7.9億	0	1PG 2XLK 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.PG 2.XLK 3.MSFT 4.AAPL 5.SPEM 6.PLMR 7.XLF 8.VGT 9.VGK 10.VSS
2024-09-30	907	$6.6億	0	1XLK 2VGK 3SPEM 主要銘柄2024-09-30 1.XLK 2.VGK 3.SPEM 4.VSS 5.IMTM 6.VGT 7.VHT 8.XLF 9.SPY 10.VOE
2024-06-30	966	$7.7億	0	1PG 2MSFT 3XLK 主要銘柄2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.XLK 4.AOK 5.VGK 6.AAPL 7.IMTM 8.SPEM 9.VGT 10.VOE
2024-03-31	895	$6.4億	0	1XLK 2AOK 3IMTM 主要銘柄2024-03-31 1.XLK 2.AOK 3.IMTM 4.VGK 5.VOE 6.SPEM 7.XLF 8.IVLU 9.XLI 10.VGT
2023-12-31	962	$6.9億	0	1PG 2VT 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.PG 2.VT 3.MSFT 4.AOK 5.XLK 6.AAPL 7.VGK 8.IMTM 9.PLMR 10.VSS
2023-09-30	883	$6.1億	0	1PG 2MSFT 3AOK 主要銘柄2023-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AOK 4.XLK 5.IMTM 6.AAPL 7.SHY 8.VGK 9.VSS 10.SPEM
2023-06-30	902	$6.6億	0	1PG 2MSFT 3AOK 主要銘柄2023-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AOK 4.VGK 5.XLK 6.IMTM 7.AAPL 8.PLMR 9.SHY 10.VSS
2023-03-31	912	$6.4億	0	1PG 2MSFT 3PLMR 主要銘柄2023-03-31 1.PG 2.MSFT 3.PLMR 4.AOK 5.VGK 6.XLK 7.IMTM 8.AAPL 9.SHY 10.SPLKCHF
2022-12-31	902	$5.9億	0	1PG 2AOK 3VHT 主要銘柄2022-12-31 1.PG 2.AOK 3.VHT 4.PLMR 5.VGK 6.MSFT 7.IMTM 8.SPLKCHF 9.XLK 10.STIP
2022-09-30	926	$5.5億	0	1PG 2AOK 3VGK 主要銘柄2022-09-30 1.PG 2.AOK 3.VGK 4.VPL 5.MSFT 6.BSV 7.IMTM 8.AAPL 9.VHT 10.XLK
2022-06-30	980	$5.9億	0	1PG 2AOK 3STIP 主要銘柄2022-06-30 1.PG 2.AOK 3.STIP 4.VPL 5.IMTM 6.MSFT 7.VGK 8.SPEM 9.SPLKCHF 10.XLK
2022-03-31	917	$6.4億	0	1BSV 2SPLKCHF 3VGK 主要銘柄2022-03-31 1.BSV 2.SPLKCHF 3.VGK 4.MSFT 5.PG 6.IMTM 7.VPL 8.MTUM 9.VHT 10.STIP
2021-12-31	943	$6.7億	0	1BSV 2VGK 3IMTM 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.VGK 3.IMTM 4.MSFT 5.PG 6.XLK 7.SPLKCHF 8.MTUM 9.FTEC 10.VPL
2021-09-30	967	$6.2億	0	1VGK 2MTUM 3SPLKCHF 主要銘柄2021-09-30 1.VGK 2.MTUM 3.SPLKCHF 4.IMTM 5.VPL 6.MSFT 7.VHT 8.PG 9.SCHC 10.SPEM
2021-06-30	965	$6.0億	100	1MTUM 2MSFT 3SPLKCHF 主要銘柄2021-06-30 1.MTUM 2.MSFT 3.SPLKCHF 4.VPL 5.VGK 6.IMTM 7.PG 8.VTV 9.SPEM 10.EFV
2021-03-31	813	$5.1億	25	1VPL 2SPLKCHF 3MTUM 主要銘柄2021-03-31 1.VPL 2.SPLKCHF 3.MTUM 4.VGK 5.PG 6.SPEM 7.IMTM 8.XLK 9.AAPL 10.VGT
2020-12-31	660	$4.8億	30	1SPLKCHF 2VPL 3MTUM 主要銘柄2020-12-31 1.SPLKCHF 2.VPL 3.MTUM 4.VGK 5.SPEM 6.PG 7.IMTM 8.XLK 9.VGT 10.AMZN
2020-09-30	314	$4.2億	28	1SPLKCHF 2VPL 3PG 主要銘柄2020-09-30 1.SPLKCHF 2.VPL 3.PG 4.MTUM 5.SPEM 6.VGK 7.IMTM 8.XLK 9.AAPL 10.LPRO
2020-06-30	680	$4.3億	38	1SPLKCHF 2VPL 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.SPLKCHF 2.VPL 3.MTUM 4.PG 5.SPEM 6.IMTM 7.XLK 8.VGK 9.AAPL 10.VHT
2020-03-31	681	$3.4億	57	1VPL 2SPLKCHF 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.VPL 2.SPLKCHF 3.PG 4.MTUM 5.SPEM 6.VGK 7.VSS 8.VHT 9.XLK 10.VGT
2019-12-31	647	$4.0億	37	1SPLKCHF 2VPL 3PG 主要銘柄2019-12-31 1.SPLKCHF 2.VPL 3.PG 4.VWO 5.MTUM 6.AUEIX 7.VGK 8.VOE 9.SPY 10.AAPL
2019-09-30	653	$3.3億	35	1PG 2VPL 3VGK 主要銘柄2019-09-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.MTUM 5.AAPL 6.PFF 7.V 8.IMTM 9.VOE 10.XLK
2019-06-30	675	$3.0億	30	1PG 2VPL 3VGK 主要銘柄2019-06-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.MTUM 5.V 6.PFF 7.AAPL 8.IMTM 9.AMZN 10.VOE
2019-03-31	580	$2.8億	28	1PG 2VPL 3MTUM 主要銘柄2019-03-31 1.PG 2.VPL 3.MTUM 4.VOE 5.VGK 6.V 7.XLK 8.PFF 9.AMZN 10.IMTM
2018-12-31	571	$2.5億	45	1PG 2VPL 3MTUM 主要銘柄2018-12-31 1.PG 2.VPL 3.MTUM 4.VGK 5.VOE 6.PFF 7.XLK 8.V 9.DISVX 10.REGN
2018-09-30	539	$3.0億	38	1PG 2VPL 3VOE 主要銘柄2018-09-30 1.PG 2.VPL 3.VOE 4.MTUM 5.VGK 6.PFF 7.AAPL 8.VSS 9.DISVX 10.AMZN
2018-06-30	510	$2.8億	45	1PG 2VPL 3VGK 主要銘柄2018-06-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.VWO 5.PFF 6.IMTM 7.DISVX 8.MTUM 9.EWY 10.VOE
2018-03-31	520	$3.3億	—	1PG 2EMB 3VGK 主要銘柄2018-03-31 1.PG 2.EMB 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.EWY 7.PFF 8.IMTM 9.DISVX 10.MTUM

