13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000811407
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
36 檔
0.0%
Q2 2026の報告期間中、Asset Planning Services Inc /la/ /adv（CIK: 0000811407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Asset Planning Services Inc /la/ /advは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 0.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 19.05% | +1.74% | -3.89% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.14% | +2.29% | -2.54% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.30% | -0.16% | -4.17% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.28% | -0.42% | -5.70% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 4.77% | -0.64% | -7.16% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.37% | -0.29% | -4.85% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.23% | -0.53% | -5.14% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.92% | -0.03% | -4.92% | |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 3.91% | -0.43% | -4.57% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.74% | -0.04% | -5.88% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.58% | +0.01% | -5.33% | |
| 12 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 3.22% | -0.10% | -4.80% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.10% | -0.12% | -3.76% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.87% | -0.24% | -5.24% | |
| 15 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 2.85% | +0.17% | -6.41% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.85% | +0.52% | -4.74% | |
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 2.66% | +0.36% | — | ||
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.63% | -0.59% | -3.33% | |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.57% | -0.60% | -6.10% | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.39% | -0.20% | -6.60% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.01% | -2.57% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.81% | -0.16% | -6.49% | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 1.55% | -0.24% | — | ||
| 24 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.55% | -0.07% | -6.20% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | -1.06% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.37% | — | -0.17% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.29% | -0.01% | +641.68% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -2.14% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.25% | — | — | |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 34 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.19% | -0.07% | -49.72% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | +0.07% | |
| 36 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.13% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.7% | NEW | 新規購入 | |
| 2 | ✓ | +1.6% | NEW | 新規購入 | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.3% | -7.16% | 減少 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | -3.89% | 減少 |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.2% | -4.57% | 減少 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -5.70% | 減少 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -5.24% | 減少 |
| 8 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | -4.80% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -4.92% | 減少 |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.2% | -2.57% | 減少 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -4.17% | 減少 |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | -1.06% | 減少 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +641.68% | 増加 |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | -2.14% | 減少 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 19 | PM | Philip Morris International | 0% | -5.33% | 減少 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 0% | -3.33% | 減少 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.07% | 増加 |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 0% | — | 変化なし |
| 24 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | — | -49.72% | 減少 |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 26 | LIN | Linde plc | 0% | -6.20% | 減少 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -5.88% | 減少 |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.3% | -6.49% | 減少 |
| 29 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.3% | -6.41% | 減少 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -2.54% | 減少 |
| 31 | RTX | Rtx CORP | -0.5% | -4.85% | 減少 |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.8% | -6.10% | 減少 |
| 33 | WMT | Walmart Inc | -0.8% | -5.14% | 減少 |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.9% | -3.76% | 減少 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | -1% | -4.74% | 減少 |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | -1.2% | -6.60% | 減少 |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | -3.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning Services Inc /la/ /adv の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 36 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は NVDA (19.1%)、MSFT (7.1%)、JPM (5.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 19.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $6258.0
今期最大全売却 / 減却
XOM
前期市值: $810.6万
Q2 2026 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 2 件、減却 26 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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