今四半期の持株変動

Atlas Capital Advisors INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Ishares California Muni Bond (CMF); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).

Atlas Capital Advisors INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	+33.82%	増加
2	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+1107.26%	増加
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+2282.49%	増加
4	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.2%	+42.64%	増加
5	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-7.25%	減少
6	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	+0.2%	+5.09%	増加
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+106.14%	増加
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+5.69%	増加
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+0.98%	増加
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+66.01%	増加
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+12.18%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.23%	増加
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+264.12%	増加
14	APA	Apa CORP	+0.1%	+37.52%	増加
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-6.06%	減少
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.16%	増加
17	AES	Aes CORP	+0.1%	+1383.07%	増加
18	STT	State Street CORP	+0.1%	+12622.73%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.59%	増加
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-9.27%	減少
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-6.31%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.51%	増加
23	HDLMY	Heidelberg Materials AG	-0.1%	-51.92%	減少
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-18.83%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.77%	増加
26	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-12.46%	減少
27	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-4.07%	減少
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-6.03%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-49.50%	減少
30	ARHS	Arhaus INC	-0.1%	—	変化なし
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-7.89%	減少
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-6.65%	減少
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-13.80%	減少
34	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-16.54%	減少
35	FLCH	Franklin Ftse China ETF	-0.1%	-33.57%	減少
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-5.77%	減少
37	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-37.43%	減少
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-24.11%	減少
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-8.54%	減少
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-39.74%	減少
41	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-23.75%	減少
42	VOLVF	Volvo Ab-b Shs	-0.2%	—	変化なし
43	PLMR	Palomar Holdings INC	-0.3%	—	変化なし
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-8.21%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.35%	増加
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
49	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新規購入
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
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2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Atlas Capital Advisors INC.とはどのような機関投資家ですか？

Atlas Capital Advisors INC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.7億、1066 件のポジションが開示されています。

Atlas Capital Advisors INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Atlas Capital Advisors INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — $3924.2万 (4.5%) 2. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — $3878.6万 (4.4%) 3. Palomar Holdings INC (PLMR) — $2170.5万 (2.5%) 4. Apple INC (AAPL) — $1711.4万 (2.0%) 5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — $1676.4万 (1.9%)

Atlas Capital Advisors INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Atlas Capital Advisors INC.は47件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、22件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Ishares California Muni Bond (CMF); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT)

Atlas Capital Advisors INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAtlas Capital Advisors INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.6% • Financials: 17.0% • Consumer Staples: 14.4% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.0%

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集中度5.7

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Johnson Investment Counsel INC

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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申告総資産額

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2025-09-30

データが古く、未更新

集中度7.3

回転率100.0

セクター集中度55.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Atlas Capital Advisors INC. 13F保有トラッカー

CIK: 0001434165

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1066

ATLAS CAPITAL ADVISORS INC.は最新の13F報告書で1066件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は16.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.23
回転率: 16.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.67
多様性: 100
ポジション規律: 69.23

直近の動向

増加 EMXC
+33.8%　$441.0万
減少 MSFT
+2.4%　-$321.0万
減少 XLK
-8.2%　-$276.5万
減少 PLMR
0.0%　-$277.2万
減少 VOLVF
0.0%　-$207.3万
減少 RSPT
-23.8%　-$208.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1066銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	4.49%	—	-0.19%
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	4.43%	—	+1.60%
3	PLMR	Palomar Holdings INC	株式-金融	2.48%	-0.25%	—
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.96%	—	+4.37%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.92%	-0.07%	-6.31%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.75%	-0.27%	-8.21%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.63%	+0.53%	+33.82%
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	1.41%	—	+1.74%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	-0.32%	+2.35%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.30%	-0.04%	+2.59%
11	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-その他	1.26%	+0.15%	+5.09%
12	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	1.24%	+0.13%	+0.98%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.24%	-0.14%	-13.80%
14	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.23%	—	-1.20%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.21%	—	-5.77%
16	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-その他	1.19%	—	-1.81%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.09%	-0.07%	+1.51%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.06%	-0.16%	-8.54%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.04%	—	+2.13%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.04%	-0.13%	-7.89%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.04%	-0.15%	-5.77%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.04%	—	+2.00%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.04%	—	+1.53%
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.03%	-0.10%	-4.07%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.03%	—	-3.71%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.00%	—	-2.36%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.99%	—	+8.61%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	-0.02%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.90%	+0.12%	+12.18%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.87%	—	+1.46%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.87%	—	+0.10%
32	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	0.83%	-0.10%	-6.03%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.83%	-0.09%	+2.77%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.83%	-0.13%	-6.65%
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.82%	—	+8.85%
36	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	0.81%	—	+2.49%
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.78%	-0.06%	-9.27%
38	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.75%	-0.21%	-23.75%
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.71%	—	—
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.69%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.68%	—	+0.34%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.67%	—	+1.09%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+3.97%
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	+0.10%	+0.23%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.62%	—	-4.96%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	—	+0.30%
47	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-その他	0.52%	+0.18%	+42.64%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+0.38%
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	-0.15%	-37.43%
50	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-その他	0.50%	-0.14%	-16.54%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.83
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.77
インフォメーションレシオ: -0.29
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.17
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1066	$8.7億	16	1PG 2VGK 3PLMR 主要銘柄2026-03-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.AAPL 5.SPEM 6.XLK 7.EMXC 8.IMTM 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	1039	$9.0億	37	1PG 2VGK 3PLMR 主要銘柄2025-12-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.XLK 5.SPEM 6.AAPL 7.MSFT 8.VSS 9.IMTM 10.GOOGL
2025-06-30	989	$8.2億	0	1PG 2VGK 3PLMR 主要銘柄2025-06-30 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.VSS 5.SPEM 6.MSFT 7.XLK 8.AAPL 9.XLF 10.SCHC
2025-03-31	1047	$8.0億	100	1PG 2VGK 3PLMR 主要銘柄2025-03-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.AAPL 5.XLK 6.XLF 7.SPEM 8.VSS 9.MSFT 10.IMTM
2024-12-31	1007	$7.9億	0	1PG 2XLK 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.PG 2.XLK 3.MSFT 4.AAPL 5.SPEM 6.PLMR 7.XLF 8.VGT 9.VGK 10.VSS
2024-09-30	907	$6.6億	0	1XLK 2VGK 3SPEM 主要銘柄2024-09-30 1.XLK 2.VGK 3.SPEM 4.VSS 5.IMTM 6.VGT 7.VHT 8.XLF 9.SPY 10.VOE
2024-06-30	966	$7.7億	0	1PG 2MSFT 3XLK 主要銘柄2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.XLK 4.AOK 5.VGK 6.AAPL 7.IMTM 8.SPEM 9.VGT 10.VOE
2024-03-31	895	$6.4億	0	1XLK 2AOK 3IMTM 主要銘柄2024-03-31 1.XLK 2.AOK 3.IMTM 4.VGK 5.VOE 6.SPEM 7.XLF 8.IVLU 9.XLI 10.VGT
2023-12-31	962	$6.9億	0	1PG 2VT 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.PG 2.VT 3.MSFT 4.AOK 5.XLK 6.AAPL 7.VGK 8.IMTM 9.PLMR 10.VSS
2023-09-30	883	$6.1億	0	1PG 2MSFT 3AOK 主要銘柄2023-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AOK 4.XLK 5.IMTM 6.AAPL 7.SHY 8.VGK 9.VSS 10.SPEM
2023-06-30	902	$6.6億	0	1PG 2MSFT 3AOK 主要銘柄2023-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AOK 4.VGK 5.XLK 6.IMTM 7.AAPL 8.PLMR 9.SHY 10.VSS
2023-03-31	912	$6.4億	0	1PG 2MSFT 3PLMR 主要銘柄2023-03-31 1.PG 2.MSFT 3.PLMR 4.AOK 5.VGK 6.XLK 7.IMTM 8.AAPL 9.SHY 10.SPLKCHF
2022-12-31	902	$5.9億	0	1PG 2AOK 3VHT 主要銘柄2022-12-31 1.PG 2.AOK 3.VHT 4.PLMR 5.VGK 6.MSFT 7.IMTM 8.SPLKCHF 9.XLK 10.STIP
2022-09-30	926	$5.5億	0	1PG 2AOK 3VGK 主要銘柄2022-09-30 1.PG 2.AOK 3.VGK 4.VPL 5.MSFT 6.BSV 7.IMTM 8.AAPL 9.VHT 10.XLK
2022-06-30	980	$5.9億	0	1PG 2AOK 3STIP 主要銘柄2022-06-30 1.PG 2.AOK 3.STIP 4.VPL 5.IMTM 6.MSFT 7.VGK 8.SPEM 9.SPLKCHF 10.XLK
2022-03-31	917	$6.4億	0	1BSV 2SPLKCHF 3VGK 主要銘柄2022-03-31 1.BSV 2.SPLKCHF 3.VGK 4.MSFT 5.PG 6.IMTM 7.VPL 8.MTUM 9.VHT 10.STIP
2021-12-31	943	$6.7億	0	1BSV 2VGK 3IMTM 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.VGK 3.IMTM 4.MSFT 5.PG 6.XLK 7.SPLKCHF 8.MTUM 9.FTEC 10.VPL
2021-09-30	967	$6.2億	0	1VGK 2MTUM 3SPLKCHF 主要銘柄2021-09-30 1.VGK 2.MTUM 3.SPLKCHF 4.IMTM 5.VPL 6.MSFT 7.VHT 8.PG 9.SCHC 10.SPEM
2021-06-30	965	$6.0億	100	1MTUM 2MSFT 3SPLKCHF 主要銘柄2021-06-30 1.MTUM 2.MSFT 3.SPLKCHF 4.VPL 5.VGK 6.IMTM 7.PG 8.VTV 9.SPEM 10.EFV
2021-03-31	813	$5.1億	25	1VPL 2SPLKCHF 3MTUM 主要銘柄2021-03-31 1.VPL 2.SPLKCHF 3.MTUM 4.VGK 5.PG 6.SPEM 7.IMTM 8.XLK 9.AAPL 10.VGT
2020-12-31	660	$4.8億	30	1SPLKCHF 2VPL 3MTUM 主要銘柄2020-12-31 1.SPLKCHF 2.VPL 3.MTUM 4.VGK 5.SPEM 6.PG 7.IMTM 8.XLK 9.VGT 10.AMZN
2020-09-30	314	$4.2億	28	1SPLKCHF 2VPL 3PG 主要銘柄2020-09-30 1.SPLKCHF 2.VPL 3.PG 4.MTUM 5.SPEM 6.VGK 7.IMTM 8.XLK 9.AAPL 10.LPRO
2020-06-30	680	$4.3億	38	1SPLKCHF 2VPL 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.SPLKCHF 2.VPL 3.MTUM 4.PG 5.SPEM 6.IMTM 7.XLK 8.VGK 9.AAPL 10.VHT
2020-03-31	681	$3.4億	57	1VPL 2SPLKCHF 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.VPL 2.SPLKCHF 3.PG 4.MTUM 5.SPEM 6.VGK 7.VSS 8.VHT 9.XLK 10.VGT
2019-12-31	647	$4.0億	37	1SPLKCHF 2VPL 3PG 主要銘柄2019-12-31 1.SPLKCHF 2.VPL 3.PG 4.VWO 5.MTUM 6.AUEIX 7.VGK 8.VOE 9.SPY 10.AAPL
2019-09-30	653	$3.3億	35	1PG 2VPL 3VGK 主要銘柄2019-09-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.MTUM 5.AAPL 6.PFF 7.V 8.IMTM 9.VOE 10.XLK
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2018-12-31	571	$2.5億	45	1PG 2VPL 3MTUM 主要銘柄2018-12-31 1.PG 2.VPL 3.MTUM 4.VGK 5.VOE 6.PFF 7.XLK 8.V 9.DISVX 10.REGN
2018-09-30	539	$3.0億	38	1PG 2VPL 3VOE 主要銘柄2018-09-30 1.PG 2.VPL 3.VOE 4.MTUM 5.VGK 6.PFF 7.AAPL 8.VSS 9.DISVX 10.AMZN
2018-06-30	510	$2.8億	45	1PG 2VPL 3VGK 主要銘柄2018-06-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.VWO 5.PFF 6.IMTM 7.DISVX 8.MTUM 9.EWY 10.VOE
2018-03-31	520	$3.3億	—	1PG 2EMB 3VGK 主要銘柄2018-03-31 1.PG 2.EMB 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.EWY 7.PFF 8.IMTM 9.DISVX 10.MTUM

今四半期の持株変動

Atlas Capital Advisors INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	+33.82%	増加
2	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+1107.26%	増加
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+2282.49%	増加
4	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.2%	+42.64%	増加
5	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-7.25%	減少
6	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	+0.2%	+5.09%	増加
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+106.14%	増加
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+5.69%	増加
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+0.98%	増加
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+66.01%	増加
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+12.18%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.23%	増加
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+264.12%	増加
14	APA	Apa CORP	+0.1%	+37.52%	増加
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-6.06%	減少
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.16%	増加
17	AES	Aes CORP	+0.1%	+1383.07%	増加
18	STT	State Street CORP	+0.1%	+12622.73%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.59%	増加
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-9.27%	減少
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-6.31%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.51%	増加
23	HDLMY	Heidelberg Materials AG	-0.1%	-51.92%	減少
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-18.83%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.77%	増加
26	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-12.46%	減少
27	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-4.07%	減少
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-6.03%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-49.50%	減少
30	ARHS	Arhaus INC	-0.1%	—	変化なし
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-7.89%	減少
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-6.65%	減少
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-13.80%	減少
34	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-16.54%	減少
35	FLCH	Franklin Ftse China ETF	-0.1%	-33.57%	減少
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-5.77%	減少
37	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-37.43%	減少
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-24.11%	減少
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-8.54%	減少
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-39.74%	減少
41	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-23.75%	減少
42	VOLVF	Volvo Ab-b Shs	-0.2%	—	変化なし
43	PLMR	Palomar Holdings INC	-0.3%	—	変化なし
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-8.21%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.35%	増加
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
49	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新規購入
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	EDGARで見る